Investor yang ingin terpapar pasar, namun ingin fokus pada perusahaan mapan, mungkin melihat alam semesta besar, termasuk reksa dana dengan topi besar

Vanguard Large-Cap Index Fund (VLACX)

The Vanguard Large-Cap Index Fund memberikan paparan terhadap pasar besar-cap dengan berinvestasi pada saham AS yang mewakili 85% kapitalisasi pasar teratas. Ini menggunakan pendekatan investasi pengindeksan yang melacak CRSP U. S. Large Cap Index. Dana tersebut memiliki $ 12. 5 miliar pada aset kelolaan (AUM) dan membayar hasil dividen sebesar 1,87% per November 2015. Dana tersebut memiliki rasio biaya yang sangat rendah yaitu sebesar 0,20%, yang 78% lebih rendah dari dana serupa. Vanguard dikenal dengan dana berbiaya rendah.

10 kepemilikan terbesar terdiri dari 17,6% dari total aset bersih. Penangguhan terbesar adalah, Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Alfabet (dengan nilai gabungan dari Kelas A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ), dan Exxon Mobil (NYSE: XOM). Dana tersebut memiliki beta 0,99 dengan standar deviasi 13 56. Versi beta menunjukkan dana pada dasarnya bergerak dalam tren dengan keseluruhan pasar.

Dana Pertumbuhan Produksi Oak Putih (WOGSX)

White Oak Select Growth Fund mencari pertumbuhan jangka panjang melalui investasi pada saham perusahaan besar yang merupakan pemain top. Ini terkonsentrasi dan hanya berinvestasi di 25 atau lebih sedikit saham. Dana ini difokuskan pada teknologi, perawatan kesehatan dan sektor keuangan. Dana tersebut memiliki aset sekitar $ 259 juta per Agustus 2016. Rasio biaya jauh lebih tinggi daripada dana Vanguard, sekitar 1, 06%, yang dapat dikonsumsi dalam kinerja dari waktu ke waktu. Dana tersebut memiliki investasi minimal $ 2.000. Kepemilikan 10 besar memiliki bobot portofolio keseluruhan lebih dari 58%. Dana tersebut telah kembali 8. 23% sejak awal.

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX)

The Fidelity Large Cap Stock Fund mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan menginvestasikan setidaknya 80% asetnya di saham perusahaan dengan pasar besar. kapitalisasi Ini berfokus pada kombinasi pertumbuhan dan nilai saham. Dana tersebut memiliki aset bersih sebesar $ 2. 6 miliar dengan rasio biaya sebesar 0,77%. Ini memerlukan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Portofolio memiliki 188 saham pada Juni 2016. Kepemilikan 10 saham terbesar terdiri dari 25% dari portofolio. 92. 95% kepemilikannya berada dalam ekuitas domestik, dengan sekitar 6,87% saham internasional. Bobot sektor terbesar adalah teknologi informasi, dengan bobot portofolio 23%.Finansial memiliki bobot sektor kedua tertinggi pada 21. 73%, diikuti oleh perawatan kesehatan di 12. 52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Pilihan lain dari keluarga Fidelity adalah Fidelity Contrafund, yang mencari apresiasi modal dengan berinvestasi pada saham perusahaan dengan nilai yang tidak sepenuhnya dihargai oleh masyarakat. Dana tersebut berinvestasi di kedua saham pertumbuhan dan nilai. Dana tersebut dikelola secara aktif, meski berhasil menjaga rasio biaya turun menjadi 0, 71%.

Dana tersebut memiliki aset bersih sebesar $ 109 miliar, menjadikannya salah satu dana yang lebih besar di luar sana. Ini memiliki tingkat turnover 38% lebih tinggi. Kepemilikan 10 saham teratas terdiri dari 29% dari total portofolio. Kepemilikan terbesar termasuk Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ), saham Berkshire Hathaway Class A, dan Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Sektor teknologi informasi memiliki bobot tertimbang 27. 5%, diikuti oleh sektor discretionary konsumen sebesar 19%. Sektor keuangan berada di urutan ketiga dengan 17%, dan sektor kesehatan berada di urutan keempat dengan 14,5%. Dana tersebut memiliki 87% saham domestik dengan 8% saham internasional. Dana tersebut memiliki kinerja luar biasa sebesar 34% pada tahun 2013, namun juga mengalami penurunan lebih besar dari 37% di tahun 2008. Dana Saham Dodge and Cox Stock mencari jangka panjang pertumbuhan pokok dan pendapatan. Dana tersebut dikelola secara aktif, namun masih memiliki rasio biaya rendah sebesar 0, 52%. Dana tersebut berfokus pada perusahaan-perusahaan yang nampaknya undervalued sementara oleh pasar namun memiliki potensi untuk pertumbuhan jangka panjang. Manajer dana menganalisis kondisi keuangan dan prospek yang mendasari masing-masing perusahaan termasuk laba, arus kas dan dividen masa depan. Faktor lain seperti kondisi ekonomi, keunggulan kompetitif dan kualitas waralaba bisnis ditimbang terhadap penilaian dalam memilih sekuritas individu. Dana tersebut memiliki tingkat pengembalian 13% dari 2009 hingga 2014. Dana tersebut memiliki aset bersih lebih dari $ 56 miliar dengan imbal hasil 1. 64% per Agustus 2016. Portofolio ini memiliki 67 kepemilikan dengan kapitalisasi pasar rata-rata sebesar $ 109 milyar. Sekitar 9% kepemilikannya tidak berada di S & P 500. 10 kepemilikan terbesar memiliki bobot portofolio agregat 35. 3%. Penahanan terbesar adalah Wells Fargo, dengan bobot 4,2%. Sektor dengan bobot terbesar adalah sektor keuangan dengan bobot 26%. Hal ini diikuti oleh teknologi informasi sebesar 23%. Dana tersebut memiliki tingkat perputaran portofolio yang masuk akal sebesar 7%. Ini memerlukan investasi awal minimum sebesar $ 2, 500.