Saham Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT Toko WMTWal-Mart Inc89.68 + 0.99% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >) sesuai untuk investor konservatif yang mencari perlindungan utama dan pendapatan lancar dari dividen. Mereka juga cocok untuk investor nilai, atau investor yang menyukai saham dengan harga saham rendah dibandingkan dengan pendapatan perusahaan dan nilai buku.

Menentukan kesesuaian stok untuk tujuan keuangan Anda memerlukan analisis rasio spesifik dari laporan keuangan perusahaan dan membandingkan rasio keuangan tersebut dengan tolok ukur dan perusahaan lain di industri ini. Rasio keuangan menjelaskan arah perusahaan, probabilitas pelarutnya yang tersisa dan apakah stoknya dinilai terlalu tinggi, undervalued atau bernilai benar.

Rasio Harga-Penghasilan

Rasio harga-pendapatan (P / E) adalah rasio keuangan utama yang digunakan analis fundamental untuk menilai saham perusahaan. Rasio tersebut membandingkan harga saham dengan earning per share (EPS). Rasio P / E rata-rata bervariasi menurut industri, namun di seluruh papan, sekitar 15.

rasio P / E Wal-Mart adalah 13. 2. Ini di bawah rata-rata, dan ini adalah kurang dari setengah dari saingan Costco's P Rasio E 28. 1. Pesaing besar perusahaan lainnya, Target, juga memiliki rasio P / E 13. 2. Hal ini menunjukkan bahwa Wal-Mart adalah permainan yang layak untuk investor nilai. Paling tidak, saham tersebut tampaknya tidak overvalued berdasarkan pendapatan.

Rasio Harga-untuk-Buku

Rasio harga per buku (P / B) membandingkan nilai pasar perusahaan, yang menentukan berapa pemegang saham yang harus membayar perusahaan, terhadap nilai bukunya. , yang menentukan apa yang benar-benar bernilai perusahaan dari perspektif akuntansi.

Nilai investor ingin melihat rasio P / B di bawah ini 3. Rasio P / B di bawah 1 menunjukkan saham tawar-menawar yang ekstrim. Rasio P / B Wal-Mart adalah 2. 4, dibandingkan dengan 3. 1 untuk Target dan 6 untuk Costco. Sekali lagi, Wal-Mart menunjukkan karakteristik dari nilai beli yang cukup baik.

Return on Equity

Return on equity (ROE) mengungkapkan laba bersih sebagai persentase ekuitas pemegang saham. ROE perusahaan adalah indikator bagus tentang seberapa efisien kinerja tim manajemennya. Investor yang cerdas ingin melihat bahwa manajemen mampu menyamakan ekuitas perusahaan menjadi pendapatan yang kuat. Oleh karena itu, ROE yang lebih tinggi biasanya ROE lebih baik.

Nilai ROE di atas 10% dianggap kuat; ROE di atas 25% dianggap sangat baik. ROE Wal-Mart berdiri di posisi sehat 18. 6%. Pesaingnya juga membalikkan angka ROE yang kuat; Target ROE masuk di level 19. 3%, sedangkan ROE Costco adalah 20%.

Rasio Hutang / Ekuitas

Bahkan perusahaan yang matang dan menguntungkan berada dalam posisi keuangan yang lemah jika tidak dapat mengelola hutangnya. Resesi dan penurunan pasar mengekspos perusahaan yang terlalu ceroboh dengan manajemen hutang mereka.Rasio hutang / ekuitas (D / E) menunjukkan total hutang perusahaan sebagai persentase dari ekuitasnya. Idealnya, hutang perusahaan harus lebih rendah dari ekuitasnya, yang berarti rasio D / E di bawah 100% lebih baik.

Rasio D / E Wal-Mart adalah 64. 2%, menunjukkan tingkat hutang yang sehat. Sebagai perbandingan, rasio D / E Target 96. 5% mengindikasikan bahwa hutangnya mendekati penutupan ekuitasnya. Rasio D / E Costco mencapai 55. 3% yang mengesankan. Rasio Saat Ini

Rasio lancar perusahaan mengukur kemampuannya untuk membayar hutang lancar, yang didefinisikan sebagai kewajiban dalam satu tahun. Hal itu dilakukan dengan membandingkan kewajiban lancar perusahaan dengan aset lancarnya, yang berarti bahwa hal itu dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun atau kurang.

Rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nilai 1 atau lebih tinggi lebih disukai. Banyak nilai investor yang mempertimbangkan 1. 5 menjadi ideal current ratio. Rasio lancar Wal-Mart turun sedikit di 0. 92. Targetnya adalah 1. 1, dan Costco's adalah 1. 03.

Ketiga perusahaan memiliki rasio lancar sekitar 1, dan perbedaan di antara keduanya tidak signifikan. Sementara rasio lancar yang sedikit lebih tinggi akan bagus untuk dilihat dari Wal-Mart, rasio keuangan lainnya menawarkan kepercayaan diri bahwa membayar hutang seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan.