Keempat reksa dana yang mengalokasikan aset terbesar untuk Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 78-1. 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah Portofolio Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I, Portofolio OTC Fidelity, Dana Pertumbuhan Caption JPMorgan yang Besar dan Dana Apresiasi Modal Harbour.

Portofolio Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I

Dana Morgan Stanley Inst Mid Cap Growth I didirikan pada bulan Maret 1990. Tujuan utama dana tersebut adalah pertumbuhan modal jangka panjang. Tujuan ini dicapai dengan berinvestasi pada efek ekuitas perusahaan menengah yang tim manajemen dana yakin memiliki potensi pertumbuhan di atas rata-rata. Dana tersebut berinvestasi di U. S. dan saham asing. Biasanya, minimal 80% aset dana diinvestasikan saham biasa.

Diterbitkan oleh Morgan Stanley, rasio biaya reksadana ini adalah 0,75%. Ini menawarkan hasil dividen sebesar 0,2%. Kembalinya lima tahunan untuk dana tersebut adalah sekitar 10,5%. Tesla memegang hampir 4. 6% alokasi aset dalam dana ini. Kepemilikan utama lainnya untuk dana tersebut termasuk Illumina, Inc. dan LinkedIn Corporation.

Fidelity OTC Portfolio

Dana Portofolio OTC Fidelity didirikan pada tahun 1984. Tujuan dari dana tersebut adalah untuk mendapatkan apresiasi modal maksimum. Dalam kondisi normal, minimal 80% aset dana diinvestasikan oleh manajer dana Gavin Baker dalam sekuritas yang diperdagangkan baik over-the-counter atau pada sekuritas yang terutama diperdagangkan di Nasdaq. Dana tersebut diinvestasikan pada saham dalam dan luar negeri. Fokus utama dana tersebut adalah sektor teknologi, yang menyumbang lebih dari 25% dari total aset portofolio.

Diterbitkan oleh Fidelity Investments, dana ini memiliki rasio biaya sebesar 0, 76%. Pengembalian tahunan lima tahun hanya di atas 19%. Tesla memegang lebih dari 2% dari bobot alokasi aset dana tersebut. Apple, Amazon dan Google adalah pemegang saham teratas lainnya untuk dana tersebut.

Dana Potensi Pertumbuhan Caption JPMorgan Besar

Dana Potensi Pertumbuhan Caption JPMorgan dikeluarkan untuk pertama kalinya pada tahun 1992. Pertumbuhan pendapatan dan apresiasi modal jangka panjang yang stabil adalah dua tujuan investasi utama dana tersebut. Giri Devulapally, manajer dana, menyelesaikan tujuan ini dengan menginvestasikan aset terutama pada efek ekuitas perusahaan mapan yang sudah terkenal. Umumnya, perusahaan tempat investasi dana ini adalah investasi manajer investasi akan memasuki periode pertumbuhan di atas rata-rata atau yang telah menghasilkan rekor pertumbuhan konsisten yang solid. Reksa dana ini memiliki rasio biaya sebesar 0,95%. Hasil pengembalian tahunan lima tahunan sekitar 16.7%. Hampir 1. 8% dari aset dana dialokasikan ke Tesla. Di antara saham-saham utama lainnya adalah Union Pacific Corporation, Home Depot dan Apple.

Dana Apresiasi Pelabuhan Modal

Dana Penanaman Modal Harbour didirikan pada tahun 1987. Tujuan utama dana tersebut adalah pertumbuhan modal jangka panjang. Spiros Segalas, manajer dana tersebut, mencapai tujuan ini dengan berinvestasi pada sekuritas ekuitas, terutama saham preferen dan pilihan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang memiliki kapitalisasi pasar paling sedikit $ 1 miliar, dan bahwa dia yakin siap untuk pertumbuhan yang signifikan Manajer dana dapat menginvestasikan hingga 20% aset dana di saham yang dikeluarkan oleh perusahaan asing, termasuk yang berkantor pusat di atau melakukan bisnis utama di negara-negara emerging market.

Perusahaan teknologi, ritel dan industri membentuk sebagian besar kepemilikan dana tersebut. Reksadana ini memiliki rasio biaya sebesar 0,7%. Dana tersebut menawarkan hasil dividen sebesar 0, 06%. Rugi tahunan lima tahun untuk reksa dana ini hanya di bawah 17%. Tesla menyumbang 1. 6% dari alokasi aset dana tersebut. Kepemilikan atas lainnya untuk dana tersebut meliputi Apple, MasterCard dan Amazon.