Didirikan pada tahun 1924, Manajemen Investasi MFS adalah salah satu perusahaan manajemen investasi tertua di Amerika Serikat. Pendekatan investasi MFS ditandai dengan investasi disiplin jangka panjang berdasarkan analisis fundamental menyeluruh. Pada tahun 2015, Barron bernama MFS di antara keluarga reksa dana terbaik untuk tahun ketujuh berturut-turut berkat pendekatan manajemen konsisten MFS dan hasil investasi yang kuat. MFS menawarkan banyak investor, pendapatan tetap, dana pensiun dan reksa dana berbasis kuantitatif dengan biaya yang masuk akal.

Dana Pertumbuhan MFS Kelas C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 miliar

2010-2015 NAB rata-rata tahunan kembali: 13. 07%

Rasio biaya bersih: 1. 71%

Dana Pertumbuhan MFS Kelas C berinvestasi terutama pada saham pasar-saham besar perusahaan yang diposisikan untuk pertumbuhan Dana ini secara khusus tertarik pada perusahaan dengan kekuatan harga yang kuat dan kualitas pendapatan yang tinggi. Hampir 90% dari kepemilikan dana tersebut adalah saham dengan pangsa pasar yang besar, sementara sisanya 10% adalah saham mid-cap. Dana tersebut memiliki hampir 22% asetnya di saham teknologi, sementara stok perawatan kesehatan dan saham ritel masing-masing menyumbang sekitar 16%. 10 kepemilikan teratas memiliki alokasi 30% dan mencakup perusahaan seperti Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Alfabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Dana tersebut telah mendapatkan peringkat analis perak dan peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ini mengenakan biaya beban sebesar 1% dan memerlukan minimum $ 1, 000 untuk memulai investasi pada sahamnya.

Nilai Dana MFS Kelas A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 miliar

2010-2015 NAV tahunan rata-rata kembali: 12. 23%

Rasio biaya bersih: 0. 86%

Nilai MFS Fund Class A berusaha untuk berinvestasi dalam saham dengan nilai tinggi dan berkualitas tinggi. dari perusahaan dengan rasio price-to-earning (P / E) rendah atau dividen tinggi. Dana tersebut memiliki rasio omset rendah 12% karena pendekatan buy-and-hold, menghasilkan efisiensi pajak yang relatif tinggi. Aset dana terkonsentrasi di saham keuangan dengan alokasi sekitar 28%, sedangkan saham perawatan kesehatan menyumbang 14% dari aset dana tersebut.

Morningstar telah memberikan dana tersebut sebuah penilaian analis perak dan keseluruhan rating bintang empat. Dana tersebut mendorong pandangan jangka panjang mengenai kinerjanya dan mengenakan biaya beban 5.75%, yang dapat dibebaskan dalam keadaan tertentu. Kebutuhan investasi minimum dana adalah $ 1, 000.

MFS Diversified Income Fund Class A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 miliar

2010-2015 NAB rata-rata tahunan return: 12. 23%

Rasio biaya bersih: 1. 01%

Reksa Dana Reksa Dana MFS Kelas A mengikuti pendekatan alokasi konservatif dengan berinvestasi pada hutang perusahaan dan pemerintah sekuritas, ekuitas dan sekuritas terkait real estat. Dana tersebut menyediakan diversifikasi luas di berbagai kelas aset dengan karakteristik pendapatan yang kuat. Dua puluh enam persen aset dana diinvestasikan pada obligasi korporasi dengan yield tinggi, sementara 25% dialokasikan ke ekuitas U. S.. Utang pasar yang sedang berkembang dan saham asing masing-masing memiliki alokasi 13% dan 12%. Karena lebih dari 50% portofolio obligasi tersebut bukan investment grade, dana tersebut berisiko tinggi. Kepemilikan sahamnya sangat terkonsentrasi di saham keuangan.

Dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Muncul dengan biaya beban sebesar 4. 25% dan memerlukan investasi minimum sebesar $ 1, 000.

MFS Global Alternative Strategy Fund R5 (DVRLX)

Aset yang dikelola (AUM): $ 643. 5 juta

2010-2015 rata-rata nilai aset bersih tahunan (NAB) Kembali: 4. 81%

Rasio biaya bersih: 1. 07%

Dana Strategi Alternatif MFS R5 adalah dana multinasional yang mencari untuk menghasilkan pengembalian yang lebih besar daripada Indeks T-Bill Citigroup 1 bulan ditambah 2 sampai 4%, setelah dikurangi biaya dana selama siklus pasar penuh. Dana tersebut menggabungkan keahlian ekonomi makro dari UBS Global Asset Management bersamaan dengan keahlian MFS dalam memilih saham untuk portofolio dana. Dana tersebut memiliki derivatif terkait ekuitas yang memberikannya eksposur terhadap indeks saham yang luas, seperti S & P 500, Indeks FTSE 100 dan Russell 2000. Dana tersebut dapat memiliki posisi short dan long secara simultan dari total aset bersihnya. Berdasarkan kepemilikannya, portofolio dana tersebut memiliki 45% eksposur terhadap saham dalam negeri, 21% eksposur terhadap saham asing dan 19% terpapar obligasi korporasi dan pemerintah.

Dana tersebut memiliki kualitas kredit rata-rata portofolio obligasi yang berada di bawah B, yang merupakan nilai investasi non-investasi. Jangka waktu efektif dari portofolio obligasi tersebut mencapai 5,34 tahun. Morningstar memberi dana tersebut rating bintang empat secara keseluruhan dan sebuah peringkat analis perunggu untuk manajemen yang kuat dan keuntungan yang disesuaikan dengan risiko. Dana itu datang tanpa biaya beban dan tidak ada persyaratan investasi minimum.