Morningstar, Inc. menambahkan 300 dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) ke stabilnya 650 ETF yang saat ini ditinjau oleh perusahaan. Peringkat analis Morningstar adalah angka kualitatif yang memberikan pandangan analis terhadap kinerja masa depan dibandingkan dengan rekan-rekannya. Peringkat analis Morningstar mencakup peringkat Emas, Perak, Perunggu, Netral atau Negatif. Faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian dan analisis meliputi "orang tua, orang, kinerja, harga, dan proses," menurut situs Morningstar.

Penambahan 300 ETF global baru ke Peringkat Analis Morningstar menggarisbawahi popularitas dan penerimaan kendaraan investasi baru ini. Kandidat riset Morningstar tambahan ini bergabung dengan ETF Australia yang telah mendapat rating Morningstar sejak tahun 2014.

ETF baru berasal dari geografi yang beragam dan mencakup:

• 100 ETF yang terdaftar di AS
• 30 ETF yang berdomisili di Kanada
• 100 ETF yang berdomisili di Eropa
• 40 ETF yang berdomisili di Asia atau terdaftar silang

Penelitian Morningstar akan tersedia di semua platformnya untuk investor, Morningstar. com, platform analisis investasi global Morningstar DirectSM, dan praktik global dan solusi manajemen portofolio Morningstar Advisor WorkstationSM dan Morningstar OfficeAM. Akhirnya, dengan peraturan fidusia baru dan pengawasan tambahan yang telah diajukan pada rencana penasihat dan pensiun, analis riset dan penilaian Morningstar akan membantu para profesional dan investor individual mengevaluasi ETF spesifik yang sebelumnya tidak mereka pelajari. (Untuk bacaan terkait, lihat: Millennial Banking: A Look at Chime and Simple. )

Perkembangan Baru dalam Peringkat ETF

Awalnya, ETF dipandang sebagai kategori dana yang berbeda. Produk investasi ini dihargai dan bisa diperdagangkan sepanjang hari di bursa saham utama, tidak seperti reksa dana tradisional. Pada awalnya, pembeli dan penjual ETF membayar komisi untuk setiap perdagangan, walaupun perdagangan ETF bebas komisi menjadi tersedia secara luas. Sebaliknya, reksadana tradisional dihargai satu kali pada akhir hari dan biasanya bisa dibeli dan dijual tanpa membayar komisi.

Garis antara ETF dan reksadana kabur. Dengan tren ini, Morningstar menggabungkan reksa dana sejenis dan ETF dalam kelompok pembanding yang sama. Sebagai contoh, indeks S & P 500 ETF sekarang akan dikategorikan dengan reksa dana indeks S & P 500 yang sebanding. Metode peringkat Morningstar baru ini akan membantu konsumen mencari kategori atau jenis dana tertentu untuk membandingkan reksa dana dan ETF dengan tujuan yang sama berdampingan. Morningstar akan memberi peringkat ETF dan reksa dana open-ended bersama-sama menggunakan algoritma kuantitatif mereka yang memeriksa data historis sesuai dengan kinerja masa lalu dan risiko yang disesuaikan dengan dana.Selain itu, baik di U. S. dan Australia, perusahaan tersebut berharap dapat memberikan dana tersebut pada tingkat Morningstar, peringkat persentase, kategori rata-rata dan informasi statistik lainnya. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat:

Morningstar: Reksa Dana untuk ETF 'Flowmageddon.' ) Data ini tidak akan membedakan antara struktur produk dari dana tertentu. Analisis biaya sebelumnya termasuk biaya komisi untuk ETF dan biaya beban reksa dana. Karena kesempatan yang luas untuk membeli komisi gratis ETF dan ketersediaan reksa dana tanpa beban yang luas, perusahaan tersebut sekarang menghapus perhitungan beban dan komisi dari peringkat Morningstar.

Pada akhirnya, penelitian dan sasaran Morningstar ada dua:

Memberikan penelitian kepada investor yang menjelaskan serta melaporkan kinerja dan informasi terakhir dana tersebut.

• Membuat penelitian untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang bijak untuk masa depan.
• The Bottom Line

Morningstar terus menyesuaikan penelitiannya untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang masuk akal. Penambahan laporan penelitian kualitatif ke sekitar 300 ETF akan menghasilkan analisis terhadap sekitar 950 ETF. Akhirnya, Morningstar berencana untuk terus meningkatkan jangkauannya ke depan. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat:

Mengotomasi 401 (k): Baliho Pembimbing Robo )