Tinggal di era digital telah menyediakan penasihat keuangan dengan berbagai peluang dan tantangan baru. Pemasaran internet, peningkatan mobilitas dan teknologi penyimpanan berbasis cloud diimbangi oleh masalah keamanan dunia maya dan persaingan dari penasihat robo. Tetapi mereka yang mampu memanfaatkan platform teknologi saat ini dapat memperluas dan memperbaiki bisnis mereka dengan cara yang hanya diinjak oleh para pendahulu mereka. Berikut adalah beberapa tip untuk membantu Anda tetap terdepan.

Inbound Marketing

Hari-hari menumbuk trotoar untuk prospek perencanaan keuangan cepat hilang. Daftar Do-Not-Call telah membuat panggilan dingin sebagai praktik yang sangat usang. Tapi penasehat cerdas telah belajar bahwa membuat blog dan menulis artikel secara online dapat mendorong pembaca ke situs web mereka, di mana mereka sering dapat mengobrol langsung dengan seseorang di perusahaan. Ini telah menjadi salah satu cara paling efektif untuk menghasilkan klien baru di era digital, dan ini baru mulai mempercepat kecepatan. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Bagaimana Teknologi Membantu Penasihat Keuangan .)

Bangun Merek

Flesh di situs perusahaan Anda dengan informasi spesifik yang menjelaskan secara umum jenis orang dan perencana Anda bersama dengan filosofi profesional Anda. Ini juga merupakan ide bagus untuk menghasilkan beberapa konten pendidikan unik yang akan menarik secara khusus jenis klien yang ingin Anda temukan. Podcast audio dan video, infografis dan bentuk pendidikan digital lainnya yang menawarkan sentuhan personal dapat menjangkau telinga yang tidak akan pernah dapat Anda temukan sebaliknya. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Kiat Situs Web untuk Penasihat Keuangan .)

Cater Tech Savvy

Hal ini sangat penting jika Anda ingin bekerja dengan klien muda yang merasa nyaman dengan teknologi. Klien yang dapat mengakses Anda setiap saat melalui email, pesan instan, skype atau bentuk komunikasi digital lainnya mungkin lebih mudah menggunakannya daripada pertemuan tatap muka, yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan klien Anda. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk memiliki pertemuan wajah dari lokasi terpencil, yang dapat membantu Anda membangun hubungan dengan klien yang mungkin tidak dapat Anda temui secara langsung karena lokasi atau keadaan lainnya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip SEO untuk Penasihat Keuangan .

Menempatkan Penasihat Robo untuk Bekerja

Meskipun layanan investasi otomatis seperti penasehat robo mungkin tampak sebagai bentuk persaingan untuk Anda (dan terkadang memang begitu), Anda juga dapat menangkap alat ini dan menggunakannya untuk melakukan banyak pengelolaan investasi tingkat rendah yang sebelumnya harus Anda lakukan sendiri. Ini akan membebaskan Anda untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan klien, melakukan layanan tingkat tinggi seperti perencanaan komprehensif atau riset atau pemasaran bisnis Anda.(Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Keuangan Dapat Menyesuaikan dengan Penasihat Robo .)

Lindungi Data Anda

Sayangnya, Anda bukan satu-satunya yang ingin mendapatkan tangan pada profil keuangan prospek. Pencuri cyber dan peretas adalah ancaman konstan di dunia digital, dan Anda harus yakin bahwa Anda memiliki perlindungan firewall yang memadai dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan keamanan data klien Anda. Sandi kompleks, email terenkripsi dan layanan backup data semuanya dapat mengurangi risiko hacking. Tapi Anda juga perlu memiliki rencana terperinci yang menguraikan langkah-langkah yang harus Anda ambil jika seseorang masuk ke file Anda. Mintalah daftar pihak berwenang yang tepat untuk dihubungi jika hal ini terjadi dan pastikan bahwa asuransi pertanggungjawaban bisnis Anda akan mencakup Anda. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Penasihat Keuangan Merasa Cyber-insecure . <_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), LinkedIn Corp. (LNKD) dan situs media sosial utama lainnya sangat penting jika Anda ingin mempertahankan kehadiran online yang kuat. Kemungkinan besar banyak klien Anda saat ini dan juga orang lain yang ingin Anda punya profil di sana, jadi jangan ragu untuk masuk. Mungkin sebaiknya setidaknya mencoba membayar untuk optimasi mesin pencari (SEO) untuk sementara untuk melihat hasil seperti apa yang Anda dapatkan; Bahkan beberapa klien baru mungkin layak harganya dalam banyak kasus. (Untuk membaca terkait, lihat: Bagaimana Penasihat Keuangan Memanfaatkan Media Sosial . Garis Dasar Era digital mengubah dunia kita dengan cara yang baru saja kita mulai mengerti. Penasihat yang tidak memanfaatkan risiko platform ini menjadi usang di beberapa titik, dan pihak yang memeluknya bisa menuai ganjaran besar. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana mengintegrasikan latihan Anda ke dunia digital, kunjungi situs web Financial Planning Association di www. fpanet org. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Menjadi Penasihat Keuangan Terbaik

.