Meminta arahan tidak mudah dilakukan. Sulit untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menjual diri dan layanan Anda dengan jujur ​​dan memaksa Anda untuk jengkel. Tapi rujukan merupakan bagian penting dari bisnis penasihat keuangan dan sering dijadikan cara terbaik untuk menjangkau calon klien. Berikut adalah beberapa tip untuk mencoba penggunaan yang mungkin membuat meminta dan memperhatikan arahan sedikit kurang sulit - dan jauh lebih produktif. (Untuk yang lebih, lihat: Alasan Teratas Mengapa Penasihat Tidak Mendapatkan Arahan .)

Berikan Sedikit, Dapatkan Sedikit

Jika Anda benar-benar ingin memberi insentif kepada klien Anda saat ini untuk berbicara dengan teman dan keluarga tentang Anda, Anda mungkin perlu menawari mereka imbalan. Salah satu cara yang dapat Anda lakukan adalah dengan membuat program hadiah bagi klien yang berhasil merujuk Anda ke salah satu kontak mereka. Jika rujukan tersebut menghasilkan pertemuan calon klien, sebuah hadiah adalah cara bagus untuk menunjukkan penghargaan Anda. Beritahu semua klien Anda bahwa Anda menawarkan ulasan keuangan gratis kepada setiap individu yang mereka referensikan kepada Anda. Kemudian pahamilah mereka yang mengikuti melalui membuat sambungan dengan memberi mereka hadiah hadiah atau kupon hadiah yang dibeli di toko. Cokelat, anggur dan sampanye selalu dihargai, seperti juga sertifikat hadiah ke toserba, spa atau butik lokal. Pendekatan lain adalah menawarkan diskon pada layanan yang Anda berikan kepada klien yang memberi Anda rujukan yang sukses. (Untuk yang lebih, lihat: Alasan Teratas Mengapa Penasihat Tidak Mendapatkan Arahan .)

Salah satu cara untuk mendapatkan kabar tentang program insentif rujukan Anda adalah mengumumkannya di situs web Anda atau di email yang Anda kirim ke klien. Pastikan Anda mematuhi semua peraturan yang sesuai saat Anda menawarkan hadiah kepada klien. Anda mungkin juga ingin memutar hadiah yang Anda berikan, sehingga klien Anda cenderung membuat lebih dari satu referral saja.

Anda juga bisa membuat kontes di mana klien Anda dapat bersaing. Klien mana pun yang memberi Anda rujukan yang paling dapat ditindaklanjuti memenangkan kontes dan menerima hadiahnya. Anda bisa mendapatkan pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga, sehingga lebih banyak orang akan didorong untuk terlibat. Sekali lagi, biarkan klien mengetahui tentang kontes selama rapat atau melalui newsletter atau daftar email Anda.

Gunakan Media Sosial

Semakin banyak bisnis akhir-akhir ini menggunakan media sosial dari perusahaan seperti LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180. 42+ 0. 84% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19 39-2. 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >) untuk menyampaikan pesan mereka ke dunia. Semakin Anda mulai terhubung dengan klien Anda melalui media sosial, semakin banyak pesan Anda memiliki kesempatan untuk menjangkau teman dan kolega mereka.Buat halaman Facebook dan mintalah klien Anda saat ini untuk "menyukai" itu, dan kemudian mintalah mereka untuk terus maju ke depan ke jaringan teman dan kolega mereka. Jangan malu mengingatkan klien Anda tentang cara layanan perencanaan keuangan dan estat Anda bermanfaat bagi mereka dan orang lain, sehingga mereka dapat menggunakan contoh tersebut untuk melakukan sedikit penjualan untuk Anda saat membuat rujukan ke teman. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Social Media 'Don'ts' for Financial Advisors .) Anda juga mungkin ingin memulai blog mingguan atau bulanan di situs Anda dan memberikan bagian komentar, yang bisa menjadi sebuah platform untuk diskusi yang menarik. Jika seorang klien membaca sesuatu yang telah Anda tulis di blog Anda yang tampaknya relevan dengan teman atau kolega, dia dapat meneruskan tautan ke orang tersebut. Dengan cara ini, kata-kata tertulis Anda bisa berbicara untuk Anda dan seringkali bisa sama baiknya dengan rujukan dari mulut ke mulut. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Penasihat Dapat Mendapatkan Hasil Maksimal Media Sosial . Menggunakan Organisasi, Perhimpunan

Menghubungi organisasi lokal tentang membuat rujukan juga bisa menjadi cara yang baik untuk mendapatkan akses ke banyak orang yang berpikiran sama pada saat bersamaan. Tawarkan untuk memberikan ceramah kepada organisasi tentang pentingnya perencanaan keuangan dan sertakan sesi tanya-jawab sesudahnya dimana orang benar-benar bisa mengenal Anda dan membicarakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Tapi jangan lupa untuk membawa kartu nama dan materi tentang bisnis Anda agar peserta bisa membaca dan menerima bersama mereka. Anda bahkan mungkin ingin melakukan survei yang meminta umpan balik mengenai presentasi Anda dan izin untuk menghubungi orang-orang yang hadir melalui telepon atau email. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Tip untuk Penasihat yang Ingin Menumbuhkan Praktiknya . Anda dapat melihat ke mana klien Anda bekerja di perusahaan besar dan kemudian bertanya secara langsung apakah mungkin ada kesempatan bagi Anda untuk berbicara dengan departemen sumber daya manusia di perusahaan tentang menawarkan layanan Anda kepada karyawan mereka. Jika Anda mengkhususkan diri pada niche, targetkan organisasi yang memenuhi jenis orang tersebut atau ke sekelompok orang di bidang pekerjaan serupa.

Jaringan Profesional

Apakah ada pengacara atau agen asuransi yang pernah Anda tangani di masa lalu dan kagumi? Jika demikian, Anda dapat menyetujui untuk berdagang dengan orang tersebut, atau membuat kesepakatan untuk mendekati semua kontak gabungan Anda sebagai sebuah tim. Dengan cara ini Anda dapat menawarkan berbagai layanan kepada sekelompok orang dan tawaran itu akan datang dari setidaknya satu orang yang sudah diketahui dan dipercaya orang-orang ini. Anda juga bisa meminta para profesional ini untuk menulis testimonial tentang Anda dan layanan Anda dan memposting komentar mereka di situs Anda atau halaman media sosial. Ini iklan gratis dan itu berasal dari orang-orang yang benar-benar tahu dan mengagumi pekerjaan Anda. (996) Jangan takut secara berkala mengingatkan daftar klien Anda saat ini bahwa Anda mencari rujukan.

Waktu terbaik untuk melakukan ini sering terjadi pada akhir pertemuan produktif.Anda dapat mengemukakan fakta bahwa Anda menawarkan pertemuan awal dengan calon klien secara gratis, dan Anda akan dengan senang hati menjawab pertanyaan yang mungkin dimiliki teman atau kontak mereka. Sekali lagi, Anda tidak perlu merasa seperti Anda meminta orang ini untuk memberi Anda bantuan besar; Sebaliknya, pendekatan itu sebagai cara untuk mendapatkan layanan Anda kepada orang-orang yang berpotensi membutuhkannya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Menjadi Penasihat Keuangan Terbaik .

Garis Inti

Rujukan dari seorang teman, kolega atau pakar industri dapat pergi jauh untuk mendapatkan lebih banyak calon klien. untuk menelepon Anda Menjadi proaktif meminta rujukan dan menggunakan media sosial atau koneksi dengan organisasi dan profesional lainnya harus menjadi bagian besar dari bagaimana Anda meningkatkan daftar klien Anda. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip Pro untuk Mendapatkan Arahan Lebih Banyak .