3 Secara aktif mengelola ETF senilai biaya (EMLP, AADR)

3 Secara aktif mengelola ETF senilai biaya (EMLP, AADR)

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) semakin populer karena merupakan alternatif yang terjangkau dan likuid untuk reksadana. Sementara kebanyakan ETF pasif dan melacak indeks patokan, beberapa di antaranya dikelola secara aktif oleh individu atau tim manajer. ETF yang dikelola secara khas memiliki rasio biaya yang lebih tinggi daripada ETF pasif karena biaya tambahannya.

ETF yang dikelola secara aktif memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan ETF pasif. Dana aktif, jika dikelola dengan baik, dapat mengungguli dana pasif karena manajer aktif memiliki keleluasaan mengenai bagaimana dana mereka diinvestasikan. Manajer aktif dapat memvariasikan pembobotan kepemilikan mereka dalam indeks dan mencoba melakukan pembelian dan penjualan sekuritas. Namun, dana aktif menawarkan prediktabilitas dan transparansi yang jauh lebih sedikit daripada dana pasif. Investor tidak bisa mengantisipasi apa yang ada dalam portofolio pada waktu tertentu, yang membuat pelacakan nilai dana ini lebih sulit. Investor di sektor ini harus mengevaluasi track record jangka panjang untuk mengukur keberhasilan strategi manajer. Dana terbaik harus menghasilkan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko tinggi dari kerangka waktu yang lama.

First Trust Dana Infrastruktur Energi Amerika Utara

First Trust Dana Infrastruktur Energi Amerika Utara (NYSEARCA: EMLP EMLPFT Nth Am Enrg24. 65 + 0. 41% Dibuat dengan bahan bakar 4. 2. 6 ) mulai diperdagangkan pada tanggal 20 Juni 2012. Dana tersebut mencari keuntungan total dengan menginvestasikan sebagian besar asetnya di perusahaan-perusahaan di sektor infrastruktur energi termasuk kemitraan induk terbatas yang diperdagangkan secara publik dan perseroan terbatas dikenai pajak sebagai kemitraan. Meskipun rasio biaya dana sebesar 0,95% tinggi dibandingkan dengan 0, 59% untuk rata-rata ETF, biayanya rendah dibandingkan dengan rata-rata 1. 46% untuk dana MLP lainnya. Selain itu, EMLP telah bekerja dengan sangat baik selama beberapa kerangka waktu. Pada tanggal 8 April 2016, pengembalian dana YTD sebesar 7, 92% dan pengembalian tiga tahun sebesar 2, 89% merupakan salah satu dana dengan kinerja terbaik di kategorinya. Dengan dasar yang disesuaikan dengan risiko, tingkat pengembalian ini bahkan lebih mengesankan; volatilitas 50 hari dana tersebut sebesar 21. 91% dan volatilitas 200 hari sebesar 26. 86% membuat EMLP menjadi kelompok yang paling tidak stabil dalam kategori MLP.

Pertumbuhan Terpadu WCM / BNY Mellon ADR

Pertumbuhan Terpadu WCM / BNY Mellon ADR (NYSE: AADR AADRWCM / BNYM FG ADR57 39 0 0 44% Dibuat dengan Saham unggulan 4. 2. 6 ) mulai diperdagangkan pada tanggal 20 Juli 2010, sebagai dana kategori pertumbuhan besar asing di keluarga AdvisorShares. Dana tersebut menargetkan pertumbuhan modal jangka panjang dan membandingkan dirinya dengan indeks benchmark internasional seperti BNY Mellon Classic ADR Index. AADR berinvestasi terutama dalam portofolio kuitansi penyimpanan Amerika (ADRs) dan sekuritas yang serupa dengan ADRs.Sementara rasio biaya 1. 27% tinggi dibandingkan dengan rata-rata ETF dan kategorinya, dana tersebut menawarkan karakteristik penghargaan terhadap risiko yang mengesankan. Per 8 April 2016, volatilitas 50 hari dana tersebut sebesar 19. 35% dan volatilitas 200 hari di level 20,23% adalah rata-rata untuk kategori, sementara imbal hasil satu, tiga dan lima tahun lebih tinggi dari pada rata-rata dana dalam kategorinya. Penggunaan dana ADRs sebagai proxy untuk saham asing memberi investor akses yang lebih transparan ke pasar luar negeri. AADR berinvestasi pada perusahaan yang terdiversifikasi berdasarkan pasar dan wilayah.

U. S. Strategi Rotasi Ekuitas ETF

U. S. Equity Rotation Strategy ETF (NYSEARCA: HUSE HUSEStrategy Shares40. 42 + 0. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mulai diperdagangkan pada tanggal 23 Juli 2012, sebagai anggota kategori campuran besar dana dana Strategi Shares. Dana tersebut menargetkan apresiasi modal dan menginvestasikan sebagian besar asetnya di saham biasa perusahaan di S & P Composite 1500, yang terdiri dari saham dengan tutup besar, topi tengah dan saham kecil. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,95% dibandingkan rata-rata kelompok sebesar 0, 49%. HUSE memiliki return satu tahun dan tiga tahun yang lebih tinggi dari rata-rata untuk kategori. Dana tersebut menghasilkan tingkat pengembalian ini dengan volatilitas 50 hari yang lebih tinggi dari rata-rata 19. 77% dan volatilitas rata-rata 200 hari di 18. 72%. Deviasi standar dana, yang mengukur volatilitas tingkat pengembalian tahunan, adalah 1. 13%, yang menjadikannya salah satu kategori terendah. HUSE berinvestasi pada perusahaan yang terdiversifikasi di berbagai industri.