AMBFX, ANWFX: Dana Amerika Nilai 5 Bintang oleh Morningstar

AMBFX, ANWFX: Dana Amerika Nilai 5 Bintang oleh Morningstar

Didirikan pada tahun 1931, Dana Amerika adalah salah satu perusahaan pengelola kekayaan terbesar, yang mengelola aset bernilai miliaran dolar atas nama investor institusional dan individual. Dana Amerika terutama menggunakan perspektif jangka panjang dalam strategi investasinya dan mempekerjakan manajer portofolio dengan rata-rata 27 tahun pengalaman industri investasi, termasuk 22 tahun dengan perusahaan. Dana Amerika menawarkan beberapa biaya pengelolaan terendah di industri dana, dan banyak dana telah mengalahkan tolok ukur dan rekan kerja mereka dan memperoleh peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar.

Dana Amerika Serikat Dana Rasio Balanced Amerika F-2 (AMBFX)

Dana Amerika Amerika Seimbang Fund telah mengumpulkan $ 97. 4 miliar aset kelolaan (AUM) dan berusaha untuk menghemat modal, pendapatan lancar dan pertumbuhan modal dengan berinvestasi pada campuran efek pendapatan tetap dan saham biasa. Dana tersebut memiliki kelonggaran untuk menginvestasikan hingga 15% asetnya di saham luar negeri, namun mungkin tidak menginvestasikan lebih dari 75% asetnya di saham. Dana tersebut berfokus pada saham blue-chip dan obligasi kelas investasi dengan penekanan pada sekuritas U. S.. Pada akhir 2015, dana tersebut mengalokasikan sekitar 54% asetnya ke saham U. S. dan 32% terhadap obligasi. Dana tersebut terdiversifikasi dengan baik di berbagai sektor, dengan layanan keuangan memiliki alokasi terbesar sebesar 18% dari portofolio dana. Sektor dominan lainnya termasuk teknologi informasi (alokasi 17%), defensif konsumen (alokasi 14%) dan siklus konsumen (alokasi 13%).

Hilda Applbaum adalah manajer dana utama; Dia telah mengikuti dana selama lebih dari 16 tahun dan memiliki pengalaman industri investasi selama lebih dari 29 tahun. Dana tersebut menghasilkan rata-rata pengembalian tahunan sebesar 6. 54% dan deviasi standar 10. 4% dari tahun 2005 sampai 2015. Telah ada sejak tahun 1975 dan telah mendapat peringkat analis perak dan bintang lima secara keseluruhan, tiga tahun dan peringkat lima tahun dari Morningstar dalam kategori alokasi moderat. Saham kelas F-2 dari dana tersebut tidak memiliki biaya beban dan datang dengan rasio biaya bersih yang sangat rendah yaitu sebesar 0,39%.

American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX)

Dengan harga di atas $ 61. 5 miliar AUM, Dana Perspektif Baru Amerika berencana mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi pada saham biasa perusahaan dengan kehadiran global yang siap untuk mengambil keuntungan dari perubahan pola perdagangan internasional. Selain itu, dana tersebut berfokus pada perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang kuat dan model bisnis yang tahan lama. The United Funds New Perspective Fund menginvestasikan sekitar 45% asetnya ke saham U. S., sementara saham asing memiliki alokasi sekitar 46% dengan konsentrasi besar pada perusahaan-perusahaan Eropa.Sekitar 20% portofolio dana diinvestasikan dalam teknologi informasi, sementara saham siklis konsumen menyumbang 18% aset.

Dana tersebut telah mengungguli sebagian besar rekan-rekannya selama periode tiga, lima dan 10 tahun terakhir. Dari tahun 2005 sampai 2015, telah menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 6,41% dan deviasi standar sebesar 15. 94%. Morningstar telah memberikan dana tersebut dengan peringkat analis emas dan peringkat keseluruhan lima bintang, tiga tahun dan lima tahun di kategori saham dunia untuk pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang kuat. Tidak ada biaya beban yang terkait dengan investasi pada saham kelas F-2, dan ada rasio biaya bersih sebesar 0, 55%.