Lord, Abbett & Co. adalah perusahaan manajemen investasi swasta yang menawarkan beragam akun dan reksa dana yang dikelola secara terpisah. Perusahaan ini didirikan hanya beberapa minggu setelah pasar saham Black Tuesday jatuh pada tahun 1929 dengan keyakinan bahwa reksa dana adalah investasi yang lebih baik bagi kebanyakan investor daripada saham individual. Pada 30 September 2015, Lord Abbett mengelola 61 reksadana dan lebih dari $ 127 miliar total aset. Pada tanggal 4 Mei 2015, perusahaan tersebut menduduki peringkat ke-54 perusahaan reksa dana terbesar.

Lord Abbett sebagian besar telah jauh dari tren luas industri yang berfokus pada reksadana indeks dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) dengan tetap berpegang pada pendekatan disiplin untuk menambahkan nilai melalui pengelolaan dana aktif. Dengan sejarah yang kaya, Lord Abbett mengelola sejumlah reksadana yang telah melayani investor selama beberapa dekade dan menjadi pilar bagi jajaran produk perusahaan.

Dana Reksa Dana Lord Abbett

Salah satu reksa dana asli perusahaan, Dana Pendapatan Lord Abbett, dimulai pada 19 September 1932. Dana tersebut secara resmi mengubah tujuan investasinya pada tahun 1982 untuk mencerminkan Tujuan baru mencari penghasilan tinggi melalui investasi pada obligasi berkualitas tinggi. Kinerja keseluruhan dana biasanya diukur dari titik ini.

Sejak 1982, dana tersebut telah kembali hampir 8% per tahun kepada pemegang saham. Namun, jalur pengembalian tersebut mendanai tolok ukur dana, Indeks Kredit Kredit U. S. Barclay, lebih dari 1% per tahun. Akibatnya, dana tersebut menghasilkan rating starstar tiga bintang sederhana.

Dana Terlahir Lord Abbett

Salah satu reksa dana Lord Abbett tertua dan mungkin paling terkenal, Dana Terlahir Lord Abbett diluncurkan pada tanggal 14 Mei 1934, namun secara resmi mengubah tujuan investasinya pada Jan 1, 1950. Dana saat ini berfokus pada investasi pada saham dengan gaji tinggi dan dividen berkualitas tinggi.

Meskipun memiliki sejarah panjang dan hampir $ 6. 5 miliar pada aset kelolaan (AUM), dana tersebut telah menjadi pemain di bawah rata-rata dalam jangka panjang. Ini telah kembali hampir 11% per tahun sejak tahun 1950 namun jatuh di kuartil terbawah dari kelompok sebaya selama periode lima, 10 dan 15 tahun terakhir.

Dana Debenture Lord Abbett Bond

Dana Debenture Lord Abbett Bond memiliki mandat yang unik karena berfokus terutama pada obligasi di bawah tingkat investasi, namun dapat beralih ke jenis sekuritas lainnya, jika di sanalah pengelola dana merasakannya potensi pertumbuhan modal terletak. Pada 30 Oktober 2015, dana tersebut diinvestasikan 50% pada obligasi dengan imbal hasil tinggi, 25% diinvestasikan pada obligasi kelas investasi dan 13% di ekuitas.

Dana ini dimulai 1 April 1971, dan telah kembali 8. 5% per tahun sejak awal.Fluktuasi alokasi aset dana telah membantu lahan tersebut berada di 25% teratas dari rekan obligasi dengan imbal hasil tinggi dan mempertahankan peringkat bintang Morningstar secara keseluruhan.

Lord Abbett Mengembangkan Dana Pertumbuhan

The Lord Abbett Mengembangkan Dana Pertumbuhan adalah salah satu usaha pertama perusahaan untuk pengelolaan stok kecil. Dana tersebut diperkenalkan pada 10 Oktober 1973. Dengan fokus pada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil namun berkembang pesat, dana ini telah berjuang pada tahun 2015. Nilai ini telah turun 6% pada tanggal 7 Desember 2015, namun telah mengembalikan pemegang saham di atas 10. 5% per tahun sejak awal berdirinya dana.

Karena pertumbuhan di AUM, dana ini saat ini tertutup bagi investor baru.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Pada tahun 1983, Lord Abbett mengembangkan Lord Abbett Mid Cap Stock Fund, yang memfokuskan investasinya pada perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dan menengah. Sementara rata-rata return tahunan rata-rata hampir 11% ini pasti terlihat solid sejak diluncurkan 32 tahun lalu, hal ini sulit dijaga dengan patokan Russell MidCap Value Index-nya.

Dana tersebut mengungguli tolok ukur pengembalian selama periode tiga, lima dan 10 tahun terakhir, menghasilkan peringkat bintang dua dari Morningstar.