Investor yang mempertimbangkan reksa dana mungkin akan mendapatkan keuntungan dari penggalangan dana yang didorong secara kualitatif. Sementara dana kuantitatif berfokus pada angka, seperti yang tersedia di neraca, hal-hal yang lebih kualitatif bergantung pada informasi yang kurang mudah dihitung, misalnya kekuatan manajemen atau produk perusahaan. Dengan reksa dana yang didorong secara kualitatif, investor dapat memperoleh paparan terhadap strategi yang memanfaatkan informasi mendalam tentang perusahaan.

Portofolio Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") telah menikmati imbal hasil yang kuat dalam beberapa tahun terakhir dan memberi investor eksposur ke saham ritel dan konsumen teratas. Sebagai tambahan, FSRPX memperoleh keuntungan dari volatilitas yang cukup rendah, karena beta-nya adalah 1. 04 pada tanggal 30 April 2016.

FSRPX menghasilkan total pengembalian tahunan rata-rata tiga tahun dan lima tahun sebesar 19,26% dan 17. 91% , masing-masing, sampai 30 April 2016. Selama periode 10 tahun, tingkat pengembalian tahunan rata-rata adalah 13. 03%. Dana tersebut memiliki rasio biaya bersih sebesar 0, 81% pada tanggal 29 April 2016. Investor dapat membeli FSRPX tanpa membayar biaya perdagangan atau beban penjualan. Namun, FSRPX mungkin mengenakan biaya penebusan. Berinvestasi dalam dana ini membutuhkan minimal $ 2, 500.

Dana Kesehatan Peduli Vanguard Saham Investor

Dana Perawatan Kesehatan Vanguard Saham Investor ("VGHCX") memberikan paparan terhadap berbagai macam persediaan makanan berskala besar, termasuk pemimpin industri Bristol-Myers Squibb Co 74-0 78%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) dan UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0 25% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ). Dengan berinvestasi di VGHCX, investor dapat memperoleh eksposur terhadap banyak subsektor industri perawatan kesehatan, termasuk perusahaan penyedia medis, perusahaan riset dan perusahaan farmasi.

VGHCX menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata tiga tahun dan lima tahun sebesar 17. 97% dan 17. 11%, masing-masing, sampai 30 April 2016. Ukuran ini meningkat menjadi 11. 44% dari Periode 10 tahun Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0, 34% per 28 Mei 2015. Sebagai tambahan, VGHCX membutuhkan investasi minimum sebesar $ 3.000. Portofolio OTC Fidelity OTTA (FOCITX) memberikan eksposur untuk saham yang diperdagangkan baik di NASDAQ atau pasar over-the-counter. FOCPX umumnya menyukai saham biasa dan dapat berinvestasi pada saham pertumbuhan, nilai saham atau keduanya. Selain itu, dana tersebut sangat berfokus pada sektor teknologi, menginvestasikan lebih dari 25% asetnya di sana. FOCPX menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan tiga tahun dan lima tahunan masing-masing sebesar 15. 87% dan 11. 03% sampai 30 April 2016.Selama periode 10 tahun, angka ini adalah 10. 28%. Dana tersebut memiliki rasio biaya bersih pada 29 September 2015. Sebagai tambahan, ia memiliki jumlah investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Dana Pertumbuhan Pertumbuhan JPMorgan Kelas A

Dana Keunggulan Pertumbuhan JPMorgan A ("VHIAX ") mencari saham dengan prospek pertumbuhan yang menarik, terlepas dari seberapa besar perusahaan mereka. Sementara banyak reksadana fokus pada perusahaan dengan lingkup tertentu, VHIAX tidak menjual saham hanya karena perusahaannya telah mencapai kapitalisasi pasar tertentu.

Melalui tanggal 30 April 2016, VHIAX menghasilkan pengembalian bulanan tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun sebesar 13. 93%, 11. 54% dan 8. 65%, dengan nilai aset bersih. Dana tersebut memiliki biaya bersih sebesar 1,25% pada saat laporan. Namun, angka ini merupakan hasil dari total biaya operasional tahunan sebesar 1. 35% dan pembebasan biaya sebesar 0, 1%, yang dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober 2016.

VHIAX juga memiliki investasi awal minimum $ 1, 000 untuk rekening pensiun individu dan rekening perantara reguler. Setelah investasi pertama ini, dana tersebut memiliki investasi minimal $ 50.

Menyimpulkannya

Investor yang mempertimbangkan reksa dana mungkin mempertimbangkan secara kualitatif mengemudikan dana yang tercantum dalam artikel ini, karena kendaraan investasi khusus ini memiliki track record untuk memberikan keuntungan dan diversifikasi yang menjanjikan. Selain itu, banyak dari mereka menawarkan biaya rendah, yang dapat membantu meningkatkan tingkat pengembalian secara signifikan dalam jangka panjang. Investor harus mengingat bahwa sementara pendekatan kuantitatif tentu bisa menguntungkan, dana kualitatif juga dapat memberikan manfaat yang signifikan.