Didirikan pada tahun 1924, Manajemen Investasi MFS adalah salah satu perusahaan manajemen investasi global tertua di Amerika. MFS menawarkan kepada investor berbagai reksa dana dengan berbagai tujuan investasi dan berfokus pada instrumen ekuitas atau hutang. Beberapa reksa dana MFS memiliki track record yang sangat panjang dan tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan masa kerja lebih dari 10 tahun dan pengalaman industri selama lebih dari 20 tahun.

Dana Pendapatan Tinggi Kota MFS Kelas A (MMHYX)

Aset dalam Pengelolaan (AUM): $ 4. 0 miliar

2005-2015 Rata-rata Nilai Aktiva Bersih Tahunan (NAB) Kembali: 4. 97%

Rasio Beban Bersih: 0. 65%

Dana Pendapatan Tinggi Kota MFS A berusaha untuk menghasilkan pengembalian total melalui berinvestasi di obligasi pemerintah dikecualikan dari pajak pendapatan federal. Karena dana tersebut menekankan karakteristik obligasi dengan yield tinggi, sekitar 40% kepemilikannya tidak dinilai atau memiliki nilai non investasi. Dana tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi emiten dengan meningkatkan fundamental kredit. Rata-rata peringkat kredit portofolio dana biasanya berada di BB. Dana tersebut memiliki lebih dari 1, 100 obligasi berbeda yang diterbitkan oleh berbagai otoritas pembiayaan publik yang berada di seluruh Amerika Serikat. Tidak ada satu pemegang rekening untuk lebih dari 2% aset dana. Ini memiliki durasi rata-rata 7. 64 tahun dan hasil SEC 30 hari 3. 01%.

The MFS Municipal High Income Fund Kelas A memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan pengalaman industri selama lebih dari 25 tahun. Geoffrey Schechter, manajer dana tersebut, telah mengikuti dana tersebut selama lebih dari 13 tahun, membangun catatan panjang tentang tingkat pengembalian yang kuat. Dana tersebut telah mendapatkan peringkat keseluruhan empat bintang dan peringkat analis perak dari Morningstar. Muncul dengan biaya beban sebesar 4. 25% dan membutuhkan investasi minimal $ 1, 000.

Dana Pertumbuhan MFS Kelas B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 miliar

2005-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 7. 85%

Rasio Beban Bersih: 1. 71%

Angka MFS Growth Fund B mencari apresiasi modal dengan berinvestasi pada saham dengan pertumbuhan pendapatan di atas rata-rata potensi. Dana tersebut berinvestasi terutama pada saham dengan modal besar dari perusahaan U. S. dan biasanya memiliki sekitar 90 kepemilikan dalam portofolio. Saham teknologi memiliki sekitar 22% alokasi, sementara ekuitas perawatan kesehatan dan saham ritel masing-masing mencapai 17% dari aset dana tersebut. 10 saham teratas dalam portofolio memiliki alokasi 30%.

Dana Pertumbuhan MFS Kelas B telah mengungguli rata-rata rekan sebaya dalam kategori Morningstar pertumbuhan besar hampir secara konsisten dari tahun 2004 sampai 2015 di bawah wilayah manajer Eric Fischman. Dana tersebut telah memperoleh peringkat analis perak dan peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar karena kinerjanya yang kuat.

MFS Global Equity Fund Kelas A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 miliar

2005-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 7. 14%

Rasio Beban Bersih: 0. 97%

MFS Global Equity Fund Class A mencari apresiasi modal dengan berinvestasi pada saham perusahaan besar dengan operasi global. Dana ini terutama berfokus pada blue-chip, ekuitas berkualitas tinggi dengan manajemen dan karakteristik pertumbuhan yang kuat. Sekitar 55% kepemilikan dana diwakili oleh perusahaan U. S., sementara sisanya tersebar di seluruh dunia dengan Inggris memiliki alokasi terbesar kedua sekitar 10%. Persediaan barang konsumsi konsumen memiliki alokasi sekitar 18%, sedangkan persediaan perawatan kesehatan dan keuangan masing-masing memiliki alokasi 16% dan 15%. Dana tersebut terdiversifikasi dengan baik dengan kepemilikan saham top-10 sekitar 24% dari asetnya.

The MFS Global Equity Fund Class A dimulai pada tahun 1993 dan telah dikelola oleh David Mannheim sejak saat itu. Untuk manajemen jangka panjang dan rekam jejak hasil investasinya yang kuat, dana tersebut telah mendapat peringkat analis emas dan peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar. Dana tersebut memiliki persyaratan investasi minimal $ 1, 000 dan biaya pemuatan sebesar 5.4% untuk mencegah investasi jangka pendek.

Nilai Dana MFS Kelas A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 miliar

2005-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 6. 83%

Rasio Beban Bersih: 0. 86%

Nilai Dana MFS Kelas A berinvestasi pada perusahaan besar dan berkualitas tinggi AS dengan nilai karakteristik. Dana tersebut memberi penekanan pada arus kas perusahaan dan potensi pendapatan. Sektor keuangan memiliki alokasi terbesar sekitar 28% dalam portofolio dana, sementara sektor kesehatan menyumbang 14% dari asetnya. Bagian atas-10 saham dalam portofolio dana memiliki bobot 28%.

Nilai MFS Fund Class A memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan pengalaman industri selama 20 tahun. Steven Gorham, manajer dana tersebut, telah mengikuti MFS Value Fund selama lebih dari 13 tahun. Morningstar telah memberikan dana tersebut dengan rating analis perak dan rating keseluruhan empat bintang. Dana tersebut dilengkapi dengan biaya beban sebesar 5. 75% dan membutuhkan investasi minimum sebesar $ 1.000.