Saat ini, dana beta exchange exchange yang paling populer (ETFs) dijalankan oleh BlackRock, Inc. dan Vanguard. Berikut adalah lima ETF beta cerdas yang ditawarkan oleh penyedia layanan ini yang telah menjadi pemenang jangka panjang.

Dana titan Fidelity Investments, sementara itu, sedang mempersiapkan ETF beta cerdasnya sendiri.

BlackRock Smart Beta ETFs

IShares BlackRock memiliki lebih banyak ETF daripada penyedia lainnya. Di ruang beta cerdas, ini dikenal dengan iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan iShares Russell 1000 Value ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). (Untuk lebih, lihat: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF melacak Russell 1000 Growth Index, yang terdiri dari sektor pertumbuhan topi besar dan menengah di Amerika Serikat. Ini memiliki aset bersih sebesar $ 29. 04 miliar, rasio biaya yang relatif rendah yaitu sebesar 0. 20% dan volume perdagangan rata-rata harian sekitar 1. 7 juta. IWF telah terdepresiasi 3. 42% sepanjang tahun lalu. Saat ini menghasilkan 1. 42% dan telah diapresiasi 19. 90% sejak didirikan pada tanggal 22 Mei 2000.

Top 5 Holdings (% aset bersih):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0 23% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

< ! --3 ->

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179 35 + 0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD melacak Russell 1000 Value Index, yang mencakup nilai tutup besar dan menengah sektor di Amerika Serikat. Ini memiliki aset bersih sebesar $ 26. 60 miliar dan rasio biaya yang sama dengan IWF sebesar 0. 20%. Ini memiliki volume perdagangan rata-rata harian sekitar 1. 8 juta - juga serupa dengan IWF. Kedua ETF ini hanya serupa satu hal lagi, dengan IWD telah terdepresiasi 5. 38% sepanjang tahun lalu. Kesamaannya berhenti di sana karena IWD menghasilkan 2. 50% dan mendapat apresiasi 77. 41% jauh lebih mengesankan sejak dimulainya pada tanggal 22 Mei 2000, yang merupakan tanggal lahir yang sama dengan IWF. Perbedaan apresiasi menceritakan sebuah cerita yang menarik dan dapat diprediksi, yang mana nilainya kemungkinan akan mengalahkan pertumbuhan dalam jangka panjang. Lambat dan mantap memenangkan balapan. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Strategi Smart Beta ETFs ) Top 5 Holdings (% aset bersih):

Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83 76 + 0. 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 57-0. 37% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 >) 52% JPMorgan Chase & Co (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 75-0 65%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs Vanguard dikenal dengan biaya yang sangat rendah, yang menarik banyak investor. ETF beta beta Vanguard termasuk Vanguard Dividen Apresiasi ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0 25%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), Nilai Vanguard ETF (VTV VTVVanguard Value102 08-0 13% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137. 51 + 0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). VIG melacak NASDAQ U. S. Dividen Achievers Select Index, yang terdiri dari perusahaan yang telah meningkatkan dividen mereka dari waktu ke waktu. Ini memiliki aset bersih sebesar $ 25. 06 miliar dan rasio biaya sebesar 0,9%. Rata-rata volume perdagangan harian sekitar satu juta. VIG telah mengapresiasi 1. 03% selama tahun lalu dan saat ini menghasilkan 2. 18%. Ini telah diapresiasi 63. 38% sejak didirikan pada tanggal 26 Januari 2004. (Untuk yang lebih, lihat: Apakah Smart Beta ETF Aktif, Pasif atau Keduanya?

Top 5 Holdings (% aset bersih ): JNJ 4. 04% Perusahaan Coca-Cola (KO

KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87%

Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109 51-0. 64% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169. 59 + 0. 56%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV melacak CRSP US Large Cap Value Index, yang mengukur tingkat pengembalian saham dengan nilai cap besar. Ini memiliki aset bersih sebesar $ 40. 82 miliar dan rasio beban sebesar 0,8%. Volume perdagangan harian rata-rata sekitar 1. 1 juta. VTV telah terdepresiasi 3. 96% sepanjang tahun lalu, namun menghasilkan 2. 58% dan telah diapresiasi 68,39% sejak didirikan pada tanggal 26 Januari 2004. Top 5 Holdings (% aset): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20 14-0. 03%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG melacak CRSP US Larg Cap Growth Index, yang mengukur kinerja saham dengan pertumbuhan besar. Ini memiliki aset bersih sebesar $ 49. 66 miliar dan rasio biaya sebesar 0,8%. Volume perdagangan harian rata-rata hanya sebesar 700.000. VUG telah terdepresiasi 4. 21% sepanjang tahun lalu, namun menghasilkan 1. 30% dan telah diapresiasi 113. 20% sejak diawali pada tanggal 26 Januari 2004. Jika Anda bertanya-tanya mengapa ETF pertumbuhan ini mengungguli IWD (nilai ETF), ini terkait dengan kepemilikan, tanggal dimulainya dan perbedaan rasio biaya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Dana Beta Cerdas vs. Rasio Indeks

)

Top 5 Holdings (% aset): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0 24% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Fidelity Memasuki Pasar Smart Beta Persaingan di bidang ini hampir memanas karena Fidelity baru saja mengajukan diri ke Securities and Exchange Commission (SEC) untuk meluncurkan enam ETF pintar beta: Fidelity Core Dividen ETF Dividen kesetiaan untuk kenaikan harga

Faktor Ketidakstabilan Rendah Fidelity ETF

Faktor Momentum Fidelity ETF

Faktor Kualitas Fidelity ETF

Fidelity Value Factor ETF

The Bottom Line

Meskipun mengalami crash pasar di tahun 2008 dan banyak volatilitas selama bertahun-tahun, kelima ETF Smart Beta yang terdaftar di atas telah berjalan dengan baik. Hal ini terutama berkat kualitas saham dan rasio biaya rendah. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

Smart Beta ETFs: Pro dan Kontra

.)

Dan Moskowitz tidak memiliki posisi di ETF atau saham apa pun yang tercantum di atas.