3 Industri Industri ETF yang populer di tahun 2016 (XLI, VIS)

3 Industri Industri ETF yang populer di tahun 2016 (XLI, VIS)

Meskipun banyak orang menganggap sektor industri sebagai sektor manufaktur, manufaktur hanyalah satu dari beberapa industri yang terdiri dari sektor ini. Jasa keuangan, perawatan kesehatan dan asuransi adalah beberapa industri yang terdiri dari sektor industri. Karena beberapa perusahaan termasuk di lebih dari satu subsektor jagad industri, saham mereka mungkin merupakan komponen dari dana berbasis perdagangan yang berbasis pasar (ETF) sementara juga dimasukkan dalam setidaknya satu ETF industri.

Berinvestasi di sektor industrials ETF menawarkan diversifikasi yang lebih besar dan volatilitas yang lebih rendah daripada kebanyakan ETF subsektor. Tinjauan atas kepemilikan atas ETF industri menyediakan contoh saham dari banyak industri di luar manufaktur.

Industrials Select Sector SPDR ETF

Dalam hal aset kelolaan (AUM), Industrials Select Sector SPDR ETF (NYSEACRA: XLI XLISel Sct Ind71. 87 + 0. 06% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) adalah sektor industri terbesar ETF, dengan harga $ 6. 3 miliar aset. Ini mengalami volume perdagangan harian rata-rata yang berat lebih dari 14 juta saham. Dengan tanggal mulai 1 Desember 1998, ETF ini melacak Industrial Select Sector Index dengan hampir sama persis dengan alokasi industri. Alokasi lima industri teratas di Sektor Industrial Pilih Sektor SPDR ETF mencakup kedirgantaraan / pertahanan (25. 55%), konglomerat industri (21 52%), mesin (13. 84%), transportasi jalan dan kereta api (8. 46 %) dan angkutan udara / logistik (7. 18%).

Sektor Industrials Select Sector SPDR ETF memiliki 65 saham, dan lima saham teratas memiliki alokasi aset hampir sama dengan pembobotan mereka pada indeks underlying. Lima kepemilikan teratas adalah General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 11. 66%, 3M Company (NYSE : MMM MMM3M Co230 31-0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 5. 54%, Honeywell International, Inc. (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145 60% 0. 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 82%, Perusahaan Boeing (NYSE: BA BABoeing Co264, 07 + 0. 89% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 36% dan United Technologies Corporation (NYSE: UTX UTXUnited Technologies Corp120 39-0. 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ) di 4. 29%. ETF ini memiliki rasio Sharpe tiga tahun sebesar 0,86, menunjukkan karakteristik risiko / pengembalian yang kuat.

Pelacakan indeks memungkinkan Industrials Select Sector SPDR ETF berfungsi sebagai ETF pasif dengan biaya pengelolaan minimal. ETF ini memiliki rasio beban kotor sebesar 0, 14%.

Meskipun total pengembalian negatif satu tahun negatif 7.4%, bagan kinerja harga saham untuk Industrials Select Sector SPDR ETF menyajikan sejumlah sinyal teknis bullish, karena indeks kekuatan relatif (RSI) menghindari kisaran overbought 70. Setelah menembus garis leher bearish dan bahu Pola, kenaikan harga saham dapat menarik rata-rata pergerakan 50 hari ke atas menuju rata-rata pergerakan 200 hari. Penyimpangan konvergensi rata-rata bergerak (MACD) tetap berada di atas garis sinyal.

Vanguard Industrials ETF

Dengan aset $ 2 miliar, Vanguard Industrials ETF (NYSEACRA: VIS

VISVng Industrials135. 72 + 0. 07% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah sektor industri terbesar kedua ETF. ETF ini melacak kinerja Indeks MSCI U. S. Investable Market Industrials 25/50, indeks kapitalisasi kapitalisasi pasar yang mencakup perusahaan besar, menengah dan kecil di sektor industrial pasar U. S.. Alokasi lima industri teratas di Industri Kendaraan Bermotor ETF adalah: kedirgantaraan / pertahanan (23. 9%), konglomerat industri (20 5%), mesin industri (8. 3%), maskapai penerbangan (5. 9%) dan angkutan udara / logistik (5. 8%). Meskipun ada beberapa perbedaan dalam alokasi aset, lima kepemilikan teratas dari Vanguard Industrials ETF mengikuti bobot mereka di indeks yang mendasarinya. Lima saham teratas dari Vanguard Industrials ETF adalah General Electric di 12. 84%, 3M di 4. 41%, Boeing di 3. 63%, Honeywell International di 3. 58% dan United Technologies di 3. 47%. United Technologies adalah komponen terbesar ketiga dari indeks yang mendasarinya, dengan 3. 7% dari berat indeks.

Dengan dimulainya tanggal 23 September 2004, Vanguard Industrials ETF memiliki rasio biaya bersih sebesar 0, 1%. Tingkat perputaran portofolio rendahnya sebesar 4,1% selama tahun fiskal 2015 adalah salah satu alasan mengapa ETF ini memiliki rasio Sharpe tiga tahun sebesar 0, 73. Ada 343 saham yang terdiri dari total kepemilikan ETF ini.

Bagan kinerja harga saham untuk Vanguard Industrials ETF menyajikan beberapa sinyal teknis bullish, meskipun mengalami kenaikan 12 bulan negatif 8. 09%. Setelah menembus garis leher pola bearish, head and shoulder, harga melampaui resistance di atas pada moving average 200 hari. MACD-nya tetap berada di atas garis sinyal dan RSI berada di atas level menengah.

iShares U. S. Dirgantara & Pertahanan ETF

Dengan $ 629. 76 juta aset, iShares US Aerospace & Defence ETF (NYSEACRA: ITA

ITAiSh US Aero Def182 45 + 0 15% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah yang terbesar ketiga sektor industri ETF. ETF ini melacak kinerja Dow Jones U. S. Pilih Indeks Kedirgantaraan & Pertahanan. Indeks kapitalisasi kapitalisasi pasar ini terdiri dari 32 perusahaan dari S & P Total Market Index, yang tergolong dalam industri kedirgantaraan & pertahanan sesuai dengan standar klasifikasi industri global (GICS). Tanggal peluncuran tanggal 28 April 2006 untuk Dow Jones U. S. Select Aerospace & Defence Index adalah dua hari sebelum tanggal dimulainya iShares U. S.Aerospace & Pertahanan ETF. Empat kepemilikan teratas iShares U. S. Dirgantara & Pertahanan ETF diberi alokasi aset yang sedikit lebih tinggi daripada bobot yang sesuai pada indeks underlying. Empat kepemilikan teratas iShares US Aerospace & Defence ETF termasuk United Technologies di 8. 17%, Boeing di 7. 67%, Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT

LMTLockheed Martin Corp310. 08 + 0. 03% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 7. 34% dan General Dynamics Corporation (NYSE: GD GDGeneral Dynamics Corp202. 37-0. 83% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) di 6. 08%. Karena ada dasi untuk posisi kelima di Dow Jones US Select Aerospace & Defence Index, dengan masing-masing dari dua saham tersebut menghitung 6. 22% dari berat indeks, Raytheon Company (NYSE: RTN RTNRaytheon Co184 46- 0. 14% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) memiliki 6,1% berat ETF, sedangkan Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC NOCNorthrop Grumman Corp301, 86 + 0. 07% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) hanya memiliki 5, 91% aset ETF, dibandingkan dengan alokasi indeks bobot 22%. Bagan kinerja harga saham untuk iShares U. S. Dirgantara & Pertahanan ETF menunjukkan bahwa ETF ini hampir tidak melanggar garis leher pola kepala dan bahu. Bagan tersebut menunjukkan hambatan overhead yang berkelanjutan pada moving average 200 hari sejak 1 Januari 2016. MACD berada di atas garis sinyal, dan RSI tetap berada di atas level tengah. iShares U. S. Dirgantara & Pertahanan ETF memiliki rasio biaya paling signifikan di antara ketiga ETF ini, yaitu sebesar 0, 43%. Namun, ETF ini memiliki rasio Sharpe tiga tahun terkuat dari ketiganya, di 1. 29. Pengembalian 12 bulannya negatif 8. 1%.