CGAEX, VGENX: Reksa Dana Obligasi 5 Besar Minyak dan Gas

AMSTRAD PC 1512 CGA 16 Colors testing graphics modes (Maret 2024)

AMSTRAD PC 1512 CGA 16 Colors testing graphics modes (Maret 2024)
CGAEX, VGENX: Reksa Dana Obligasi 5 Besar Minyak dan Gas

Daftar Isi:

Anonim

Lima reksa dana berikut mungkin cocok untuk keuntungan jika air pasang naik untuk harga energi.

Calvert Global Energy Solutions Fund (CGAEX)

Peringkat kedua di antara 108 dana dalam kategori energi ekuitas Morningstar untuk tahun 2015, Calvert Global Energy Solutions Fund ("CGAEX") melihat saham energi terbarukan, yang dipimpin oleh masalah solar dalam negeri , meningkatkan portofolio pada Q4 2015. Dimulainya sejak awal, posisi 3. 83% di Covanta Holding Corp. (NYSE: CVA CVACovanta Holding Corp15. 55 + 0. 65% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang menghasilkan listrik dari bahan limbah padat, kembali 8. 91% year to date (YTD) sampai 4 April 2016. Melepaskan energi murni untuk persediaan minyak defensif, saham CGAEX A kembali 12. 03%, dihitung setelah dikurangi biaya penjualan maksimum 4. 75%.

Dana Penasihat Energi Fidelity ("FANAX") meraih peringkat keseluruhan tiga bintang dari Morningstar. Melalui 15 tahun yang berakhir pada 5 April 2016, dana tersebut kembali rata-rata 5. 57% dengan standar deviasi 24,43%, yaitu 8, 34% di atas langkah-langkah volatilitas untuk Morgan Stanley All Country World Index (MSCI ACWI). Manajer portofolio John Dowd, dengan ekspektasi marah, menargetkan masalah eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, berpendapat bahwa perusahaan terpilih dapat meningkatkan pendapatan yang beroperasi di formasi serpih utama U. S.. Bermain di tengah Kinder Morgan (NYSE: KMI

KMIKinder Morgan Inc18, 08 + 1. 92%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), diperdagangkan pada harga 1. 09 ke buku (P / B) dan menghasilkan 2. 89% pada 1 April 2016, memiliki 3,14% FANAX's $ 782. 3 juta pada aset kelolaan (AUM). Rasio omset tahunan 22% untuk tahun 2015, Ivy Energy Fund ("IEYAX") mengadopsi strategi buy-and-hold dengan all-cap portofolio berkonsentrasi 57. 29% dari AUM di pertengahan, kecil dan mikro-topi masalah. Dibandingkan dengan S & P Energy 1500 Index, isu IEYAX memiliki kapitalisasi pasar rata-rata $ 11. 6 miliar versus $ 61. 7 miliar untuk patokan. Dana tersebut mengalami kelebihan berat badan S & P 1500 di ekuitas internasional sebesar 6. 43%, memegang 6. 67% dari total kepemilikan dalam isu asing. Bersandar pada isu-isu yang lebih kecil yang diperkirakan akan menumbuhkan pendapatan, IEYAX tetap memiliki posisi 4. 05% di perusahaan jasa minyak raksasa Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51%

Dibuat dengan Highstock 4. 2 6

).

- Dengan rasio biaya ultra rendah sebesar 0,37%, Vanguard Energy Investors Fund (VGUX) $ 9 miliar menggabungkan imbal hasil rata-rata di atas rata-rata dengan risiko di bawah rata-rata untuk periode tiga, lima dan 10 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Karl Bandtel telah mengelola dana tersebut, memulai operasinya pada tahun 1984, selama 13 tahun masa jabatannya selama 23 tahun dengan Grup Vanguard.Melalui 15 tahun yang berakhir pada 5 April 2016, VGENX rata-rata 8. 10% per tahun, mengungguli MSCI ACWI sebesar 3, 13% per tahun dalam jangka waktu masing-masing. Di antara semua 108 dana dalam kategori energi ekuitas Morningstar, kinerja VGENX berada di peringkat 1 dari 5 April 2001, sampai 5 April 2016. Invesco Energy Fund (IENAX) Dana Energi Invesco ("IENAX") miring kepemilikannya terhadap isu luar negeri, berkonsentrasi 25. 93% kepemilikan di pasar luar negeri. Pertama kali dibeli oleh IENAX pada bulan September 2011, manajemen dana bergengsi Kerajaan Belanda dengan Royal Dutch Shell plc ADR Class A (NYSE: RDS. A) memberikan pengembalian 6. 31% YTD sampai 5 April 2016. Dana tersebut menambahkan 69, 862 saham saham raksasa minyak dan gas yang terintegrasi ke portofolionya meskipun ada kekhawatiran mengenai kenaikan dividen 8. 05% telah menjadi pembayaran RDS. A tidak dapat mempertahankan mengingat harga minyak historis yang rendah. IENAX, yang berfokus terutama pada fundamental, mengharapkan perputaran akhirnya dalam harga komoditas untuk mendorong keuntungan di masa depan.