Morgan Stanley adalah perusahaan jasa keuangan multinasional yang memiliki reputasi tinggi dengan kehadiran di 42 negara. Ini menawarkan solusi beragam pengelolaan berbagai investor institusi dan individu, termasuk reksa dana berperingkat tinggi yang membawa keahlian finansial dan jangkauan global yang luas. Reksa dana Morgan Stanley menyediakan beragam strategi investasi dalam ekuitas, sekuritas pendapatan tetap dan investasi alternatif. Morningstar telah memberi nilai banyak dana Morgan Stanley dengan nilai tinggi, termasuk keseluruhan peringkat bintang lima, berdasarkan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dan tim manajemen yang konsisten.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Portofolio Advantage Keunggulan Internasional A

Didirikan pada tahun 2010, Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Portofolio Advantage Advantage Internasional A memiliki $ 6. 1 juta aset kelolaan (AUM) dan berinvestasi di perusahaan mapan dengan kehadiran internasional. Karena dana tersebut menginvestasikan sebagian besar asetnya di saham asing, investor mengalami fluktuasi mata uang asing yang secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dana. Dana tersebut mendukung saham asing besar yang telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang terus meningkat dan model bisnis yang kuat. Asetnya terkonsentrasi di sektor pertahanan konsumen dengan alokasi 27%, siklis konsumen dengan alokasi 25% dan ekuitas teknologi pada alokasi 19%. Kepemilikan 10 besar dana tersebut memiliki alokasi 41%.

Meskipun hanya memiliki lima tahun sejarah, dana tersebut telah menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan yang kuat sebesar 8, 51% dan standar deviasi sebesar 13,15% dari tahun 2010 sampai 2015, yang menghasilkan rasio Sharpe dari 0. 68. Dana tersebut telah mengungguli sebagian besar rekan-rekannya dalam kategori pertumbuhan luar negeri yang besar dan telah mendapatkan peringkat lima bintang keseluruhan dan lima tahun dan peringkat bintang empat selama tiga tahun terakhir dari Morningstar. Dana tersebut dilengkapi dengan biaya beban sebesar 5,25% dan membebankan rasio beban bersih sebesar 1. 59%.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Portofolio Peluang Global Kelas A

Dibuat pada tahun 2010, Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Portofolio Peluang Global Kelas A mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi di perusahaan mapan dan perusahaan waralaba dengan operasi global; itu memiliki $ 609 juta di AUM. Dana tersebut berfokus pada berbagai faktor fundamental, termasuk posisi keuangan yang kuat, aset tak berwujud dan arus kas bebas yang tumbuh. Saham U. S. biasanya menyumbang sekitar 50% aset dana, sementara sisanya ditahan di saham luar negeri dan uang tunai. Saham teknologi informasi memiliki posisi overweight dalam portofolio dana dengan alokasi 42%, sementara ekuitas konsumen turun sebesar 22% dari portofolio dana.

Dana tersebut telah menunjukkan kinerja yang kuat dengan menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 13,27% dan standar deviasi sebesar 16,18% dari tahun 2010 sampai 2015, menghasilkan rasio Sharpe sebesar 0,85. Untuk manajemen yang terampil dan risiko yang konsisten -dari tingkat pengembalian di kategori saham dunia, Morningstar telah memberikan dana tersebut secara keseluruhan lima bintang, dan tiga tahun lima tahun. Dana tersebut membebani investor dengan rasio beban bersih sebesar 1. 56%, dan memiliki biaya beban sebesar 5,25% untuk mendorong investasi jangka panjang.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Frontier Emerging Markets Portfolio Class A

The Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Frontier Emerging Markets Portfolio Class A memiliki $ 579 juta di AUM, dimana dana tersebut berinvestasi pada saham perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan perusahaan yang berlokasi. di pasar-pasar yang sedang berkembang. Dana tersebut telah banyak terdiversifikasi di berbagai negara. Pakistan memiliki alokasi terbesar sebesar 13%, sementara Kuwait dan Nigeria masing-masing menyumbang 12% dan 9%. Negara-negara di mana dana investasinya cenderung memiliki sebagian besar ekonomi mereka dinasionalisasi dan datang dengan tingkat ketidakstabilan politik dan risiko mata uang yang tinggi. Saham jasa keuangan mendominasi aset dana dengan alokasi sekitar 55%, sementara saham defensif konsumen memiliki alokasi 15%.

Dana tersebut telah mengungguli MSCI Frontier Emerging Markets Index, patokan dana, dengan margin yang besar. Ini telah menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 2,40% dan standar deviasi 12,61% dari tahun 2010 sampai 2015, sehingga menghasilkan rasio Sharpe sebesar 0,25. Dana tersebut telah memperoleh peringkat keseluruhan lima bintang dan tiga tahun dari Morningstar di kategori emerging market yang terdiversifikasi. Ini mengenakan biaya beban sebesar 5,25% dan rasio biaya bersih 2. 02%.