Dua reksa dana beta pintar yang tercakup di bawah ini menawarkan potensi tapi menghadapi persaingan dari dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) dengan strategi serupa. Reksa dana beta pintar dan ETF berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik dengan mengurangi risiko melalui diversifikasi. Ini bukan bentuk diversifikasi tradisional Anda. Alih-alih dibobot menurut ukuran, dana beta yang paling cerdas diberi bobot pada faktor tertentu, seperti nilai, pertumbuhan, pertumbuhan dividen, momentum, volatilitas rendah atau kualitas tinggi berdasarkan metrik utama.

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE I (DSEEX)

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE I (DSEEX) mencari pengembalian total melebihi Shiller Barclays CAPE U. S. Sektor Total Return Index. Risiko lainnya di sini adalah bahwa dana tersebut akan menginvestasikan hingga 5% aset bersih dalam sekuritas efek yang gagal bayar. (99,9> Smart Beta: Bagaimana Faktor Mutu? ) Kabar baiknya adalah bahwa DSEEX telah menghargai 21. 68% sejak diluncurkan pada tanggal 10 Oktober 2013. Ini mengesankan, terutama dengan imbal hasil dividen yang saat ini masuk di level 2. 70%. Ingatlah tanggal awal itu. Ini pasca krisis keuangan jadi kita tidak tahu bagaimana DSEEX akan bertahan dalam krisis. Ini tidak berkinerja baik selama dua pasar terbaru pada bulan Agustus 2015 dan Januari 2016.

DSEEX memiliki rasio biaya sebesar 0,63% versus rata-rata kategori 1,10%. Itu penyebaran besar dan positif yang jelas untuk DSEEX, setidaknya secara relatif. Investasi minimum adalah $ 100.000, tapi turun menjadi $ 5.000 untuk IRA. PISCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX) mencari total pengembalian S & P 500 yang dilengkapi dengan strategi alpha obligasi absolut. PXTIX hadir dengan rasio biaya sebesar 0, 79%. Ini adalah cek pertama di kolom plus. Ini juga menawarkan hasil dividen sebesar 3,4% dan telah diapresiasi 4. 14% tahun sampai saat ini. Sayangnya, itu tidak semua kabar baik. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Memperbaiki Portofolio Anda Dengan Alfa dan Beta

.

Kompetisi ETF Kedua reksa dana beta beta yang disebutkan di atas mungkin menawarkan potensi, tapi selama Anda tidak emosional dengan jari pemicu cepat untuk keluar dari perdagangan, Anda akan menemukan jauh lebih baik. Peluang di pasar ETF beta pintar. Bagan di bawah ini sederhana, menunjukkan apresiasi sejak awal, rasio imbal hasil dan rasio pengeluaran. (99)> Rasio Pengeluaran

IWF

IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 19. 90% 1. 42%

0. 20%	IWD	IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08%
Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 77. 41% 2. 50%	0. 20%	VIG	VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25%
Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 63. 38% 2. 18%	0. 09%	VTV	VTVVanguard Value102. 08-0 13%
Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 68. 39% 2. 58%	0. 08%	VUG	VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24%
Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 113. 20% 1. 30%	0. 08%	Apakah Anda kebetulan memperhatikan perbedaan rasio biaya untuk ETF dibandingkan dengan reksadana?	The Bottom Line
Anda mungkin menemukan beberapa potensi dengan reksa dana beta pintar, namun tidak akan masuk akal jika mencoba melakukannya ketika ETF beta cerdas dengan biaya lebih rendah akan menghabiskan biaya lebih sedikit dan secara konsisten memberikan yang lebih kuat. kembali sebagai sebuah kelompok Itu tidak berarti ETF beta cerdas bebas risiko. Tidak ada investasi masuk dalam kategori itu. (Untuk lebih lanjut, lihat: ETF Beta Pintar: Pro dan Kontra .)	Dan Moskowitz tidak memiliki posisi di reksa dana atau ETF lainnya di atas.	Reksa Dana Reksa Dana yang Terhindar & Cox's High Quality (DODIX) Pelajari tentang metrik risiko Dana DODIX. Temukan apa standar deviasi, rasio tangkapan dan R-kuadrat menunjukkan tentang risiko dan volatilitas sistematis. Reksa Dana 5 Reksa Dana Teratas di Midwest untuk tahun 2016 Temukan lima manajer reksa dana teratas yang berada di Midwest. Perusahaan manajemen aset terkemuka ini melayani individu dan institusi. Reksa Dana Reksa Dana Top 5 Reksa Dana untuk tahun 2016 Menemukan lima reksadana yang mengkhususkan diri dalam berinvestasi pada saham kapitalisasi pasar kecil utama yang diperdagangkan di bursa saham U. S..