3 ETFs untuk Individu dengan Net Worth Tinggi (CSM, QAI)

3 ETFs untuk Individu dengan Net Worth Tinggi (CSM, QAI)

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) pada awalnya dianggap investasi yang lebih konservatif yang terutama mengikuti indeks saham acuan dan paling sesuai untuk investor tradisional. Namun, perluasan penawaran yang tersedia dalam kategori ETF membuat ETF semakin populer dengan penasihat keuangan untuk individu dengan nilai bersih tinggi (HNWI) dengan menawarkan dana yang dikelola lebih aktif dan terpapar investasi seperti komoditas dan dana lindung nilai.

Selain itu, ada ETF yang menerapkan strategi investasi yang kompleks yang lebih menarik bagi investor HNWI yang cenderung lebih agresif dan memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi daripada kebanyakan investor lainnya. Likuiditas, biaya yang lebih rendah dan keuntungan pajak atas reksadana juga berkontribusi terhadap daya tarik ETF untuk investor bernilai tinggi. Rasio biaya yang rata-rata setengah persen lebih rendah dari pada reksa dana sebanding merupakan perbedaan yang jauh lebih besar untuk investasi $ 10 juta dibandingkan dengan investasi $ 10.000. Dengan cara yang sama, efek positif dari efisiensi pajak yang lebih besar diperkuat pada investasi yang lebih besar menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar.

Indeks terdiri dari posisi ekuitas yang panjang dan pendek dalam pilihan 500 saham pasar utama U. S. saham. Seleksi didasarkan pada peraturan dan bobot yang mempertimbangkan metrik fundamental seperti rasio harga terhadap pendapatan (P & E), rasio harga terhadap buku (P / B) dan imbal hasil dividen. Dana ini diluncurkan oleh ProFunds Group pada tahun 2009. Kembalinya tahunan selama lima tahun pada 2015 adalah 13,6%. Ini memiliki rasio biaya sebesar 0,45% dan menawarkan dividend yield sebesar 1. 57%. Kepemilikan dana utama terdiri dari berbagai Credit Suisse 130/30 panjang dan subindex swap pendek, dan saham seperti Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil dan Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Hedge fund telah menjadi investasi yang sangat disukai investor bernilai bersih tinggi.ETF hedge fund menawarkan keuntungan signifikan bagi investor ini dibandingkan investasi hedge fund langsung, termasuk likuiditas, transparansi dan biaya yang lebih rendah. The IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSEARCA: QAI

QAIIndexiq ETF Tr30 18-0. 03%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) bertujuan untuk mencerminkan kinerja hedge fund dengan melacak Indeks Multi-Strategi IQ Hedge. Indeks menggunakan berbagai strategi hedge fund, seperti strategi global-makro, pasar-netral dan berbasis event, dan mencakup posisi ekuitas yang panjang dan pendek dan menggunakan arbitrase pendapatan tetap dan investasi pasar yang sedang berkembang. Dana tersebut diluncurkan oleh IndexIQ pada tahun 2009. Ia memiliki rasio biaya sebesar 0,75% dan menawarkan hasil dividen sebesar 1. 35%. Sampai tahun 2015, imbal hasil tahunan sejak awal adalah 4. 24%. Kepemilikan utama dana tersebut sebagian besar adalah investasi ETF lainnya, termasuk Portofolio Pinjaman Senior PowerShares Senior ETF, ETF Jangka Pendek ETF dan ETF. PowerShares Active US Real Estate ETF Orang kaya sangat kaya bisa mendapatkan akses yang relatif murah ke manajer investasi terbaik, dan ETF yang dikelola secara aktif memberikan opsi itu bersamaan dengan biaya rendah, likuiditas dan keuntungan pajak. Salah satu dana yang dikelola secara aktif adalah Aktiva Real Estat Real Estat PowerShares Active ETF (NYSEARCA: PSR PSRPwrShs Actv Mng81 88 + 1. 30%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), diluncurkan oleh Invesco PowerShares pada tahun 2008. Dana tersebut bertujuan untuk apresiasi dan pendapatan modal yang tinggi. Ini berinvestasi terutama pada ekuitas perusahaan yang termasuk dalam Indeks REKOMENDASI ​​FTSE NAREIT All Equity, dan bertujuan untuk mengungguli indeks dengan menggunakan berbagai metrik untuk mengidentifikasi investasi nilai dan mengelola risiko. Kepemilikan portofolio utama termasuk Simon Property Group, American Tower Corporation dan AvalonBay Communities. Imbal hasil tahunan lima tahunan dana tersebut pada tahun 2015 adalah 11,46%. Rasio pengeluarannya adalah 0,8% dan memiliki dividend yield sebesar 1, 72%.