Saham Investor Dana Vanguard Wellington ("VWELX") dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 1929, dan merupakan reksa dana campuran U. S. tertua. Sampai dengan tanggal 29 Februari 2016, reksadana tersebut telah mencapai tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 8, 17% sejak tanggal mulai. VWELX menginvestasikan sekitar 60 sampai 70% dari total aset bersihnya dalam saham besar yang menurut penasehatnya dianggap kurang dihargai dan berpotensi untuk perbaikan. Ini menginvestasikan sisa aset bersih totalnya dalam sekuritas pendapatan tetap yang menurut penasehat investasi akan menghasilkan tingkat pendapatan saat ini yang sederhana.

Pada tanggal 31 Mei 2016, kelas saham investor memiliki total aset bersih sebesar $ 89. 9 miliar, dan dana tersebut memiliki 806 obligasi dan 92 saham. Berdasarkan akhir kuartal terakhir dana tersebut pada 31 Desember 2015, lima kepemilikan teratas adalah Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0. 30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0. 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co., Inc. NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55, 88-0, 32% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. Kelas A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo adalah pemegang terbesar VWELX dengan bobot portofolio 2. 55%. Wells Fargo adalah pemegang saham terbesar di VWELX dengan bobot portofolio 2. 55%. Wells Fargo didirikan pada tahun 1852 dan menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti perbankan, investasi, ritel dan komersial, serta layanan kepada bisnis, perorangan dan institusi. Per 31 Desember 2015, perusahaan memiliki $ 1. 8 triliun aset bersih, menjadikannya bank terbesar ketiga di Amerika Serikat. Pada tanggal 17 Maret 2016, Wells Fargo adalah salah satu perusahaan keuangan publik terbesar di dunia, dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 252. 5 miliar. Wells Fargo berakhir pada tahun 2015 naik 1. 85%, dan mengungguli sektor perbankan global sebesar 8. 74%. Pada tanggal 17 Maret 2016, Wells Fargo turun 7. 83% tahun ke tahun (YTD), namun mengungguli industri sebesar 1. 57%.

Microsoft

Pada tanggal 31 Desember 2015, Microsoft adalah perusahaan holding terbesar kedua di VWELX dengan bobot portofolio 2. 33%. Pada tanggal 17 Maret 2016, Microsoft adalah saham terbesar keempat di dunia dengan kapitalisasi pasar sebesar $ 432. 32 miliar. Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terdepan di dunia; itu mengembangkan, lisensi, menjual dan mendukung produk dan layanan terkait perangkat lunak. Microsoft beroperasi di berbagai segmen, seperti perangkat keras, perangkat, dan perizinan konsumen, lisensi komersial, dan perangkat keras komputasi dan game.Harga saham Microsoft mengalami kenaikan kuat di tahun 2015 dan berakhir pada 2015 naik 22. 22%. Pada 17 Maret 2016, Microsoft turun hanya 0, 83% YTD.

Merck & Co

Merck adalah pemegang saham VWELX terbesar ketiga dengan bobot portofolio 1, 92%. Pada tanggal 17 Maret 2016, Merck adalah salah satu produsen obat besar terkemuka di dunia dengan kapitalisasi pasar sebesar $ 143. 95 miliar. Riwayat Merck berasal dari tahun 1654, dan setelah beberapa akuisisi dan pembukaan bisnis, Merck & Co didirikan pada tahun 1891. Pada tahun 2016, Merck menawarkan solusi perawatan kesehatan di seluruh dunia dan perawatan untuk penyakit, seperti asma, gejala alergi, virus hepatitis C kronis, Infeksi HIV-1 dan osteoporosis. Pada 17 Maret 2016, Merck turun 1. 57% YTD.