Perusahaan yang beroperasi di industri minyak dan gas banyak, dengan kegiatan termasuk pengeboran, ekstraksi, layanan ladang minyak, penyulingan minyak dan transportasi. Minyak adalah produk energi vital di sejumlah besar industri di seluruh dunia, dan sementara alternatif minyak mulai membuat kemajuan di pasar energi, permintaan minyak tetap tinggi. Industri minyak memberi investor kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasar ekuitas berorientasi pertumbuhan yang memiliki margin keuntungan eksponensial untuk jangka panjang.

Meskipun permintaan individual dan komersial untuk produk minyak dalam skala global, industri minyak memiliki banyak risiko bagi investor. Harga minyak terus berfluktuasi sehingga terjadi volatilitas konstan dalam kepemilikan ekuitas perusahaan minyak. Selain itu, keuntungan dalam eksplorasi minyak baru atau upaya pengeboran jauh dari jaminan, karena sulit untuk menentukan berapa banyak minyak tersedia di lokasi tertentu sebelum menginvestasikan jumlah modal yang tinggi yang diperlukan untuk memulai usaha pengeboran baru. Pendatang baru ke pasar energi juga menjadi ancaman bagi perusahaan minyak untuk jangka panjang. Investor yang ingin berpartisipasi dalam industri minyak harus menyadari risiko ini sebelum berinvestasi, terlepas dari potensi keuntungan di masa depan.

Berinvestasi dalam industri minyak dapat dilakukan melalui pembelian saham reksa dana yang fokus pada industri. Meskipun ada sejumlah reksa dana yang memiliki kepemilikan substansial di sektor minyak, sebagian besar dana masuk dalam kategori sumber daya alam atau energi.

Dana Energi Vanguard

Dana Energi Vanguard didirikan pada tahun 1984 dan dikelola oleh Karl E. Bandtel. Ini bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan minimal 80% aset dana pada saham biasa perusahaan yang terutama bergerak dalam kegiatan yang berkaitan dengan industri energi. Perusahaan mungkin termasuk pihak yang melakukan eksplorasi minyak, produksi atau transmisi energi atau bahan bakar; memproduksi atau melayani komponen produk yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut; atau melakukan penelitian energi atau konservasi energi. Pada bulan September 2015, Dana Energi Vanguard mengelola $ 9 miliar aset investor.

Pengembalian tahunan 10 tahun untuk VGENX adalah 4. 03%. Manajer dana mampu mempertahankan rasio biaya yang relatif rendah untuk dana sebesar 0,37%, yang jauh lebih rendah dari rata-rata kategori 1,45%. Investor tidak membayar beban penjualan dimuka atau ditangguhkan untuk investasi dalam dana tersebut, namun investasi awal minimum sebesar $ 3.000 diperlukan. Kepemilikan teratas dalam VGENX meliputi Exxon Mobil Corporation di level 9,2%; Chevron Corporation di 4. 66%; Royal Dutch Shell PLC sebesar 4,38%; Perusahaan Sumber Daya Pioneer di 4.26%; dan Schlumberger N. V. pada 3. 60%. Portofolio Energi Fidelity Select didukung dan dikelola oleh Fidelity Investments dan pertama kali diberikan kepada investor pada tahun 1981. Manajer dana John Dowd telah bekerja dengan tim manajemen portofolio untuk dana tersebut sejak tahun 2006, dengan fokus pada apresiasi modal untuk jangka panjang. FSENX menginvestasikan minimal 80% aset dana di sekuritas perusahaan yang bergerak di bidang energi, termasuk minyak, gas, listrik, batu bara dan sumber energi baru. Dana nondiversified ini menggunakan analisis fundamental untuk menentukan kemampuan investasi masing-masing perusahaan berdasarkan kondisi keuangan dan posisi industri. Sampai September 2015, FSENX mengelola $ 1. 94 miliar aset.

FSENX telah menghasilkan imbal hasil tahunan 10 tahun sebesar 3. 79%, dengan rasio biaya sebesar 0, 79%. Saham reksa dana tersedia sebagai biaya penjualan tanpa beban dan tidak ditangguhkan, namun investasi minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan. Kepemilikan teratas dalam FSENX meliputi Exxon Mobil Corporation sebesar 14,61%; Schlumberger N. V. pada 9. 46%; EOG Resources, Inc. di 6. 06%; Valero Energy Corporation di posisi 5. 11%; dan Anadarko Petroleum Corporation di 4. 42%

Dana Perwalian Sumber Daya BlackRock

Dana Sumber Daya Alam BlackRock didirikan pada tahun 1994 dan telah dikelola oleh Robert Shearer sejak 1997. Perusahaan ini berusaha memberi investor modal jangka panjang pertumbuhan dengan menginvestasikan sebagian besar $ 331 nya. 15 juta aset di sekuritas perusahaan dengan aset sumber daya alam yang substansial. Manajer dana cenderung memasukkan perusahaan yang terlibat dalam energi, bahan kimia, minyak, gas, kertas, pertambangan, baja dan produk pertanian.

Pada bulan September 2015, MDGRX telah menghasilkan imbal hasil tahunan 10 tahun sebesar 2. 72%, dengan rasio biaya sebesar 1, 06%. Investor harus membayar beban penjualan dimuka sebesar 5,25% dengan pembelian saham baru, walaupun biaya penjualan ditangguhkan tidak dinilai pada saat penebusan. Investasi minimal $ 1.000 juga diperlukan untuk akun yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kepemilikan teratas dalam MDGRX meliputi EOG Resources, Inc. di 7. 12%; Exxon Mobil Corporation di level 5. 40%; Schlumberger N. V. pada 3. 74%; Chevron Corporation di 3. 63%; dan Suncor Energy Inc. pada level 3. 60%.

Dana Energi Penasihat Waddell & Reed

Dana Energi Penasihat Waddell & Reed tersedia bagi investor sebagai bagian dari keluarga reksa dana Waddell & Reed, dan didirikan pada tahun 2006. Manajer dana, David Ginther, berusaha untuk memberikan pertumbuhan modal dan apresiasi jangka panjang dengan menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% aset dana di sekuritas perusahaan yang secara aktif bergerak di sektor energi. Perusahaan yang termasuk dalam dana tersebut beroperasi dalam eksplorasi, penemuan, produksi, distribusi dan infrastruktur minyak, dan dapat dianggap memiliki nilai atau kemiringan pertumbuhan. Sampai 100% dari dana $ 249. 21 juta aset dapat diinvestasikan dalam surat berharga asing atas kebijaksanaan manajer investasi tersebut.

Pada bulan September 2015, WEGAX telah menghasilkan pengembalian 3 tahunan yang diestimasi 3.92%, dengan rasio biaya di atas rata-rata 1. 57%. Investor dikenakan biaya pemuatan sebesar 5.75% untuk semua pembelian saham baru, dan investasi awal sebesar $ 750 diperlukan. Kepemilikan teratas dalam WEGAX meliputi Schlumberger N. V. pada 3. 96%; Baker Hughes Incorporation di 3. 65%; Perusahaan Halliburton di 3. 58%; Cimarex Energy Corporation sebesar 3. 34%; dan EOG Resources, Inc. di 2. 95%.

Integrity Williston Basin / Dana Saham Mid-North America

The Integrity Williston Basin / Dana Saham Mid-North America ditawarkan kepada investor melalui keluarga reksa dana Integritas dan memiliki tanggal mulai tahun 1999. Manajer dana, Michael L. Morey, di samping tim manajemen investasi, berusaha memberi investor apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar aset dana dalam saham emiten dalam negeri dan luar negeri yang berpartisipasi atau mendapatkan keuntungan dalam pengembangan sumber daya yang berada di area Williston Basin. . Selain itu, dana tersebut dapat melakukan investasi pada sekuritas ekuitas perusahaan yang mendapatkan keuntungan atau berpartisipasi dalam sumber daya Mid-North America. Sebagian dari sekuritas ekuitas yang termasuk dalam dana tersebut mungkin bagi perusahaan yang belum bergerak melewati tahap pengembangan atau mereka yang tidak memiliki pendapatan signifikan. Aset dalam jumlah dana menjadi $ 686. 58 juta.

Pada September 2015, ICPAX telah menghasilkan imbal hasil tahunan 10 tahun sebesar 5. 92%, dengan rasio biaya 1. 39%. Investor membayar biaya penjualan perdana sebesar 5% untuk semua investasi baru, dan minimal $ 1.000 diperlukan untuk membeli saham. Kepemilikan teratas di dalam ICPAX meliputi Kinder Morgan, Inc. di 6. 17%; Baker Hughes Incorporated di 5. 68%; Phillips 66 di 4. 80%; Williams Companies, Inc. di 4. 56%; dan Diamondback Energy, Inc. pada level 4. 38%.