Bagi banyak penasehat keuangan, tujuannya adalah untuk menemukan klien dengan aset antara $ 1 juta dan $ 5 juta, yang merupakan sweet spot. Tetapi banyak individu dengan nilai bersih tinggi sudah ditentukan; Mereka hidup dengan semboyan "Jika tidak rusak, jangan perbaiki" - bahkan jika sudah bangkrut. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip Klien Berkualitas Tinggi untuk Penasihat Keuangan. )

Investor yang lebih muda, mereka yang berusia antara 21 dan 45 tahun, akan menawarkan lebih banyak likuiditas karena mereka mungkin akan mengalami kehidupan -Mengubah peristiwa yang membutuhkan perencanaan. Demografis usia ini juga akan lebih terbuka terhadap gagasan baru. Yang negatif adalah mereka cenderung memiliki uang lebih sedikit daripada klien yang lebih tua. (Untuk lebih lanjut, lihat: Penasehat: Jangan Mengabaikan Yang Tidak Kaya Milenium .)

Memiliki target demografis adalah ide bagus, tapi Anda tidak ingin menutup pintu. Tidak. 1 tujuan harus selalu bertindak sesuai minat klien Anda. Ini saja akan mengarah pada bisnis jangka panjang. Jadi bagaimana Anda mendapatkan bola menggelinding? (Untuk lebih lanjut, lihat: A Look at How the Ultra-Wealthy Invest .)

1. Mendapatkan Arahan dari Klien yang Ada

Dari mulut ke mulut sudah cukup jelas. Ini masih salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan klien baru. (Awas terlalu berlebihan.)

2. Buat Jaringan Referral

Kenali para profesional - termasuk dokter, pengacara, agen real estat dan CPA - di lingkungan Anda, di sekitar tempat kerja Anda, dll. Mengirim bisnis satu sama lain melalui rujukan sederhana dan efektif. Kesepakatan terbaik adalah yang mana kedua belah pihak menang. (Untuk yang lebih, lihat: Mengapa Penasihat Harus Sidle Sampai Pengacara Perkebunan. )

3. Gunakan Jaringan Sosial

Menggunakan Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180 30 + 0. 77% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD), dan Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19 45-2. 29% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) untuk memasarkan diri Anda sebagai seorang ahli dan menemukan calon klien tidak seefektif diiklankan, namun setiap penasihat keuangan yang tidak menggunakan alat ini akan tampil kuno atau tidak up to date dengan teknologi saat ini. Itu turn-off untuk investor muda, terutama.

4. Memulai Blog

Blogging tentang tip keuangan dan / atau pemikiran Anda mengenai tren pasar saat ini mungkin tampak menyita waktu, namun kunci sukses adalah konsistensi (dan singkatnya). Jika Anda memperbarui blog Anda secara teratur - setidaknya dua kali per minggu - Anda akan melihat peringkat mesin pencari Anda meningkat. Ini akan mulai lamban, tapi momentum ke atas akan berakselerasi selama Anda bertahan dengannya. Ini akan menyebabkan klien datang kepada Anda, bukan Anda harus mencarinya. (Untuk bacaan terkait, lihat: Minoritas dan Penasehat yang Meningkat: Sebuah Kesempatan.)

5. Tuliskan e-book

Jika Anda ingin menjadi otoritas yang dihormati di bidang Anda, pertimbangkan untuk menulis buku elektronik dengan sangat baik. Cara termudah untuk melakukannya adalah melalui Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 123. 36 + 1. 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan program Kindle Direct Publishing (PPK). Tidak ada biaya apapun dan selain mencari klien, Anda bisa mengumpulkan royalti. Untuk mencari klien, tinggalkan informasi kontak Anda di bagian depan dan belakang buku. Menargetkan bagian depan buku ini penting karena pembaca yang menggunakan PPK dapat melihat 10% buku pertama secara gratis dengan fitur "Terlihat Di Dalam", yang membantu menangkap browser. Untuk menumbuhkan brand dan meningkatkan penjualan, terbitkan 4-5 buku, tapi tidak terlalu cepat. Setelah Anda memiliki beberapa buku yang berpusat di sekitar niche tertentu, Amazon akan melihat bahwa Anda serius menulis dan peringkat pencarian Anda akan meningkat. Jika Anda mencari klien kelas atas, tulislah buku tentang topik yang diminati mereka. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Dapat Membantu Klien Niche. )

6. Menjadi Politisi Lokal

Jika Anda ingin akses ke orang kaya dan berkuasa, jadilah politisi lokal. Ini akan menambah banyak pekerjaan setelah jam kerja sesuai jadwal Anda, namun memiliki akses ke orang-orang ini selama acara networking, pertemuan dan penggalangan dana berpotensi menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis Anda. Tentu, ada kantor di seluruh negara bagian dan kota, tapi jangan lupa tentang komunitas skala kecil atau papan zonasi, serta papan kondominium atau co-op. (Untuk bacaan terkait, lihat: Cara Memperkuat Hubungan dengan Klien Wanita )

7. Melempar Pesta Ulang Tahun

Melontar pesta ulang tahun untuk klien sepertinya keluar dari lapangan kiri, tapi bisa sangat efektif. Tidak hanya klien akan terkesan (dan terkejut!), Tapi dia kemungkinan akan mengundang teman dan keluarga dan ingin mengenalkan Anda kepada kebanyakan dari mereka. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat koneksi baru - banyak dari mereka hanya dalam beberapa jam saja.

8. Beli Tiket Musim ke Sesuatu

Ambil halaman dari departemen pemasaran perusahaan dan beli tiket musim untuk tim olahraga profesional, opera, balet, dll. Mungkin mahal, tapi sebaiknya investasi itu layak. Anda dapat membawa klien ke permainan atau pertunjukan, yang akan membantu mempertahankannya. Dan semakin banyak tiket semakin baik: klien kemungkinan akan mengundang anggota keluarga dekat atau teman, yang kemudian memungkinkan Anda untuk membentuk hubungan baru dan mendapatkan prospek baru. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip untuk Menyebarkan Kekayaan ke Kerabat. )

9. Bicara di Sekolah Lokal

Hubungi sekolah menengah atas di daerah kaya dan biarkan pemerintah tahu bahwa Anda ingin berbicara dengan anak-anak tentang perencanaan keuangan. Banyak sekolah akan melompat pada kesempatan - ini adalah informasi berharga. Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membagikan kartu nama dan pamflet, tapi Anda dapat mendorong audiens Anda untuk bertanya kepada orang tua mereka tentang keuangan, menabung untuk kuliah, pensiun dan banyak lagi. Mereka guru dan administrator juga akan mendengarkan.(Untuk lebih lanjut, lihat: Bantu Orang Tua Menghindari Pensiun ini Blunder Blunder )

10. Mainkan Olahraga

Kita semua tahu bahwa golf adalah permainan yang hebat untuk berjejaring, tapi ini adalah olahraga yang biasanya disediakan untuk berempat. Jika Anda ingin meningkatkan keterpaparan Anda, pertimbangkan untuk bergabung dengan akademi tenis, liga softball atau pusat kebugaran setempat. Anda mungkin tidak menemukan banyak prospek berkualitas seperti yang Anda lakukan melalui golf, tapi Anda akan menemukan banyak peluang.

Bottom Line

Banyak metode untuk mendaratkan klien baru dicoba dan benar - jejaring, permainan golf. Tapi berpikir kreatif dan bekerja ekstra (atau menghabiskan dolar ekstra) untuk menemukan petunjuk dalam keadaan yang tidak biasa mungkin akan sia-sia pada akhirnya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Menarik dan Menyarankan 30-Somethings. )