Smart Beta ETF menggabungkan manajemen pasif biaya rendah dari dana indeks dengan gaya investasi yang sering ditemukan dalam manajemen aktif. Rasio biaya rata-rata untuk Smart Beta ETF adalah 0. 56%. Biaya rata-rata ini telah dihitung dari 767 ETF beta cerdas yang berbeda, yang saat ini terdaftar di ETF. com pada 30 Agustus 2016. Berikut adalah lima ETF beta cerdas yang hadir dengan rasio biaya sangat rendah.

ETF USF

ETF yang didominasi oleh AS ini, diluncurkan pada 11 Desember 2009, memiliki rasio biaya sebesar 0, 06%. SCHG dikeluarkan oleh Charles Schwab Investment Management Inc. yang berbasis di San Francisco, California. Manajer dana yang bertugas adalah Agnes Hong. Pada 25 Agustus 2016, SCHG terdiri dari total volume aset sekitar $ 2, 980 juta. (Bloomberg database)

Seperti yang ditunjukkan dalam lembar fakta dana oleh Charles Schwab (2016), tujuan ETF ini adalah untuk mencocokkan (sebelum biaya dan biaya) tingkat pengembalian Indeks Harga Saham Gabungan Dow Jones Large-Cap Growth ( KAMI). Dana ini tidak memiliki minimum investasi yang berarti merupakan jalan murah yang murah bagi investor untuk menjamin kinerja saham-saham besar (AS) dengan karakteristik pertumbuhan seperti itu. SCHG US ETF hadir dengan distribusi kuartalan. Per 31 Juli 2016, dana tersebut menunjukkan imbal hasil tahunan sebesar 13. 67% sejak awal - seperti yang ditunjukkan oleh Charles Schwab (2016).

SCHV US ETF

SCHV juga dilengkapi dengan rasio biaya hanya 0, 06%. Dana tersebut diawasi oleh perusahaan manajemen yang sama (Charles Schwab) sebagai SCHG ETF dan diterbitkan pada tanggal yang sama - pada tanggal 11 Desember 2009. SCHV ETF hadir dengan AUM sekitar $ 2, 483 juta pada 25 Agustus 2016 Benchmark utama dana tersebut adalah Dow Jones US Large-Cap Value Total Stock Market Index.

Menurut Morningstar (2016), ETF berfokus untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan pertumbuhan pasar kapitalisasi kapital di Amerika dengan menggunakan metrik seperti harga / buku dan harga / pendapatan yang lebih lambat. Dana ini membebani dana yang dimilikinya melalui kapitalisasi pasar, yang memiringkan penawaran investasinya ke arah nama yang sedikit lebih mapan. Ini termasuk perusahaan seperti Johnson & Johnson, Verizon dan Microsoft.

Pada tanggal 31 Juli 2016, SCHV ETF memiliki kinerja tahunan sebesar 12. 36% sejak dimulainya dana - yang ditunjukkan oleh Charles Schwab (2016).

SCHD US ETF

Overseen oleh perusahaan manajemen yang sama dengan SCHG dan SCHV, ETF ini hadir dengan rasio biaya yang sedikit lebih tinggi pada 0, 07%. SCHD ETF diluncurkan pada 20 Oktober 2011, dan memiliki total aset yang dikelola sekitar $ 4, 276 juta pada 25 Agustus 2016. Tolok ukurnya adalah Indeks Dow Jones Dividen 100. (Bloomberg database)

Di pasar ETF AS, ada beberapa drama inti yang berfokus pada dividen yang dapat diperdagangkan.Tak satu pun dari dana ini, bagaimanapun, adalah sebagai terjangkau atau seimbang sebagai SCHD ETF. Dana ini menghasilkan hasil yang sesuai dengan 100 perusahaan dengan pembayaran dividen yang masing-masing memiliki rasio pendapatan dan rasio pembayaran dividen 10+ tahun yang kuat. Untuk lebih lanjut, lihat:

The Top 10 Core Equity ETFs untuk 2016 (SCHD, EFV) IUSG US ETF

Dikelola oleh BlackRock Fund Advisors, IUSG ETF memiliki rasio biaya sebesar 0, 07%. Tanggal awal dana adalah 28 Juli 2000. Greg Savage adalah manajer dana saat ini yang bertanggung jawab untuk ETF ini. Dalam hal AUM, IUSG mencakup total aset sekitar $ 925 juta, mulai 25 Agustus 2016.

Menurut BlackRock (2016), IUSG ETF mencoba untuk mencocokkan hasil kinerja dari indeks investasi berbasis luas untuk AS. penawaran ekuitas dengan fitur pertumbuhan. Dengan kata lain, dana tersebut memberikan eksposur dengan biaya rendah ke banyak saham pertumbuhan AS dengan pendapatan yang diperkirakan akan terus tumbuh pada tingkat di atas rata-rata untuk pasar mereka.

IUSV US ETF

IUSV ETF, dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2000 oleh BlackRock Fund Advisors, hadir dengan rasio biaya sebesar 0, 07%. Pada 25 Agustus 2016, dana tersebut mencakup total volume aset sekitar $ 804 juta. Tolok ukur utama IUSV adalah Russell 3000 Value Index yang terkenal. (Database Bloomberg)

Seperti yang ditunjukkan oleh ETF. com (2016), IUSV adalah ETF berbiaya rendah namun efisien yang memberikan eksposur investor secara naluriah ke area berbasis nilai dari pasar ekuitas di Amerika Serikat. Ini memiliki spread yang lebih baik dan volume perdagangan yang berarti untuk mengakses saham ETF harus menguntungkan dan tersedia.