3 ETF terbaik di Lingkungan Tingkat Bunga Meningkat (KIE, KRE)

3 ETF terbaik di Lingkungan dengan Tingkat Bunga Meningkat (KIE, KRE)

Bagi investor yang ingin melakukan penyesuaian terhadap portofolio investasi mereka untuk mengantisipasi pergeseran ke lingkungan tingkat kenaikan ... ETF ini berfokus pada saham di sektor pasar yang dapat memperoleh keuntungan dari lingkungan yang meningkat, menawarkan beberapa perlindungan dari risiko suku bunga.

Cari tahu tentang dua ETF yang sesuai bagi investor yang mencari potensi pertumbuhan tinggi di lingkungan tingkat tinggi - dan ETF alternatif yang meminimalkan risiko dan menawarkan campuran potensi obligasi dan ekuitas.

SPDR S & P Insurance ETF

Saham asuransi berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan suku bunga; tingkat suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan pendapatan investasi saham. SPDR S & P Insurance ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92 37 + 0. 37% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) melacak Indeks Industri Asuransi S & P, indeks dengan bobot yang sama yang miring sedikit ke arah perusahaan asuransi yang lebih kecil dan mengurangi risiko konsentrasi untuk dana tersebut. ETF dari State Street Global Advisors (SSGA) ini diluncurkan pada tahun 2005. Perusahaan ini memiliki total aset di atas $ 600 juta dan volume perdagangan harian rata-rata sekitar $ 6 juta.

Dengan sekitar 50 kepemilikan portofolio, tidak ada satu pun akun yang menyumbang lebih dari 2% dari total aset portofolio, sehingga dana tersebut secara luas terdiversifikasi di seluruh wilayah asuransi. Kepemilikan tertinggi termasuk Old Republic International Corporation, Perusahaan Pelancong, Cincinnati Financial Corporation dan ACE Limited. Dana tersebut memiliki rasio perputaran portofolio tahunan sebesar 17%. Rasio biaya dana sebesar 0,35% sedikit di bawah rata-rata kategori 0,4%. Hasil dividen untuk ETF ini adalah 1. 71%. Pengembalian tahunan lima tahunan dana tersebut mencapai 14, 72%. Morningstar menilai ETF ini sebagai risiko rata-rata dan laba di atas rata-rata.

SPDR S & P Perbankan Daerah ETF

Saham bank juga ditetapkan untuk meningkatkan keuntungan di lingkungan tingkat kenaikan, dan bank regional yang lebih kecil yang memperoleh persentase pendapatan pinjaman yang lebih besar mungkin lebih baik dari pada bank besar SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEARCA: KRE

KRESPDR S & P Rg Bk56, 99-0. 30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), diluncurkan oleh SSGA pada tahun 2006, bertujuan untuk mencerminkan kinerja Indeks Industri Bank S & P Khusus, indeks dengan bobot sama yang secara khusus ditujukan untuk saham bank regional, karena dengan dana KIE, lebih condong ke perusahaan yang lebih kecil. Dana tersebut memiliki hampir $ 3 miliar total aset dan volume perdagangan rata-rata harian sekitar $ 200 juta. Kepemilikan utama termasuk Bank of the Ozarks, Aliansi Barat Bancorp dan First Niagara Financial Group. Rasio perputaran portofolio tahunan adalah 27%.

Rasio biaya untuk ETF ini adalah 0.35%, dan hasil dividen 1. 68%. Pengembalian tahunan lima tahunan dana tersebut adalah 17,14%. Morningstar menilai KRE sebagai keduanya berisiko tinggi dan tinggi kembali.

IShares US Preferred Stock ETF

Jalur investasi alternatif ditawarkan melalui iShares US Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PFF

PFFiSh SP US PrfSt38. 23-0 17% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) yang dikeluarkan oleh BlackRock pada tahun 2007. ETF ini melacak kinerja S & P US Preferred Stock Index, yang mencakup [saham pilihan perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar di atas $ 100 juta dan memenuhi kriteria seleksi berdasarkan jatuh tempo, harga, likuiditas dan ukuran lainnya. Dengan melakukan investasi di saham preferen daripada saham biasa, ETF ini menggabungkan karakteristik investasi dari sekuritas dan ekuitas hutang. Ini telah menunjukkan volatilitas yang jauh lebih rendah daripada ETF saham biasa dalam menanggapi perubahan tingkat suku bunga. Dana tersebut sangat likuid, dengan aset pengelolaannya di atas $ 14 miliar dan volume perdagangan harian rata-rata sekitar $ 85 juta. Kepemilikan portofolio utama dana, di mana saham sektor keuangan mendominasi, termasuk Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank dan Wells Fargo. Rasio omset portofolio adalah 13%. Rasio biaya untuk ETF ini adalah 0,47%, berada di bawah rata-rata kategori 0, 5%. Dividen dibayarkan setiap bulan, dan yield 12 bulan saat ini adalah 6, 01%. Pengembalian tahunan lima tahun dari ETF ini adalah 6. 46%. Morningstar menilai ETF ini sebagai rata-rata di tingkat risiko dan tingkat pengembalian. ETF ini paling sesuai bagi investor yang mencari perlindungan aset dan imbal hasil yang baik dalam lingkungan tingkat kenaikan yang mungkin memiliki dampak bearish secara keseluruhan di pasar ekuitas.