Estimasi valuasi: Tidak terungkap

Produk: Manajemen risiko dan portofolio

Timeline IPO: Telah ditentukan

Tanggal Didirikan: 1 Maret 2011

Riskalyze didirikan berdasarkan premis bahwa toleransi risiko investor dapat dihitung menjadi satu nomor, yang kemudian digunakan untuk membuat portofolio yang sesuai dengan toleransi ini. Ini bersama-sama didirikan oleh Aaron Klein, Michael McDaniel dan Matt Pistone, yang memiliki visi bersama tentang bagaimana mereka dapat mengambil analisis risiko ke tingkat berikutnya. Berkantor pusat di Auburn, California, dengan cepat mendapatkan popularitas dengan para penasihat, banyak di antaranya telah berjuang untuk secara akurat mengukur toleransi risiko klien mereka.

AD:

Perusahaan telah menerima enam ronde pendanaan modal ventura dari satu investor dengan total $ 23. 5 juta, dengan putaran terakhir untuk $ 20 juta dari dana Seri A pada bulan Oktober 2016. (Untuk lebih lanjut, lihat: Riskalyze Mendapatkan Pendanaan $ 20M untuk Meningkatkan Teknisi Penasehat .

Cara Kerjanya < Layanan yang diberikannya memungkinkan penasehat untuk meminta klien mereka daftar pertanyaan yang terkait dengan risiko keuangan dan kemudian menetapkan nomor yang didasarkan pada jawaban tersebut. Teknologi Nomor Risiko yang Dipatenkan memanfaatkan platform komputasi yang memenangkan Hadiah Nobel untuk Ekonomi pada tahun 2002. Penasihat dapat menggunakan angka yang dihasilkan oleh program ini untuk membuat portofolio yang mengandung jumlah risiko yang tepat. Mereka juga dapat menggunakannya untuk menunjukkan kepada klien bahwa mereka mungkin mengambil lebih banyak risiko dalam portofolio mereka saat ini daripada yang mereka sadari.

AD:

Perusahaan juga menawarkan program investasi otomatis yang disebut AutoPilot, yang dapat digunakan untuk mengelola rekening dan rencana ritel dan pensiun. Produk lainnya termasuk Compliance Cloud, program kepatuhan komprehensif yang secara otomatis memantau buku penasihat bisnis dan mengirim peringatan kapan pun peraturan tersebut dilanggar. Modul ini memungkinkan para penasihat untuk mencari melalui buku bisnis mereka dan dengan cepat menemukan tujuan yang tidak sesuai dan posisi yang terlalu terkonsentrasi dan isu potensial lainnya sebelum menjadi masalah. Ini juga dapat membantu penasehat untuk mengotomatisasi alur kerja mereka dan dengan cerdas memprioritaskan akun mereka sesuai dengan berbagai kriteria.

AD:

Produk perusahaan membantu penasehat membangun lebih dari $ 2 miliar portofolio pada tahun 2012. Saat ini tidak ada rencana khusus untuk mulai memasarkan produk di luar AS (Untuk selengkapnya, baca

Managing Risiko Klien: Suatu Tinjauan terhadap Riskalyze .) Mengiritasi pasar produknya ke Penasihat Investasi Terdaftar (RIA), brokerer independen, penasihat hibrida, jaringan RIA, perencana dan penjaga akun, perusahaan kliring dan manajer aset juga. sebagai bank lokal. Selain mengukur risiko menjadi satu nomor saja, program Riskalyze juga memungkinkan penasehat melakukan tes stres pada portofolio dengan menggunakan berbagai skenario, seperti jatuhnya pasar atau lonjakan suku bunga.Alat ini memungkinkan klien untuk melihat di mana mereka rentan dalam portofolio mereka dan bagaimana mereka dapat mengurangi risiko ini. Modul pemetaan portofolio program memberi para penasihat cara untuk memproyeksikan dengan akurasi 95% apakah portofolio klien tertentu akan mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan klien.

Alat ini semua digabungkan untuk membantu klien melihat seberapa besar risiko yang mereka ambil dengan uang mereka dan menyesuaikan portofolio mereka sesuai dengan itu. Penasihat juga dapat menetapkan harapan untuk kinerja portofolio berdasarkan risiko daripada imbal hasil rata-rata, yang dapat menjadi bentuk proyeksi yang jauh lebih akurat.

Integrasi MoneyGuidePro

Pada bulan November tahun 2016, PIEtech mengumumkan bahwa mereka mengintegrasikan perangkat lunak perencanaan keuangan MoneyGuidePro dengan Riskalyze. Integrasi akan memungkinkan pengguna dari kedua program untuk meluncurkan satu sistem dari yang lain. "Dengan menggabungkan alat penilaian risiko horison jangka waktu Riskalyze dengan pendekatan profiling risiko MoneyGuidePro, penasehat akan lebih mampu mengevaluasi eksposur risiko saat ini dan kapasitas risiko yang sebenarnya," Kevin Knull, presiden PIEtech, mengatakan dalam sebuah pernyataan. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Teknologi Membantu Penasihat Keuangan .)