4 Reksa Dana Terbaik T. Rowe

4 Reksa Dana Terbaik T. Rowe

T. Rowe Price, perusahaan investasi publik U. S., menawarkan kepada investor institusional dan individu berbagai produk dan solusi keuangan, termasuk perencanaan investasi, alat panduan dan reksa dana di berbagai relung pasar ekuitas dan hutang. T. Rowe Price memiliki lebih dari 100 reksa dana yang dikenal dengan biaya rendah dan kinerja yang kuat dibandingkan dengan dana dalam kategori serupa. Sebagian besar reksa dana T. Rowe Price datang tanpa biaya beban, tapi mereka memerlukan investasi awal minimum.

T. Rowe Price Strategi Pribadi Dana Pendapatan

Strategi Harga Pribadi T. Rowe Strategi Penghasilan Dana berusaha untuk memenuhi kebutuhan investor konservatif dengan menginvestasikan sekitar 40% asetnya di saham dan sisanya dialokasikan untuk obligasi dan uang tunai. Dana tersebut memiliki alokasi sederhana untuk obligasi luar negeri dan saham asing untuk memanfaatkan peluang investasi di luar negeri dan melakukan diversifikasi portofolio. Ini berinvestasi terutama pada instrumen hutang kelas investasi yang merata di seluruh obligasi negara dan korporasi dengan durasi rata-rata 5. 79 tahun. Untuk kepemilikan sahamnya, dana tersebut memilih perusahaan U. S. market-cap yang mapan dan besar, seperti Amazon. com, Microsoft, General Electric dan American Airlines.

T. Harga Rowe U. S. Dana Inti Rangkap Besar

Harga T. Rowe U. S. Dana Aliran Besar Cap berusaha menghasilkan apresiasi modal jangka panjang dari kepemilikan saham pasar besar dari perusahaan U. S.. Investasi utamanya terkonsentrasi di sektor keuangan dengan alokasi 19%, sektor perawatan kesehatan dengan alokasi 17%, dan sektor industri dan bisnis dengan alokasi 13%. Sementara perusahaan-perusahaan besar mengungguli perusahaan-perusahaan kecil pada tahun 2015, keseluruhan prospek pasar ekuitas masih samar-samar karena anjloknya harga komoditas, sebuah perlambatan ekonomi di China dan kemungkinan kenaikan suku bunga oleh U. S. Federal Reserve.

U. S. Large-Cap Core Fund telah mengungguli sebagian besar rekan-rekannya dalam kategori ekuitas campuran besar. Dari tahun 2010 sampai 2015, dana tersebut telah menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 15,1%, yang mengungguli indeks S & P 500 sebesar 11,16%. Dana tersebut datang tanpa biaya beban dan mengenakan rasio biaya bersih sebesar 1. 15%. Reksadana memiliki persyaratan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

T. Harga Rowe Diversifikasi Dana Pertumbuhan Cap Kecil

The T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi pada perusahaan pertumbuhan kecil yang biasanya masuk dalam MSCI U. S. Small Cap Growth Index. Sementara perusahaan-perusahaan kecil berkinerja buruk pada pangsa pasar utama mereka pada 2015, secara historis dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan kecil menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Komponen teknologi informasi dan perawatan kesehatan memiliki bobot terbesar dalam portofolio dana dengan alokasi 24% dan 21%. Dana tersebut menggunakan metode kuantitatif untuk memilih kepemilikannya berdasarkan fundamental daripada momentum. Dana tersebut terdiversifikasi dengan baik, tanpa ada satu pun penghitungan untuk lebih dari 1% asetnya.

Dari tahun 2010 sampai 2015, dana tersebut telah menunjukkan kinerja yang kuat dengan menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 15,32%. Dana Pertumbuhan Rangkap Kecil yang Beragam tidak ada biaya beban dan mengenakan rasio biaya bersih sebesar 0,85%. Ada juga persyaratan investasi minimal $ 2, 500.

T. Dana Teknologi Global Rowe Price

The T. Rowe Price Global Technology Fund berupaya menghasilkan apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi di perusahaan yang memperoleh pendapatan mereka dari pengembangan, kemajuan dan penggunaan teknologi. Dana tersebut memegang sebagian besar perusahaan teknologi terkemuka yang telah terbukti sukses. Sementara 65% portofolio dana diinvestasikan pada saham U. S., sisanya dialokasikan ke ekuitas asing. Kepemilikan utama dana tersebut termasuk Amazon. com, Tesla Motors, LinkedIn Corporation, Ctrip. com International dan Tencent Holdings.

Dari tahun 2010 sampai 2015, Global Technology Fund telah menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata 21. 64%, yang melampaui tingkat pengembalian pasar ekuitas U. S. dengan margin yang besar. Dana tersebut tidak mengenakan biaya beban dan memiliki rasio beban bersih sebesar 0, 91%. Investor harus memberikan kontribusi minimal $ 2, 500 untuk diinvestasikan dalam reksadana ini.