Analis investasi melakukan penelitian, membuat model keuangan, dan menghasilkan laporan analitis dan rekomendasi mengenai jenis saham, obligasi atau sekuritas investasi lainnya. Analis investasi bekerja untuk banyak jenis perusahaan di industri sekuritas, termasuk broker, bank, perusahaan pengelolaan uang, dana lindung nilai dan dana pensiun. Profesional di bidang ini juga dikenal sebagai analis sekuritas atau analis keuangan.

Analis investasi menghasilkan rekomendasi penelitian dan penawaran jual untuk dua kegunaan yang berbeda tergantung pada pemberi kerja. Di bank atau broker, analis investasi umumnya menghasilkan rekomendasi untuk agen perusahaan yang menggunakan informasi tersebut untuk menjual investasi kepada nasabah individual dan masyarakat luas. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di sisi penjualan pasar. Di sisi pembelian pasar, yang mencakup dana lindung nilai, dana pensiun dan perusahaan wealth management, analis biasanya menghasilkan penelitian dan rekomendasi untuk manajer investasi perusahaan yang menggunakan informasi tersebut untuk membeli dan menjual sekuritas secara langsung.

Beberapa analis investasi senior mulai bekerja di lapangan sebagai analis junior yang mengumpulkan data, membuat dan memperbarui spreadsheet keuangan, dan mempelajari seluk beluk profesi di bawah pengawasan seorang anggota senior tim analisis. Posisi entry level biasanya membutuhkan gelar sarjana. Setelah beberapa tahun bekerja dan belajar di posisi junior, banyak analis kembali ke sekolah untuk menyelesaikan gelar sarjana dalam persiapan untuk kemajuan lebih lanjut di lapangan. Seorang karyawan baru yang memegang gelar master yang sesuai sering kali memulai dalam peran analis senior dengan segera, terlepas dari apakah dia telah bekerja sebagai analis junior.

Sebagian besar analis senior fokus pada kategori sekuritas tertentu, mengembangkan keahlian tingkat tinggi di wilayah ini dari waktu ke waktu. Tugas kerja termasuk memperbarui data penelitian dalam menanggapi perkembangan baru, merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian baru, berkomunikasi dengan kontak di industri fokus dan menyajikan hasil penelitian kepada manajemen perusahaan, agen penjualan atau klien. Analis senior biasanya mengawasi pekerjaan satu atau lebih analis junior.

Seorang analis senior dengan catatan kinerja tinggi dapat menjadi manajer portofolio di perusahaan sisi beli yang mengawasi semua aspek portofolio investasi. Manajer portofolio menetapkan strategi investasi dan memilih campuran efek khusus dalam portofolio berdasarkan karya analis senior. Manajemen portofolio biasanya merupakan akhir dari jalur karir.

Kualifikasi Pendidikan

Posisi entry level di lapangan memerlukan gelar sarjana.Mata kuliah yang relevan mencakup disiplin bisnis dengan komponen kuantitatif, seperti keuangan, akuntansi atau ekonomi, dan mata pelajaran lain yang memberikan pelatihan keterampilan analitis dan kuantitatif, seperti statistik, matematika, fisika atau teknik.

Sementara gelar master umumnya bukan persyaratan untuk maju ke posisi analis senior, banyak perusahaan mencari kandidat pekerjaan dengan gelar sarjana yang relevan. Banyak posisi analis dan posisi manajemen investasi yang maju membutuhkan gelar master. Menurut sebuah survei nasional yang dilakukan oleh U. S. Biro Statistik Tenaga Kerja pada tahun 2014, 65% manajer portofolio memegang gelar master. Gelar sarjana yang relevan termasuk MBA dengan fokus kuantitatif atau gelar master di bidang keuangan.

Kualifikasi Lainnya

Analis investasi umumnya diharuskan untuk mendapatkan lisensi dari Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FINRA), badan pengatur nasional yang menangani pengawasan perusahaan sekuritas dan pialang di Amerika Serikat. Untuk mendapatkan lisensi yang sesuai, calon biasanya memerlukan sponsor dari perusahaan yang memenuhi syarat. Akibatnya, proses perizinan biasanya terjadi setelah seorang calon dipekerjakan sebagai analis investasi.

Penunjukan Analis Keuangan Chartered (CFA) yang diberikan oleh CFA Institute, adalah sertifikasi profesional yang tersedia bagi para analis dengan gelar sarjana dan setidaknya empat tahun pengalaman profesional di bidang ini. Sebagian besar pengusaha mengharapkan analis kualifikasi untuk mengejar dan menyelesaikan sertifikasi CFA. Banyak yang memerlukan sertifikasi CFA untuk melanjutkan kemajuan ke posisi yang lebih senior di perusahaan. Sertifikasi membutuhkan kandidat untuk lulus serangkaian tiga ujian.