Federal Reserve Bank telah memberi sinyal selama berbulan-bulan bahwa kenaikan target Fed Funds Rate ke 0. 5 dari 0. 25% pada bulan Desember 2015 hanyalah langkah pertama dalam serangkaian kenaikan yang akan terjadi selama tiga tahun ke depan. Menurut proyeksi median, suku bunga dana federal akan naik sekitar 1% setiap tahun, menghasilkan tingkat yang ditargetkan sebesar 3. 3% pada akhir 2018.

Jika proyeksi Fed terbukti akurat, portofolio yang Diuntungkan selama hampir tujuh tahun tingkat stabilitas kemungkinan akan mengalami underperform selama beberapa tahun ke depan. Keenam strategi ETF alternatif ini dapat melakukan lindung nilai terhadap atau memanfaatkan lingkungan yang meningkat.

ETT-ETF Pendapatan Tetap Lainnya

Obligasi dengan imbal hasil tinggi cenderung menguntungkan di lingkungan tingkat kenaikan, karena kenaikan suku bunga umumnya menunjukkan ekspansi ekonomi. The ProShares High Yield-Interest Rate Hdgd (NYSEARCA: HYHG

HYHGPSh HghYld Intr67. 50-0. 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memberikan paparan terhadap obligasi yield tinggi sambil lindung nilai terhadap bunga tingkat risiko dengan korslet keranjang dua, lima dan 10 tahun Treasuries. Pada 31 Januari 2016, dana tersebut menghasilkan 6,6% dengan durasi nol.

Dalam lingkungan yang meningkat, harga pada Treasuries jangka panjang cenderung menurun, terutama jika ekonomi berkembang. Portofolio ProShares Short 20 + Year Treasury ETF (NYSEARCA: TBF

TBFPSh Shrt 20 + Yr22. 09-0 32% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang terdiri dari swap dan kontrak futures, dirancang untuk meniru kinerja portofolio Treasury pendek dengan jangka waktu 20 tahun atau lebih. Dana tersebut dapat digunakan baik untuk keuntungan dari penurunan harga Treasury yang telah diantisipasi atau sebagai lindung nilai dalam portofolio yang memegang posisi Treasury yang panjang.

The PowerShares S & P 500 Dividen Rendah Volatilitas Tinggi (NYSEARCA: SPHD

SPHDPwrShr ETF FTII41 45-0 12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) tidak tidak berinvestasi pada produk pendapatan tetap, namun bertujuan untuk menghasilkan pendapatan seperti obligasi dengan portofolio yang terdiri dari 50 saham di S & P 500 yang menggabungkan imbal hasil tertinggi dengan tingkat volatilitas terendah. Pada 31 Januari 2016, dana tersebut menghasilkan dividen 3,7% dan beta volatilitas rendah sebesar 0,61. ETFs ETFs Ekuitas Pertama ETF (Trust First First Long / Short Equity ETF NYSEARCA: FTLS FTLSFT LS Eqty37. 88-0. 13%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), yang biasanya diinvestasikan pada kisaran 90 sampai 100% dan 0 sampai 50% pendek, dapat memberikan lindung nilai untuk portofolio ekuitas-berat. Manajer juga memiliki pilihan untuk mendapatkan uang tunai untuk tindakan defensif.Karena shorting saham tidak diperbolehkan di rekening pensiun, dana ini (dan ETF jangka panjang / pendek lainnya) memberikan solusi lindung nilai untuk portofolio ekuitas yang mungkin tidak tersedia. Trust investasi real estat (REITs) telah dipukul selama beberapa tahun terakhir, dan ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Mortgage REIT ETN (NYSEARCA: MORL MORLUBS London 2XMonthly Leveraged Long Exchange Diperdagangkan Akses Secs 2012-16. 42 Lkd Market Vectors Glbl Mtg REIT Idx Ser A16 05-3. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) tidak terkecuali. Namun, untuk akun agresif yang mencari diversifikasi dari kelas aset utama, dana leverage ini bisa sangat sesuai. Dana pada dasarnya bekerja sebagai catatan dengan janji untuk membayar 200% pengembalian yang dihasilkan oleh sekumpulan REIT global. Salah satu keuntungan dari kepemilikan leveraged dana ini adalah hasil distribusi yang sangat besar sebesar 19. 48% (pada 18 Februari 2016), yang dapat memberikan beberapa bantal jika harga saham kembali turun. Industri keuangan biasanya mendapat keuntungan dari kenaikan suku bunga karena margin keuntungan antara deposito dan pinjaman berkembang. Bagi investor agresif / aktif, Profares Ultra S & P Regional Banking ETF (NYSEARCA: KRU) melipatgandakan eksposur ke keranjang bank dengan berat tertimbang sebanyak 50 bank regional, banyak di antaranya adalah topi kecil. Leverage yang dikombinasikan dengan small caps berarti dana ini bukan untuk investor yang lemah, namun investor yang toleran risiko dapat memperoleh keuntungan jika aktivitas pinjaman di bank regional meningkat dan membawa keuntungan lebih tinggi ke garis bawah. Inti Investasi alternatif bisa menjadi kendaraan yang kompleks dan mungkin lebih mudah berubah daripada ETF tradisional. Namun, ketika mereka sepenuhnya dipahami dan dialokasikan dengan baik, dana ini dapat memberikan perlindungan portofolio melalui diversifikasi sambil menghasilkan keuntungan yang solid dalam lingkungan yang meningkat.