Penasihat keuangan selalu mencari bisnis baru. Di dunia sekarang ini, ada berbagai metode pemasaran, periklanan dan media sosial yang dapat dipeluk untuk mendapatkan kabar dan mempromosikan layanan Anda. Tapi cara yang paling hemat biaya mungkin masih menjadi rujukan klien mode lama. Referal ini tidak hanya gratis, tapi jika klien merekomendasikan Anda kepada teman, anggota keluarga atau rekan kerja, mereka memberi Anda cap persetujuan mereka dan memberi nama Anda sebagai seseorang yang mereka percayai. Ini adalah kesempatan yang seharusnya tidak Anda lewatkan. (Untuk lebih, lihat: Cold Calling vs. Networking .)

Siapkan Pitch Anda

Meminta klien untuk merujuk Anda mungkin merasa tidak nyaman beberapa kali pertama kali Anda memberikannya pusaran. Itulah mengapa dipersiapkan dengan nada pendek dan terdengar profesional adalah ide bagus dan dapat membantu Anda untuk lebih mudah mengemukakan topik. Anda bahkan mungkin ingin mempraktikkan berbagai pendekatan, karena satu pendekatan mungkin lebih sesuai untuk jenis klien tertentu daripada yang lain. Yang paling penting adalah berbicara dengan klien Anda dengan cara yang tampaknya santai dan santai dan bahkan membuat mereka bersemangat untuk menemukan bisnis Anda lebih banyak lagi. (Untuk lebih, lihat: Bagaimana Pemilik Bisnis Dapat Menarik Arahan Word-of-Mouth .)

Ada saat-saat tertentu ketika berbicara dengan klien tentang memberi Anda rujukan akan tampak lebih sesuai daripada yang lain. Misalnya, beberapa klien mungkin lebih responsif pada akhir pertemuan produktif atau acara klien. Jika salah satu klien Anda meluangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih atau catat bahwa mereka terkesan dengan pekerjaan Anda, Anda dengan mudah dapat mengikuti saat itu dengan sebuah saran bahwa mereka mengarahkan Anda kepada orang lain yang mencari penasihat keuangan. Orang biasanya tidak memberikan pujian tanpa alasan yang baik, jadi saat Anda memastikan seseorang masuk ke dalam apa yang dikatakan orang tersebut dan kemudian menggunakannya untuk meningkatkan reputasi Anda saat mencari rujukan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Mengesankan Klien: Pertemuan Pertama .)

Juga kunci adalah memastikan bahwa klien merujuk Anda ke jenis calon klien yang tepat. Jika Anda memiliki persyaratan aset minimum, pastikan informasi tersebut diketahui sehingga Anda tidak berakhir dengan merujuk pada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria yang Anda perlukan. Jika Anda hanya bekerja dengan klien bernilai tinggi, Anda mungkin ingin mengingatkan klien Anda bahwa mereka adalah bagian dari kelompok investor tertentu yang Anda temui dan Anda akan dengan senang hati bertemu dengan orang lain yang berada dalam situasi keuangan yang sama. Jika Anda berfokus pada pensiunan atau wanita, biarkan klien mengetahui bahwa ini adalah keahlian Anda. Orang cenderung berkumpul dengan orang lain yang berada dalam situasi atau waktu kehidupan yang sama seperti mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Menemukan & Mempertahankan Klien High-Net-Worth .)

Melemparkan Partai

Cara lain yang hebat untuk bertemu dengan teman dan rekan klien Anda adalah menjadi tuan rumah sebuah acara yang Anda mengundang klien saat ini yang mungkin tertarik untuk mengenal satu sama lain dan mendorong mereka untuk membawa tamu.Setiap bisnis mendapatkan keuntungan dari jaringan, sehingga klien Anda dapat menikmati jaringan dengan satu sama lain, dan ini akan memberi Anda kesempatan untuk diperkenalkan kepada tamu mereka secara santai. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip Jaringan Teratas untuk Penasehat .

Acara ini bisa menjadi pelajaran edukatif, di mana Anda membicarakan topik tertentu yang diminati, atau bisa menjadi waktu bagi Anda untuk lebih baik. jelaskan gagasan investasi Anda, teknik manajemen portofolio dan metode perencanaan keuangan kepada klien dan kemudian buka lantai untuk mereka untuk pertanyaan. Jika Anda memiliki literatur untuk lulus pada akhir acara, pastikan dengan jelas menyebutkan informasi kontak Anda sehingga klien dan tamu Anda dapat menyebarkannya kepada orang lain. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Keuangan Menurunkan Klien .)

Jangan menghindar dari membuat acara ini menyenangkan. Anda mungkin ingin memilih tema pesta atau tuan rumah kelas mencicipi anggur atau memasak. Ini tidak hanya akan menarik orang untuk datang dan bergabung dalam kesenangan, tapi akan menyiapkan suasana santai di mana Anda benar-benar bisa membiarkan orang mengenal Anda, sebelum mempromosikan layanan Anda sebagai penasihat. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: 9 Tip untuk Mendapatkan Publisitas Gratis untuk Bisnis Anda .
> Berita, email, Video

Jika Anda belum mengirimkan buletin dan ledakan email, seharusnya begitu. Ini adalah cara bagus untuk tetap berhubungan dengan klien Anda saat ini, dan mereka dapat dengan mudah dilewatkan ke teman dan kolega yang mungkin mencari penasihat. Anda bahkan mungkin ingin menyimpan blog atau merekam beberapa video yang Anda poskan di situs Anda. Video menambahkan sentuhan pribadi dengan membiarkan calon klien benar-benar melihat Anda dan mendengar apa yang Anda katakan. Mengeposkan di media sosial juga merupakan cara terbaik untuk menjaga agar klien tetap berada dalam lingkaran dan menunjukkan kepada calon klien bahwa Anda berada di puncak apa yang terjadi di industri ini dan bahwa Anda memiliki kehadiran online. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Penasihat Keuangan Dapat Menggunakan Twitter yang Terbaik . Tindak Lanjut

Bagi klien yang memberi arahan kepada Anda, Anda harus memastikan untuk berterima kasih kepada mereka dan menunjukkan apresiasi Anda. untuk memberi isyarat. Beberapa penasihat ingin mengirim kartu "ucapan terima kasih" atau hadiah. Orang lain lebih memilih untuk berterima kasih kepada orang tersebut melalui telepon atau secara langsung, atau bahkan menawarkan layanan ekstra secara gratis. Anda harus melakukan apa yang terasa paling nyaman, tapi ini memungkinkan orang tersebut tahu bahwa isyarat mereka tidak luput dari perhatian. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Mengapa Klien Memecat Penasihat Keuangan Kebakaran .) Yang terpenting, jangan lupa untuk menindaklanjuti orang-orang yang telah Anda referensikan. Tawarkan untuk mendaftarkan mereka untuk berlangganan buletin atau ledakan email Anda. Anda juga dapat menawarkan untuk memberi mereka sebuah pertemuan informasi gratis di mana Anda dapat meninjau portofolio keuangan atau aset mereka. Setelah rujukan dibuat, maka Anda harus melakukan kerja keras untuk menutup kesepakatan. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Tip tentang Bagaimana Penasihat Keuangan Bisa Berbicara dengan Klien . Inti

Klien Anda lebih dari sekadar klien; Mereka juga merupakan cara bagi Anda untuk mendatangkan lebih banyak bisnis. Jika Anda tidak berbicara dengan klien Anda saat ini tentang merujuk Anda ke lingkaran teman mereka, Anda mungkin kehilangan banyak iklan gratis.Mulailah memanfaatkan jejaring sosial Anda sebagai cara untuk mengenalkan prospek pada semua layanan yang Anda tawarkan. (Untuk yang lebih, lihat:

Cara Mendapatkan Arahan .)