Survei baru-baru ini terhadap 1, 500 penasehat investasi yang dilakukan oleh Strategi Pershing and Beacon menunjukkan pertumbuhan pesat dari pasar dana traded exchange exchange (ETF) dan di antara generasi Baby Boomers menunjukkan minat yang paling besar dalam berinvestasi dalam dana ini Investor membuang uang ke ETF dengan kecepatan tinggi, dan tren ini tidak menunjukkan tanda berhenti.

Survei tersebut mengungkapkan bahwa sekitar dua pertiga penasehat yang menanggapi pandangan ETF sebagai inti portofolio klien mereka, sementara sekitar seperempat dari mereka menggunakan instrumen ini untuk mendiversifikasi kepemilikan klien mereka. Sekitar dua pertiga penasehat juga mengatakan bahwa penggunaan ETF mereka kemungkinan besar akan meningkat dalam 12 bulan ke depan. Lebih dari separuh mengatakan bahwa klien mereka memiliki ETF dalam portofolio mereka dan yang ketiga memiliki klien dengan antara 75-100% dari uang mereka yang diinvestasikan di dalamnya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pandangan Terhadap Pertumbuhan Industri ETF .

Penemuan yang Tak Terduga

Survei Pershing terbang dalam menghadapi anggapan konvensional bahwa ETF digunakan terutama oleh investor yang lebih muda. Survei tersebut mengungkapkan bahwa hampir separuh klien Baby Boomer terbuka untuk menggunakan dana ini, diikuti sekitar seperempat dari mereka yang berusia 71 tahun ke atas. Tapi hanya 17% dari Generasi Xers dan hanya 6% klien Millennial yang menggunakan ETF dalam portofolio mereka. Justin Fay, direktur solusi keuangan untuk investasi alternatif dan ETF di Pershing, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rasio pemakaian ETF lebih tinggi di antara investor yang lebih tua "terutama karena investor ini telah semakin sadar akan efisiensi biaya dan akses ke berbagai gaya yang dapat diberikan ETF, yang dapat membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka. "

Aliran uang ke ETF mencapai rekor tertinggi pada bulan Juni tahun ini. Dana ini meraup $ 238 miliar pada tahun 2015, turun sedikit dari arus masuk rekornya sebesar $ 243 miliar di tahun sebelumnya. PriceWaterHouseCoopers telah meramalkan bahwa total aset ETF global bisa mencapai $ 5 triliun pada tahun 2020. (Untuk lebih, lihat:

Untuk Investor Lebih dan Lebih Banyak, ETFs adalah Dewa Dewa . Empat puluh tiga persen dari penasihat yang disurvei mengatakan bahwa kinerja investasi merupakan kriteria utama mereka untuk memeriksa kapan harus memilih ETF, sementara kuartal lainnya mengatakan bahwa rasio biaya membimbing sebagian besar pilihan mereka. Hanya 2% penasehat mengatakan bahwa pengenalan nama merek berperan dalam dana yang mereka pilih. Salah satu penghalang terbesar yang disarankan oleh penasehat ketika menggunakan dana ini adalah struktur inheren dari banyak dari mereka, yang mungkin mengarah pada kebutuhan akan struktur pasar yang lebih baik dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi bagi investor dan penasihat.

"ETF dapat menjadi pilihan investasi yang sangat menarik bagi para penasehat, menawarkan solusi yang dapat disesuaikan dan akses yang berpotensi rendah ke pasar, negara dan sektor daripada banyak kendaraan investasi sejenis lainnya.Sementara saluran RIA terus mendominasi dalam hal penggunaan ETF, kami melihat peningkatan adopsi di saluran lain, terutama broker broker independen yang menerapkan ETF lebih sering di dalam portofolio, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut, "kata Fay kepada ThinkAdvisor

. The Bottom Line Dana yang diperdagangkan di bursa telah menjadi populer di kalangan investor yang lebih tua karena fleksibilitas, transparansi, biaya rendah dan pendekatan pasif pengelolaan uang yang meminimalkan pajak. Investor tahu persis apa yang mereka dapatkan dengan dana tersebut, dan arus uang dari opsi investasi yang dikelola secara aktif seperti reksadana terbuka ke ETF hanya dapat mengambil kecepatan dari sini. Studi Pershing menghasilkan beberapa informasi mengejutkan tentang penggunaan dana ini di antara klien, karena menunjukkan bahwa klien yang lebih tua telah lebih cepat menggunakan dana ini daripada Generasi X atau milenium. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Tampilan Dalam Pada Konstruksi ETF

.)