Mengelola pengaruh volatilitas pasar terhadap portofolio telah menjadi perhatian utama investor global yang canggih karena kami melihat getaran makro bergema di seluruh pasar modal. Teknik diversifikasi tradisional dengan alokasi 60: 40 terbukti tidak memadai, dan diversifikasi geografis bahkan kurang membantu karena dampak sebenarnya dari globalisasi dirasakan oleh harga investasi. Inilah sebabnya mengapa investor dan penasihat keuangan mencari investasi alternatif untuk memberi keunggulan bahwa portofolio investasi perlu benar-benar terdiversifikasi. Namun, ada beberapa elemen kelas aset investasi alternatif yang perlu dipahami dengan benar sebelum digunakan secara efektif sebagai alat diversifikasi.

Tidak Semua Investasi Alternatif Diciptakan Sama

Alternatif investasi terdiri dari serangkaian kelas aset yang beragam dan beragam yang sering disalahartikan sebagai satu jenis investasi. Investasi alternatif mencakup berbagai produk yang diciptakan oleh pengelola uang, aset riil, dan komoditas yang berada di luar wilayah persediaan tradisional dan aset obligasi yang diperdagangkan dan relatif likuid di pasar terbuka. Dengan demikian, penting bagi penasehat dan investor untuk sepenuhnya menghargai kenyataan bahwa investasi alternatif tidak boleh dianggap sebagai jenis investasi tertentu, namun strategi keseluruhan untuk melindungi portofolio dengan baik terhadap volatilitas pasar dan risiko sistematis lainnya. Dengan cara yang sama, setiap jenis investasi alternatif adalah kelas aset tersendiri yang perlu dipahami dan diligence dengan benar sebelum dimasukkan ke dalam portofolio investor.

Profil Investor Penting dalam Memilih Investasi Alternatif

Karena kedalaman dan luasnya berbagai jenis investasi di dalam alam investasi alternatif, lebih penting lagi bahwa setiap pendekatan disesuaikan untuk investor tertentu Ada sedikit generalisasi yang bisa dilakukan saat mengalokasikan investasi alternatif. Profil risiko spesifik investor, cakrawala balik dan kebutuhan likuiditas potensial adalah variabel penting untuk dipertimbangkan karena banyak investasi alternatif tidak memiliki pasar cair yang mudah didapat. Seringkali investasi alternatif juga sangat tidak likuid (yang berkontribusi pada kemampuan diversifikasi mereka), dan hanya tersedia untuk beberapa investor yang memenuhi syarat.

Profil Kembali Berwenang dan Terikat secara Langsung dengan Risiko

Sementara investasi alternatif memiliki kemampuan untuk memberikan efek diversifikasi pada portofolio bila digunakan dengan benar, aset ini sangat beragam tidak hanya dalam jenis dan likuiditas, tetapi juga dalam profil risiko dan kemampuan pengembalian yang mendasarinya.Selain itu, bahkan dalam jenis investasi alternatif - hedge fund misalnya - ada spektrum profil risiko / pengembalian yang sangat beragam yang harus dipahami dengan benar sebelum membuat alokasi investor. Dan sementara ada risiko sistematis seperti kejadian tahun 2008 yang mengarahkan semua investasi ke arah yang spesifik, secara umum, investasi alternatif memiliki korelasi yang lebih rendah terhadap investasi pasar. Dengan demikian, profil pengembalian risiko dari investasi alternatif dapat dipahami dengan lebih baik tanpa konteks volatilitas pasar tertentu yang sering didorong oleh ketakutan investor atau keuntungan jangka pendek.

Investasi Alternatif Lebih Mainstream daripada yang Anda Pikirkan

Seperti pada berbagai jenis investasi, pasar institusional sering kali terlibat pertama karena kecanggihan dan ketidaktanggungjawaban yang dirasakan terkait dengan pendatang pasar baru. Hal ini secara historis terjadi pada banyak investasi alternatif, namun manajer aset dan perusahaan jasa keuangan lainnya menyadari kebutuhan dan selera yang diekspresikan oleh investor ritel. Dengan perubahan ini, diskusi seputar investasi alternatif telah berubah menjadi kebutuhan utama yang bertentangan dengan strategi esoteris yang hanya terbatas pada investor paling kaya dan canggih.

Investor dapat lebih mengakses dan menemukan peluang investasi alternatif di DarcMatter. Bergabunglah dengan komunitas investor global yang menemukan dana, mengevaluasi secara lancar informasi keuangan secara online, dan melacak pilihan portofolio. Klik disini untuk memulai hari ini.

NO FINANCIAL ADVICE - Informasi tentang presentasi ini disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja, tanpa jaminan tersurat maupun tersirat apapun, termasuk jaminan akurasi, kelengkapan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Informasi yang terdapat dalam atau disediakan dari atau melalui forum ini tidak dimaksudkan untuk menjadi dan bukan merupakan nasihat keuangan, saran investasi, nasihat perdagangan atau saran lainnya. Informasi di situs ini dan yang disediakan dari atau melalui forum ini bersifat umum dan tidak spesifik bagi Anda Pengguna atau orang lain.