VHT vs. XLV: Membandingkan ETF Perawatan Kesehatan

Top-Ranked Healthcare ETFs for Long-Term Investors (Maret 2024)

Top-Ranked Healthcare ETFs for Long-Term Investors (Maret 2024)
VHT vs. XLV: Membandingkan ETF Perawatan Kesehatan

Daftar Isi:

Anonim

Persediaan kesehatan telah berjuang pada tahun 2016, bersamaan dengan pasar global lainnya, meskipun secara konsisten menjadi salah satu sektor dengan kinerja terbaik sejak awal pasar bull. Investor sebagian besar menyukai sektor defensif untuk sebagian besar durasi pasar bull. Sementara kinerja jangka panjang lebih diminati, persediaan perawatan kesehatan telah kembali -9. 5% tahun ke tahun (YTD) dibandingkan dengan kembalinya S & P 500 -4. 82%, sampai Februari 2016. Layanan perawatan kesehatan akan terus dibutuhkan dan diminati, sehingga investor jangka panjang dapat menggunakan aksi jual baru-baru ini untuk membangun posisi di sektor ini.

Dua kemungkinan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang dapat dipilih oleh investor untuk memperoleh keuntungan di sektor perawatan kesehatan adalah ETF Perawatan Kesehatan Vanguard dan ETF Perawatan Kesehatan SPDR.

Perawatan Kesehatan Vanguard ETF

Perawatan Kesehatan Vanguard ETF (NYSEARCA: VHT Perawatan Kesehatan VHTVng151 56-0 38% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mencari jangka panjang apresiasi modal jangka panjang melalui persediaan layanan kesehatan di MSCI US Investable Market Index / Health Care. ETF mulai berdagang pada 26 Januari 2004. Mengisi biaya sebesar 0. 09%, menawarkan imbal hasil sebesar 1. 34% dan diberi peringkat tiga bintang oleh Morningstar Investment Research.

Dana telah menderita bersamaan dengan sektor perawatan kesehatan lainnya, dengan -8. 15% YTD kembali, sampai Februari 2016. Imbal hasil tiga tahun telah meningkat menjadi 17,43%, imbal hasil lima tahun mencapai 17,39% dan return 10 tahun mencapai 9. 66%. ETF telah memiliki standar deviasi tiga tahun dari 13. 6, standar deviasi lima tahun dari 12. 84 dan 14 24 penyimpangan selama 10 tahun terakhir.

Sampai dengan bulan Februari 2016, dana tersebut memiliki 346 investasi dalam portofolio dengan omset tahunan hanya 4%. Lima kepemilikan teratasnya adalah Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences dan Amgen, masing-masing pada kisaran 9. 83, 6. 39, 4. 85, 4. 14 dan 3. 94%.

Perawatan Kesehatan Pilih Sektor SPDR ETF

Divisi Perawatan Kesehatan SPDR ETF (NYSEARCA: XLV XLVSec SPDR Hlth81 36-0. 31% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) telah diperdagangkan sejak 16 Desember 1998, dan menggunakan Health Care Select Sector Index sebagai patokannya. Ini mengenakan biaya sebesar 0, 14%, menawarkan hasil sebesar 1. 55% dan diberi peringkat tiga bintang oleh Morningstar.

Kinerja YTD dari dana tersebut adalah -7. 16%, per Februari 2016. Kembalinya tiga tahun meningkat menjadi 17. 28%, tingkat pengembalian lima tahunnya mencapai 17,68%, imbal hasil 10 tahun pada posisi 9. 29% dan return 15 tahun adalah 7. 44%. Dana tersebut memiliki deviasi standar tiga tahun sebesar 12. 81, standar deviasi lima tahun sebesar 12,1, deviasi standar 13,88 selama 10 tahun dan standar deviasi 13 95 selama 15 tahun terakhir.

Dana tersebut memiliki 57 posisi dalam portofolio dengan omset tahunan hanya 3% pada Februari 2016.Lima posisi teratas serupa dengan perawatan kesehatan Vanguard ETF: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences dan Allergan, pada 11. 46, 7. 33, 5. 61, 5. 08 dan 4. 7% pembobotan , masing-masing.

Garis Bawah

Perawatan Kesehatan Vanguard ETF dan Sektor Pelayanan Kesehatan SPDR ETF adalah dua dana indeks perawatan kesehatan yang bersaing secara langsung, namun sangat mirip. ETF Vanguard mengenakan rasio biaya yang sedikit lebih murah, masuk 5 basis poin (bps) lebih rendah dari SPDR ETF. Namun, SPDR ETF telah ada lebih lama dan menawarkan hasil yang sedikit lebih tinggi.

Kedua ETF ini sebagian besar sama. Lima kepemilikan teratas mereka identik, meskipun proporsi yang dimiliki di masing-masing perusahaan berbeda. Kedua dana tersebut dikelola secara pasif untuk indeks ETFs dari sektor perawatan kesehatan yang harus menunjukkan tingkat pengembalian yang sama dalam jangka panjang.