Resesi ditandai oleh penurunan dan tingkat pengembalian negatif dari kelas aset yang berbeda, yang meliputi saham biasa, reksa dana dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs). Karena imbal hasil negatif yang tinggi, resesi sering menghancurkan kepercayaan investor umum di pasar saham dan reksa dana. Namun, masa resesi bersifat sementara. Mayoritas investasi mengalami penurunan pada masa resesi yang menyebabkan tingkat pengembalian negatif tinggi, namun banyak sekuritas yang terpilih memberikan pemulihan kecepatan tinggi yang cepat segera setelah resesi.

ETFs, yang menawarkan diversifikasi reksa dana, perdagangan saham real-time, dan biaya transaksi yang rendah, telah muncul sebagai investasi pilihan. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Pengantar Dana Perizinan yang Ditukar ) Artikel ini membahas beberapa ETF, yang telah menunjukkan tingkat pemulihan yang cepat segera setelah resesi. Mungkin tidak mungkin untuk memilih ETF di dasar pasar yang sempurna selama resesi. Namun, investor yang bisa memilih seperti ETF potensial pemulihan tinggi di mana saja di sekitar pasar masih bisa menghasilkan keuntungan yang sehat dalam jangka pendek segera setelah resesi.

Sebagai ukuran analisis kinerja, kita melihat kinerja historis beberapa ETF yang dipilih selama periode resesi puncak (September 2008-Maret 2009) dan membandingkannya dengan kinerjanya selama enam bulan berikutnya. periode pemulihan (Maret 2009-September 2009).

Kita mulai dengan deskripsi singkat masing-masing ETF, kemudian melihat kinerjanya selama masa resesi, diikuti oleh kinerja mereka selama periode pasca-resesi.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF

(VOE

1. VOEVng Mid-Cap Vl106 97 + 0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF mencoba meniru kinerja benchmark CRSP US Mid Cap Value Index. Indeks ini merupakan kumpulan perusahaan nilai yang terdiversifikasi secara luas dari sektor mid-cap domestik AS. VOE menawarkan pilihan yang baik bagi investor yang melihat perusahaan mid-cap bernilai tinggi. Ini memiliki rasio biaya hanya 0,9%. (Fund Fact Sheet) (Untuk lebih lanjut, lihat: 5 Metrik Must-Have untuk Investor Nilai ) iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): IWN ETF melacak kinerja benchmark yang mendasarinya Russell 2000 Value Index, yang difokuskan pada perusahaan nilai kapital kecil dari Amerika Serikat dengan karakteristik bernilai tinggi. Ini adalah subset dari Russell 2000 Index yang lebih besar. Ini hanya memiliki sedikit kriteria untuk memilih konstituen yang mencakup saham dengan rasio harga terhadap buku yang lebih rendah dan perkiraan pertumbuhan yang lebih rendah. ETF ini memiliki rasio biaya yang sedikit lebih tinggi sebesar 0,25%, dibandingkan dengan ETF lainnya. (Lembar Fakta Dana) (Untuk lebih lanjut, lihat: Apa Cara Terbaik untuk Berinvestasi di Perusahaan Cap Kecil?
2. ) iShares S & P 500 Nilai ETF (IVE IVEiSh S & P 500 Val109. 66 + 0. 20%
3. Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ): IVE ETF mencoba untuk mereplikasi kinerja benchmark S & P 500 Value Index. Indeks ini merupakan dan melacak kinerja perusahaan bernilai tinggi yang merupakan bagian dari S & P 500 Index yang lebih besar. Intinya, ini berfokus pada perusahaan bernilai tinggi. IVE sangat sesuai bagi investor yang mencari diversifikasi pasar yang luas dengan karakteristik bernilai tinggi. Ini memiliki rasio biaya rendah sebesar 0, 18%. (Fund Fact Sheet) Pertumbuhan Mid-Cap Vanguard ETF (VOT VOTVng Mid-Cp Grwt124 91-0. 04%
4. Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ): VOT ETF mencoba meniru kinerja patokan CRSP US Mid Cap Growth Index. Indeks ini merupakan rangkaian pertumbuhan perusahaan yang terdiversifikasi secara luas dari sektor mid-cap domestik AS. VOT menawarkan kecocokan yang baik bagi investor yang melihat perusahaan mid-cap pertumbuhan tinggi. Ini memiliki rasio biaya hanya 0,9%. (Fund Fact Sheet) (Untuk yang lebih, lihat: Apa itu ETF Terbaik untuk Saham Mid-Cap Trading? ) iShares Russell 1000 Value ETF (IWD IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0. 15%
5. Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ): IWD melacak kinerja benchmark Russell 1000 Value Index, yang merupakan perusahaan dari sektor largecap dan midcap Amerika Serikat yang memiliki potensi bernilai tinggi. . Bagi investor yang mencari sektor diversifikasi ETF di sektor topi besar dan menengah, IWD menawarkan kecocokan yang baik. Ini memiliki rasio biaya sebesar 0,20%. (Fund Fact Sheet) Sebagai contoh, kami juga mempertimbangkan kinerja indeks S & P 500 pasar yang luas beserta ETF yang disebutkan di atas. Berikut adalah grafik yang menampilkan kinerja lima ETF selama periode resesi puncak, di mana semua ETF telah tampil lebih buruk daripada indeks pasar S & P 500 yang lebih luas (ditunjukkan oleh ^ GSPC dalam grafik). Grafik milik Yahoo! Keuangan.

Berikut adalah kinerja sekuritas yang sama selama periode pasca-resesi:

Grafik di atas menunjukkan kinerja ETF yang disebutkan di atas segera setelah resesi lebih baik daripada indeks S & P 500 acuan. ETFs, yang gagal total selama masa resesi, juga merupakan kelompok yang paling cepat pulih selama periode segera setelah resesi. Memperluas masa studi lebih lanjut hingga satu tahun dan dua tahun, menegaskan peningkatan kinerja ETF ini relatif terhadap Indeks S & P 500.

Garis Bawah Pasar melewati fase yang berbeda, tergantung pada kondisi ekonomi yang berlaku. Periode resesi dan pemulihan saling mengikuti, meski durasi masing-masing tetap tidak pasti. Pengamatan historis menunjukkan bahwa periode resesi selalu lebih pendek dibandingkan periode pemulihan dan pertumbuhan. Berinvestasi dalam dana dan ETF yang menunjukkan pemulihan pasca resesi yang tinggi dapat membantu investor untuk menuai keuntungan kembali yang tinggi.

Penafian: Pada saat penulisan artikel ini, penulis tidak memegang posisi apa pun dalam sekuritas yang disebutkan di atas.Daftar yang disebutkan di atas hanya bersifat indikatif, dan kinerja masa lalu mungkin tidak berkelanjutan di masa depan.