Aksioma utama penasihat keuangan mendorong investor untuk tidak pernah menaruh lebih banyak uang pada risiko daripada yang bisa mereka rugi. Namun, spekulan dalam jumlah yang meningkat - seperti yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan - telah tertarik pada dana traded exchange traded (ETFs) yang bergerak cepat dan sering kali tidak stabil.

SEE: Risiko dan Diversifikasi: Pendahuluan

Pada artikel ini, Anda akan diperkenalkan pada metode berspekulasi dalam ETF ini dengan tiga peringatan:

1. Spekulasi mengasumsikan tingkat risiko tinggi, dengan kemungkinan kerugian finansial yang berbeda.

2. Jangan pernah berspekulasi dengan lebih banyak uang daripada yang bisa Anda rugi.

3. Tahu dan mengerti apa yang Anda lakukan sebelum melakukan sesuatu di pasar manapun.

Artikel ini bukan panduan "petunjuk cara untuk" spekulasi, tapi hanya sebuah pengantar. Bagi mereka yang benar-benar tertarik dengan spekulasi ETF, studi lebih lanjut tentang pasar yang dimaksud sangat mendesak.

LIHAT: Pesanan Stop-Rugi - Pastikan Anda Menggunakannya

Primer di ETF
Dana yang diperdagangkan adalah "keranjang" aset dengan nilai bervariasi yang dibeli dan dijual setiap hari. pada pertukaran dengan harga yang mencerminkan harga rata-rata underlying asset. ETF yang paling banyak diperdagangkan adalah dana indeks pasar, yang mencerminkan harga rata-rata pada S & P 500 dan indeks ekuitas lainnya. Dengan portofolio terdiversifikasi mereka, ETF bisa kurang berisiko dibandingkan dengan satu saham perusahaan. Karena tidak semua aset dalam ETF bergerak bersamaan, kerugian dalam satu aset dapat diimbangi oleh keuntungan di pihak lain.

Belakangan ini sejumlah ETF baru dan inovatif telah diperkenalkan yang memungkinkan perdagangan valuta asing (valuta asing), logam mulia dan pasar negara berkembang. ETF di semua kategori telah menikmati lonjakan popularitas, dan menurut data yang dikutip pada pertengahan Desember 2010, total penjualan produk ETF dan ETF mencapai lebih dari $ 1 triliun.

ETF dapat diperdagangkan melalui perusahaan pialang ritel dengan jadwal komisi dengan harga bersaing yang dibayar oleh spekulan. ETF utama memberikan likuiditas yang baik, dan karena itu penemuan harga bagus - volume perdagangan tinggi berarti Anda dapat menjual posisi Anda dengan mudah dan mengeluarkan uang Anda tanpa kerumitan. Volume perdagangan yang tinggi juga sebagian besar menghilangkan lonjakan harga dan harga yang tidak menentu, sehingga meminimalkan dampak negatif saat posisi besar dijual.

Dalam beberapa kasus, pesanan pasar, stop loss order dan order market-if-touch dapat ditempatkan pada ETFs. Tanyakan pada broker ritel Anda jika pesanan pasar strategis ini dapat digunakan dengan ETF yang ingin Anda jual. Jika Anda menggunakan teknik ini, pastikan Anda memahami fungsinya dan bagaimana mereka juga bekerja melawan Anda dalam beberapa situasi. Berikut adalah beberapa strategi untuk menggunakan ETF untuk berspekulasi.

Spekulasi Valuta Asing (FOREX)
Pada dasarnya, praktik ini berujung pada "pertaruhan" terhadap satu mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya.Mata uang asing naik, turun atau stabil dalam kaitannya dengan mata uang asing lainnya, bergantung pada berbagai keadaan langsung, menengah dan jangka panjang, terutama di bidang ekonomi dan politik kedua negara yang mata uangnya diperdagangkan. Faktor lainnya, seperti bencana alam atau cuaca baik atau buruk, juga berdampak pada harga mata uang karena adanya hubungan kelangkaan atau kelimpahan komoditas dan kondisi ekonomi. Untuk kesuksesan perdagangan, spekulan mata uang - sebenarnya, semua spekulan - harus mendapat informasi bagus tentang pasar yang diperdagangkan, dan harus mempertahankan pendekatan perdagangan yang tidak memihak dan tidak emosional.

Misalnya, bila ada perbedaan yang dapat diperdagangkan antara satu mata uang dan mata uang lainnya, spekulan harus siap memanfaatkan gap tersebut. Menunggu kesenjangan untuk memperluas profitabilitas sering menyebabkan kesempatan yang hilang. Pedagang individu dan institusi lainnya juga melihat bahwa selisih devisa dan transaksinya cenderung menutup celah, sehingga menghilangkan margin profitabilitas.

SEE: Sistem Tiga Sesi Forex

Spekulasi Logam Berharga
Besarnya kenaikan harga emas telah mendorong lebih banyak spekulator untuk memasukkan uang ke emas dan ETF logam mulia lainnya. ETF utama tersedia di emas, perak, paladium dan logam mulia lainnya yang diperdagangkan sebagai komoditas dan bukan ekuitas. Juga tersedia untuk spekulan logam berharga adalah keranjang saham pertambangan emas, yang memberikan cara lain untuk berspekulasi baik dalam produksi maupun nilai logam mulia yang mendasarinya.

Saran yang sama untuk trading forex juga berlaku untuk spekulasi logam mulia. Pendekatan yang bijaksana dan tidak emosional biasanya terbukti paling berhasil. Hindari penjualan panik dan pembelian manik-manik dalam menghadapi situasi yang terikat untuk mendorong harga logam mulia naik. Spekulan terpandai memantau berita ekonomi dan politik dunia secara terus menerus karena kedua faktor ini membuat pasar logam mulia naik atau turun.

Satu pengamatan terakhir dari para spekulator cerdas untuk dipertimbangkan: kapan Anda mendapat keuntungan, ambillah. Beberapa spekulan suka mengendarai tren naik tanpa batas waktu. Terkadang hal ini menyebabkan penjualan logam mulia yang terjal ketika harga mencapai tingkat bagan yang mendorong sekumpulan pesanan jual. Banyak spekulator tidak bisa memenuhi pesanan jual karena batas pasar pasar-down untuk jangka waktu beberapa hari.

Pasar Berkembang
ETF untuk pasar negara berkembang di Eropa, Asia dan Timur Tengah umumnya membukukan laba selama beberapa tahun terakhir, meskipun telah terjadi periode penurunan selama era ini juga. ETF di pasar negara berkembang dapat mencakup masing-masing negara, wilayah atau seluruh benua.

Seiring pasar ini berkembang dan bersaing memperebutkan pangsa pasar dalam produk mereka, layanan yang mereka berikan, dan neraca impor mereka meningkat, mereka memberi peluang keuntungan bagi spekulan. Banyak penasihat keuangan sekarang mendesak investor untuk mengalokasikan sebagian kecil aset portofolio ke pasar negara berkembang karena potensi pertumbuhan yang signifikan di daerah ini.

Di luar saham dan komoditas sebagai instrumen spekulasi di pasar negara berkembang, obligasi - i. e. , utang pemerintah dan perusahaan - mungkin juga merupakan kendaraan yang baik untuk spekulasi. Seperti biasa, pengetahuan menyeluruh tentang kendaraan spekulasi dan faktor eksternal yang mempengaruhi harganya sangat diperlukan untuk kesuksesan. MELIHAT:

SEE: Pengantar Terhadap Obligasi Pasar Muncul

Perbedaan Dasar
Ada dua cara untuk menghasilkan uang di pasar: berspekulasi dan berinvestasi. Beberapa pengamat mengatakan tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Keduanya menaruh uang pada berbagai tingkat risiko. Bahkan dengan jaminan tertentu dimana kepala sekolah mungkin tidak akan hilang, inflasi dapat mengikis daya beli dari jumlah dolar yang diinvestasikan atau berisiko melalui spekulasi.

Ada dua perbedaan utama dalam berspekulasi dengan ETF dan bukan dengan saham atau mata uang individual. Ini adalah keranjang permanen aset ETF, dan faktor penelitiannya. ETF memiliki pilihan ekuitas atau mata uang fundamental yang umumnya tetap. Aset ini, sedangkan di sektor atau kategori yang sama, juga terdiversifikasi, oleh karena itu memoderasi risiko. Kecuali jika sebuah saham atau mata uang diganti dalam ETF, sekumpulan aset tetap sama. Ketika berspekulasi dengan ekuitas atau mata uang individual, berlawanan dengan ETF, spekulan dapat memilih dan memilih aset apa pun yang diinginkan daripada membeli portofolio yang telah dipilih sebelumnya dari banyak aset yang ditunjukkan dalam ETF biasa.

Meneliti sejarah harga ETF mungkin cukup mudah, namun meneliti kepemilikan individual ETF mungkin akan lebih sulit dan memakan waktu. Meneliti satu saham atau mata uang tunggal, atau satu mata uang terhadap mata uang lainnya, adalah proposisi yang jauh lebih mudah.

Saat meneliti saham individual, juga lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap tim manajemen senior suatu perusahaan. Laporan tahunan untuk tahun sebelumnya juga mudah didapat untuk melihat neraca perusahaan dan aspek bisnis lainnya yang mungkin mempengaruhi harga sahamnya. Tapi meneliti semua saham yang tergabung dalam ETF adalah pekerjaan yang hebat, dan mungkin tidak sepadan dengan waktu dan usaha. Apa yang harus diingat adalah bahwa ekuitas dengan kinerja terburuk di ETF akan menekan harga pasarnya meskipun ada kinerja positif dari ekuitas lainnya. Di sisi lain, menginvestasikan semua dana Anda dalam saham berkinerja buruk tidak menawarkan perlindungan downside yang sama dengan investasi ETF yang terdiversifikasi.

The Bottom Line
Untuk spekulasi di ETF di masing-masing kategori di atas, jangan menaruh lebih banyak uang berisiko daripada yang bisa Anda rugi. Pelajari pasar di mana Anda berniat untuk berspekulasi, dan menjadikannya prioritas untuk diperdagangkan dengan hati-hati dan tanpa emosi. Yang terpenting, bila Anda memiliki keuntungan yang masuk akal, ambillah!