Aksi pasar saham pembuka tahun 2016, yang sebagian besar merupakan gambar volatilitas yang mengerikan dan hasil yang mengecewakan, membuat banyak investor mengalihkan perhatian mereka dari apresiasi harga saham dan lebih ke arah pendapatan yang tersedia melalui imbal hasil dividen yang solid. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, investor juga tertarik pada saham yang membayar dividen karena mereka biasanya membawa lebih sedikit risiko, karena sebagian besar perusahaan dengan dividen tinggi adalah perusahaan besar dan mapan.

Salah satu cara termudah untuk mendapatkan eksposur ke sekeranjang saham hasil dividen tinggi adalah dengan membeli saham ETF yang berfokus pada dividen. Dua pilihan populer dalam kategori ETF dividen adalah iShares Core High Dividen ETF dan Vanguard Dividen Apresiasi ETF.

iShares Core High Dividen ETF

Dividen Dividen Core iShares ETF (NYSEARCA: HDV

HDViShs Cr Hgh Div85 48-0 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) diperkenalkan oleh BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 50-0. 55% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada tahun 2011. Dana tersebut memiliki $ 5. 2 miliar total aset, dan rata-rata volume perdagangan harian sebesar $ 37. 5 juta. Penyebaran bid-ask rata-rata hanya 0,2% menunjukkan ETF ini sangat likuid. Ini melacak Indeks Fokus Yield Morningstar Dividen, indeks dengan dividend-weighted yang terdiri dari 75 saham U. -daftar yang disaring untuk keberlanjutan deviden dan pendapatan tinggi. Kepemilikan dana dibobot dengan jumlah dividen tunai yang dibayarkan daripada hasil dividen.

AD:

Sektor pasar unggulan yang terdiri dari kepemilikan dana adalah energi sebesar 21%, saham defensif konsumen sebesar 19%, dan saham sektor kesehatan sebesar 17%. Tiga komponen portofolio teratas adalah Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83 76 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45, 13-4, 83% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116 48 + 1. 30% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ). Rasio perputaran portofolio tahunan adalah 63%.

AD:

Rasio biaya untuk HDV adalah 0, 12%, jauh di bawah rata-rata kategori besar 0,32%. Imbal hasil dividen 12 bulan pada Mei 2016 adalah 3,6%. Imbal hasil rata-rata tahunan lima tahunan dana tersebut adalah 11,85%, melampaui rata-rata kategori 10,89%. Pada pertengahan Mei 2016, dana tersebut naik 8. 42% year to date (YTD), yang jauh lebih baik daripada rata-rata kategori 3. 85%

Vanguard Dividen Apresiasi ETF

Vanguard meluncurkan Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada tahun 2006. Ini adalah ETF dividen yang paling banyak dipegang, dengan total aset sebesar $ 20. 7 miliar, volume perdagangan harian rata-rata $ 79. 5 miliar, dan spread bid-ask rata-rata 0, 01%. VIG melacak Indeks Pilihan Dividen Dividen NASDAQ, sebuah indeks cap-weighted market yang terdiri dari perusahaan-perusahaan berbasis U. S. yang telah meningkatkan pembayaran dividen mereka setidaknya dalam 10 tahun berturut-turut. Indeks tersebut berisi sekitar 180 saham. Saham defensif konsumen menyumbang 23% dari aset portofolio, diikuti oleh industri sebesar 22% dan persediaan perawatan kesehatan sebesar 15%. Tiga kepemilikan saham tersebut adalah Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson140, 07-0, 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Perusahaan Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45, 58-0, 86% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 51-0 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Rasio omset portofolio relatif rendah yaitu 22%. Rasio biaya dana sebesar 0,10%, jauh di bawah kelompok campuran besar rata-rata 0,37%. Dana tersebut menawarkan hasil dividen sebesar 2. 18%. Tingkat pengembalian rata-rata tahunan lima tahun adalah 9, 97%, sedikit di bawah rata-rata campuran besar 10. 74%. Hingga pertengahan Mei 2016, dana tersebut naik 4. 57%, secara signifikan mengungguli rata-rata kategori hanya 1. 17%. Membandingkan iShares dan Vanguard Funds

Kedua pendekatan ETF ini mengumpulkan kinerja dividen yang solid dari perspektif yang berbeda. Vanguard's VIG ETF adalah dana yang lebih luas, yang mengandung lebih dari dua kali lebih banyak kepemilikan sebagai dana HDV iShares. ETF Vanguard difokuskan pada pertumbuhan dividen yang konsisten, sedangkan iShares ETF adalah portofolio selektif perusahaan-perusahaan penerima dividen yang diskrining untuk keseluruhan kesehatan finansial dan potensi pendapatan.

Kedua ETF menawarkan rasio biaya yang sangat rendah, likuiditas tinggi dan tingkat pengembalian rata-rata lima tahun yang tinggi.

Perbandingan kinerja antara kedua ETF menunjukkan iShares Core High Dividen ETF sebagai pemenang yang jelas, setidaknya sampai Mei 2016. Rata-rata tahunan HDV yang diestimasi sepuluh tahun sebesar 85% secara substansial lebih besar daripada VIG's 9. 97% dan perbandingan tahun-to-date kembali, 8. 42% untuk HDV versus hanya 4. 57% untuk VIG, bahkan lebih mencolok. IShares ETF juga berhasil menghasilkan hasil yang jauh lebih tinggi dari 3,6%.