Tren global dengan perusahaan investasi dan individu selama beberapa tahun terakhir adalah melakukan investasi dengan perusahaan yang menunjukkan perilaku dan karakteristik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola yang Baik (ESG). MSCIs iShares ESG ETFs (ESGD US ETF & ESGE US ETF) berupaya memberikan eksposur investor yang optimal kepada perusahaan yang saat ini memberlakukan tujuan ESG seperti praktik bisnis yang etis, rendah emisi, dan komitmen yang kuat terhadap keamanan dan privasi pelanggan.

ETF, yang diawasi oleh BlackRock Fund Advisors, diciptakan pada tanggal 28 Juni 2016. Tujuan ETF ini adalah untuk mencocokkan hasil topi besar & menengah ekuitas pada indeks pasar yang dikembangkan (tidak termasuk Kanada dan AS) yang menunjukkan perilaku ESG positif dan telah diidentifikasi seperti oleh penyedia indeks. Tolok ukur target dana adalah MSCI EAFE ESG Select Index. Menurut MSCI (2016) indeks tersebut memiliki rasio Sharpe sebesar 0. 29 dan return kotor tahunan sebesar 3. 51% selama lima tahun terakhir. Pada tanggal 30 Juni 2016, AUM ESGD ETF mencakup sekitar $ 5. 3 juta. Dalam hal alokasi geo, dana tersebut memiliki fokus utama di Eropa Barat (63% 2% saham), diikuti oleh Asia Pasifik (35% saham). Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,40.

ESGE US ETF

ETF ini juga diawasi oleh BlackRock Fund Advisors dan diluncurkan pada hari yang sama. Tujuan ETF ini adalah untuk mencocokkan hasil ekuitas skala besar & menengah pada indeks pasar yang muncul yang menunjukkan perilaku ESG positif dan telah diidentifikasi seperti oleh penyedia indeks. ESGE ETF hadir dengan rasio biaya yang sedikit lebih mahal yaitu sebesar 0,45%. (Database Bloomberg) Tolok ukur utama dana tersebut adalah MSCI EM ESG Select Index. Seperti ditunjukkan oleh MSCI (2016), indeks menghasilkan return kotor tahunan sebesar 1. 10% selama lima tahun terakhir dan menunjukkan rasio Sharpe sebesar 0. 14.

Garis Dasar

Kedua ETF ini menyajikan pilihan yang cukup menarik bagi investor yang secara aktif berusaha memasukkan saham dengan karakteristik ESG positif dalam portofolio investasinya. Seperti halnya sekuritas atau sekuritas lain, pemeriksaan menyeluruh terhadap semua faktor termasuk imbal hasil, risiko, biaya, dan lain-lain harus dilakukan sebelum keputusan akhir dibuat.