Biasanya, calon klien mencari penasihat keuangan dengan harapan dapat menemukan seorang profesional yang:

• Dapat membantu mereka dengan keuangan, investasi dan pajak mereka.
• Sesuai dengan anggaran yang mereka inginkan.
• Mereka bisa menyesuaikan diri, mempercayai dan mengembangkan sebuah hubungan dengan seiring berjalannya waktu.

Sebagai salah satu dari banyak penasihat keuangan yang memasarkan layanan Anda secara online, bagaimana Anda bisa terhubung dengan calon klien dengan cara yang otentik?

Pertama, mari selangkah lagi dan bahas mengapa kehadiran online Anda begitu penting. Perkiraan pertumbuhan penasehat keuangan di U. S. adalah 30% dari 2014-2024. Itu berarti dalam waktu dekat, klien akan memiliki lebih banyak pilihan tentang siapa mereka mempercayakan masa depan keuangan mereka. Bagaimana Anda menonjol secara online? Saya punya saran liar. Jadilah dirimu sendiri!

Jadilah orang asli

Sebagai penasihat keuangan, kemungkinan besar tujuan Anda membangun hubungan seumur hidup dengan klien Anda. Itu mengambil dua hal penting: kepercayaan dan nilai (dalam urutan itu). Bagaimana Anda bisa secara efektif mengkomunikasikan dan menetapkan ini ke klien secara online?

Berikut adalah petunjuknya: Halaman kedua yang paling banyak dibaca di situs Anda biasanya adalah bio Anda (atau tentang halaman kami). Gunakan halaman ini untuk mengkomunikasikan mengapa Anda berada di industri ini, mengapa Anda menyukai keuangan, dan pengalaman yang Anda alami yang membuat Anda unik. Jujur dan otentik dan biarkan orang mengenal Anda pada tingkat yang lebih pribadi. Mungkin Anda bekerja dengan wanita yang bercerai dan Anda sendiri telah mengalami perceraian, atau mungkin Anda mengumpulkan hutang di awal kehidupan dan ingin membantu orang lain menemukan kemandirian finansial seperti Anda.

Tidak boleh rentan . Sebenarnya, penasihat paling sukses berbagi cerita dan informasi pribadi di situs web atau blog mereka, mengundang pengunjung untuk mengenal mereka lebih baik.

Kesan Pertama Penting

Sangat penting bahwa semua penasihat memahami jumlah waktu yang terbatas untuk membuat kesan pertama. Seperti disebutkan sebelumnya, kebanyakan calon klien yang mencari penasihat keuangan mencari seseorang yang sesuai dengan mereka, seseorang yang bisa mereka ikuti, dan seseorang yang dapat mereka percaya dan menumbuhkannya. Meninggalkan kesan pertama yang kuat melalui bio Anda adalah langkah pertama dalam mencapai rasa percaya ini.

Informalitas Bisa Berjalan Jauh Lagi

Meskipun begitu banyak penasehat berbeda, mereka sering menawarkan layanan serupa. Kunjungi beberapa situs penasihat dan Anda akan segera menemukan bahwa banyak penasehat yang sama.

Dibalik deskripsi keuangan tentang layanan dan proses Anda, jangan takut untuk melangkah keluar dari kotak dan berkreasi dengan bio Anda. Sertakan bahasa orang pertama seperti "Saya" dan "Kami" untuk membangun hubungan baik, bagikan sekilas ke dalam hidup Anda dengan cerita pribadi, atau bahkan berbagi pasangan anjing yang tak terduga.

Misalnya, Jon Torrens dari TCM Wealth Advisors, mengambil lompatan iman saat membuat halaman Tim Kami di situsnya. Selain termasuk bio untuk dirinya sendiri dan pasangannya, ia juga memasukkan bio untuk anjingnya Mac, "Chief Morale Officer."

Ini pastinya akan mencairkan hati pecinta anjing manapun.

Bagikan Kisah Anda

Mengapa Anda tertarik dengan bidang minat Anda? Bagaimana Anda memilih jalur karir Anda? Apa yang membuat Anda diperlengkapi dengan baik untuk bekerja dengan kelompok klien tertentu? Ini hanyalah beberapa dari banyak pertanyaan yang ingin diketahui oleh calon klien Anda. Klien Anda ingin mendengar ceritamu. Pertimbangkan untuk berbagi sekilas ke dalam hidup Anda untuk membangun hubungan baik dan percaya diri dengan calon klien.

Nannette, dari Inspiration Financial Planning, menceritakan sebagian hidupnya dalam bionya sendiri: kisah pribadinya sendiri, dan persidangan yang harus dia hadapi tumbuh dengan orang tua yang bercerai.

Dengan berbagi cerita, Anda memiliki kesempatan untuk terhubung dengan calon klien pada tingkat yang lebih bermakna. Pikirkan kesan pertama Anda tentang orang lain. Kita lebih cenderung ingin menjangkau dan terhubung dengan seseorang yang kita rasa kita pahami sedikit, terutama jika kita merasa cerita mereka akan membantu mereka memahami kita juga.

Personalisasi, Personalisasi, Personalisasi

Seiring dengan pengalaman profesional dan gelar pendidikan Anda, jangan takut untuk berbagi sekilas ke penasehat di balik layar - bagikan siapa Anda, bagikan kepentingan pribadi, aspirasi Anda, hobi. Gambaran dan uraian yang sedikit namun bermakna ini benar-benar dapat membangun rasa percaya dan hubungan baik antara Anda dan calon klien Anda. Penonton situs Anda mungkin langsung menangkap minat pada Anda bahkan sebelum bertemu dengan Anda karena Anda berdua berbagi hobi atau sifat pribadi.

Marjorie Bennett dari Aegis Capital Management mempertimbangkan hal ini saat menulis bio di situsnya. Dia termasuk "Bio Profesional" dan "Bio Pribadi". Bio profesional menguraikan lintasan karirnya, pengalaman kerja dan kepercayaan masa lalu. Ceramah bio pribadinya tentang hasratnya untuk bepergian, gaya hidupnya yang aktif, dan hobinya. Berbagi kedua jenis bios memungkinkan Marjorie untuk terhubung dengan klien dengan berbagai cara, dan memungkinkan percakapan dengan topik yang mungkin belum muncul.

Tak perlu dikatakan lagi, Anda dapat melakukan banyak pendekatan dengan bio situs web Anda. Anda bisa melangkah keluar dari kotak dan berbagi pasangan hewan peliharaan Anda di perusahaan. Anda dapat mengambil pendekatan informal dan berbagi cerita atau melihat sekilas kehidupan Anda tumbuh dewasa. Atau Anda dapat berbagi bio profesional dan pribadi untuk memberi lebih banyak informasi tentang orang "di balik tuntutan" dan selanjutnya membangun kepercayaan dan hubungan baik.

Artikel ini pertama kali terbit di Twenty Over Ten.