Dua dana yang diperdagangkan di bursa, atau ETF, yang menawarkan eksposur langsung kepada investor ke Singapura adalah iShares MSCI Singapore ETF (NYSEARCA: EWS EWSiSh MSCI Sng Cp25 61% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan iShares MSCI Singapore Small-Cap (NYSEARCA: EWSS).

Salah satu keuntungan utama ETF bagi investor adalah mereka menawarkan eksposur terhadap investasi yang tidak mudah diakses melalui kendaraan investasi lainnya. Ini termasuk ekonomi pasar yang sedang berkembang di Asia, Amerika Selatan atau Eropa Timur. ETF yang tersedia dalam kategori ini berinvestasi di beberapa negara di suatu wilayah atau terfokus pada satu negara. ETF pasar yang sedang berkembang umumnya dinilai sebagai menawarkan potensi pengembalian yang relatif tinggi bersamaan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Indeks MSCI Emerging Market secara umum telah meningkat hampir 1000% sejak awal tahun 1988.

Saham ETF BlackRock MSCI Singapore ETF diluncurkan pada tahun 1996 dan telah menghasilkan laba atas investasi sekitar 5% sejak saat itu, menjadikannya salah satu yang terbaik- melakukan ETF pasar negara berkembang selama 20 tahun terakhir hingga Agustus 2015. ETF ini bertujuan untuk mencerminkan kinerja dan hasil Indeks MSCI Singapura, tidak termasuk biaya dan pengeluaran. MSCI Singapore Index terdiri hampir secara eksklusif dari saham yang diperdagangkan di Singapore Stock Exchange dan memiliki penekanan pada saham-saham besar di sektor bisnis utama negara ini, termasuk sektor keuangan, perdagangan dan telekomunikasi. Dana tersebut menginvestasikan 80% atau lebih asetnya di saham atau kuitansi penyimpanan yang mewakili ekuitas di indeks underlying.

EWS memiliki basis aset total sebesar $ 665 juta yang tersebar di seluruh investasi di sekitar tiga lusin saham. Lebih dari separuh aset dana tersebut diinvestasikan di perusahaan sektor keuangan. Sektor terwakili tertinggi berikutnya adalah telekomunikasi, transportasi dan manufaktur. DBS Group Holdings LTD, penyedia layanan perbankan dan keuangan komersial di Singapura, Hong Kong dan China daratan, merupakan holding fund terbesar, menyumbang lebih dari 10% dari portofolio. Kepemilikan utama lainnya termasuk Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd. dan Singapore Telecommunications Ltd.

EWS menawarkan hasil dividen yang menarik yaitu 3. 39%. Rasio biaya adalah 0, 49%, yang rata-rata untuk ETF pasar negara berkembang. Tingkat pengembalian tahunan 10 tahun adalah 6. 9%. EWS dinilai sebagai risiko menengah, dengan beta 0,99 dibandingkan dengan S & P 500.

Dana ini sangat ideal bagi investor yang menginginkan pemaparan ke pasar saham Singapura. Ini memiliki daya tarik bagi investor pertumbuhan, investor pendapatan atau investor nilai, dengan rasio rata-rata tertimbang dari harga ke buku, atau P / B, rasio 1.28.

iShares MSCI Singapore Small-Cap (EWSS)

Salah satu kritik terhadap dana EWS adalah penekanannya yang berat pada sektor keuangan sektoral yang besar. BlackRock membahas masalah ini dengan meluncurkan iShares MSCI Singapore Small-Cap pada tahun 2012. ETF ini melacak kinerja MSCI Singapore Small Cap Index. Ini biasanya menginvestasikan 90% atau lebih asetnya di sekuritas termasuk dalam indeks underlying yang dirancang untuk mencerminkan keseluruhan kinerja sekuritas ekuitas Singapura dari perusahaan yang, berdasarkan kapitalisasi pasar, berada di 14% saham Singapura teratas. Dana tersebut memiliki aset sebesar $ 10 juta.

Kepemilikan utama EWSS meliputi Singapore Post Ltd., layanan katering dalam penerbangan SATS Ltd., produsen teknologi tinggi Venture Corporation Ltd., Keppel REIT Management Ltd dan Raffles Medical Group Ltd. Sektor real estat dan sektor industri diperhitungkan. lebih dari separuh aset portofolio dana. Sektor utama lainnya meliputi teknologi, perawatan kesehatan dan energi. Rasio biaya dana sebesar 0,9%. EWSS menawarkan hasil dividen tinggi sebesar 7,42%. Sampai tahun 2015, pengembalian dana tahunan sejak awal adalah 1. 52%, dan dana tersebut dinilai memiliki risiko sedang.

EWSS sesuai bagi investor yang ingin mengakses pasar small-cap di saham Singapura, menghindari penekanan pada keuangan besar-besaran dari dana EWS. Imbal hasil dividen yang mengesankan membuatnya menarik bagi investor pendapatan, dan potensi pertumbuhan ekuitas kecil Singapura membuat dana tersebut menarik bagi investor pertumbuhan. Dana ini mungkin juga menarik bagi investor karena rasio rata-rata tertimbang P / B dari portofolio sahamnya adalah 1. 01.