Estimasi penilaian: Tidak diketahui

Produk: Perangkat lunak pengelolaan hubungan klien berbasis web

IPO Timeline: TBD

Tanggal Didirikan: 2003

Teknologi Redtail, dinamai golden retriever bernama Tucker dan berkantor pusat di Gold River, California, telah menjadi pemimpin dalam menyediakan penasihat keuangan dengan perangkat lunak berbasis web yang memungkinkan mereka mengelola basis klien mereka. Perusahaan sekarang memiliki antara 50 dan 100 karyawan dan memiliki kemitraan dengan beberapa pemain kunci lainnya di industri keuangan, termasuk Riskalyze, Morningstar, Investigo dan Allbridge. Produknya meliputi CRM Redtail, yang merupakan perangkat lunak kontak klien murah yang mudah digunakan yang menampilkan alur kerja otomatis, antarmuka pengguna yang intuitif, dan kantor kertas. Redtail Imaging adalah program kepatuhan dan cadangan untuk profesional keuangan. Ini juga menawarkan layanan email yang memenuhi persyaratan peraturan untuk penasehat keuangan yang lengkap dengan pengarsipan. Produk perusahaan tersedia dengan biaya rendah untuk para penasihat dan cukup mudah untuk diterapkan. Produknya juga dapat dengan mudah diintegrasikan dengan banyak sistem umum lainnya di industri keuangan, seperti Morningstar dan Riskalyze. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan penasihat keuangan dengan teknologi inti dan layanan yang mereka butuhkan untuk melakukan bisnis setiap hari. Perangkat lunaknya dirancang untuk memungkinkan penasehat secara efektif melayani basis klien mereka dan meningkatkan hubungan mereka saat ini serta menambah klien baru dan mengelolanya. Redtail berusaha melakukan semua ini sambil meningkatkan efisiensi operasionalnya.

Pertumbuhan kembali melalui Kemitraan

Perusahaan menawarkan lingkungan kerja yang sangat santai dimana karyawan dapat membawa anjing mereka untuk bekerja dan memiliki waktu bermain selain bekerja.

Pada bulan April 2016, perusahaan memperluas kemitraannya dengan penyedia penelitian investasi Morningstar, yang mengumumkan bahwa mereka akan menggabungkan perangkat lunak manajemen hubungan klien Redtail ke Kantor Morningstar, portofolio dan sistem manajemen praktik untuk penasihat keuangan. Kedua perusahaan tersebut sebelumnya bekerja sama pada tahun 2014 untuk menciptakan akses dari CRM Redtail ke penelitian dan analisis Morningstar. Pasangan yang diperluas akan membantu penasehat untuk mengurangi jumlah entri berlebihan yang mereka buat ke dalam kedua sistem dan menyediakan data klien dan akun terbaru dalam antarmuka CRM Redtail. Oleh karena itu sistem CRM Redtail akan menjadi komponen integral dari Kantor Morningstar.

Jeff Schwantz, kepala penasihat dan manajemen solusi Morningstar di Amerika Utara, mengatakan, "Memasukkan CRM Redtail sebagai fungsi inti di Morningstar Office adalah contoh lain dari fokus kami untuk membantu penasihat menunjukkan nilai bagi mereka. klien, dengan merangkul ekosistem teknologi terbuka untuk memperbaiki pengelolaan praktik sehari-hari mereka.Kami ingin menyampaikan pengalaman bagi para penasihat yang paling memenuhi kebutuhan para investor yang mereka layani. "Brian McLaughlin, CEO Redtail, menggemakan sentimen Schwantz." Bagian Redtail dan Morningstar sebuah komitmen untuk berinvestasi dalam inovasi yang menjaga penasihat keuangan menjelang berfluktuasi permintaan investor. Evolusi terbaru dari Morningstar Office mengilustrasikan komitmen Morningstar yang terus berlanjut untuk memberikan alat berharga yang dibuat khusus untuk penasehat independen. "

Pada bulan Agustus 2016, Redtail and Vanare, sebuah perusahaan manajemen kekayaan ritel, mengumumkan usaha patungan baru yang akan memungkinkan pengguna kekayaan Vanare program manajemen, NestEgg, dan platform pembukaan akunnya, Spark, untuk menyinkronkan informasi kontak klien langsung dari CRM Redtail mereka. Semua tahap integrasi ini selesai pada musim gugur 2016, dan penasihat sekarang memiliki akses dua arah antara semua program ini. .

Perusahaan juga mengumumkan perluasan kemitraannya dengan Financial Media Exchange (FMeX) pada bulan Agustus 2016. Perusahaan ini juga akan mengintegrasikan CRM Redtail ke dalam platform Content-As-A-Service FMeX untuk penasihat keuangan dengan cara yang sama seperti Vanare, jadi penasihat akan memiliki akses dua arah antara kedua program tersebut.

McLaughlin membuat pernyataan publik berikut mengenai integrasi: "R edtail dan FMeX berbagi komitmen untuk berinvestasi dalam inovasi yang menjaga penasihat keuangan menjelang berfluktuasi permintaan investor. Evolusi penawaran Konten-As-A-Service Financial Media Exchange mengilustrasikan komitmen lanjutan mereka untuk memberikan alat berharga yang dibuat khusus untuk penasihat independen. "(Untuk bacaan terkait, lihat:

Layanan CRM Terbaik untuk Penasihat Keuangan

)