California adalah rumah bagi beberapa manajer aset industri reksa dana terbesar dan perusahaan butik kecil. Di antara berbagai penawaran perusahaan banyak dana berkualitas tinggi. Dana ini kompetitif secara nasional berdasarkan tingkat pengembalian dan peringkat Morningstar, memiliki rating Morningstar 4 atau 5 bintang, dan merupakan dana utama kelas aset mereka di antara reksadana berbasis di California. Dana ini akan menghasilkan portofolio yang bagus berdasarkan keragaman dan potensi keuntungan. Semua data dana didasarkan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pengembalian dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih (neto).

-> ->

Franklin Capital High Yield Municipal Fund Class A

Industri pembangkit tenaga kerja Franklin Templeton Investments, yang berbasis di San Mateo, menawarkan dana berbasis di California untuk warga California. Dana tersebut berinvestasi pada obligasi dengan yield tinggi dan obligasi otoritas penerbit California. Sebagian besar lembaga pemerintah California sekarang dalam kondisi keuangan yang stabil, yang menurunkan risiko bagi investor. Warga California menerima dana tersebut sebesar 2. 87% saat ini bebas dari semua pajak pendapatan negara bagian dan federal. Braket pajak gabungan teratas adalah 52. 9%, yang membuat ini setara dengan 5,73% preteline pendapatan tetap.

Schwab S & P 500 Index Fund

Charles Schwab berbasis di San Francisco mengelola keluarga reksa dana tersendiri di samping layanan broker diskon dan akses ke lebih dari 1.000 dana manajer aset lainnya. Reksa dana saham terbaik perusahaan adalah dana indeks yang dikelola secara pasif yang melacak Indeks Standard & Poor's (S & P) 500 dan memiliki rasio biaya sangat rendah sebesar 0, 09%. Dana tersebut telah memberikan imbal hasil tahunan sebesar 15. 02% selama tiga tahun dan 12. 84% selama lima tahun.

Dana Dodge & Cox Balanced

Dodge & Cox didirikan pada tahun 1930. Manajer aset berbasis San Francisco hanya menawarkan enam reksa dana tanpa beban. Dana Seimbang adalah dana alokasi aset yang dirancang untuk menghasilkan pendapatan lancar dan potensi kenaikan nilai kapital. Ini menyelesaikan tujuan ini dengan berinvestasi dalam kombinasi saham biasa yang membayar dividen yang rendah undervalued dan sekuritas pendapatan tetap kelas investasi. Dana tersebut memiliki yield saat ini sebesar 2. 08% dan total return tahunan 10. 72% selama tiga tahun dan 9. 57% selama lima tahun.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel adalah perusahaan pengelola aset berbasis di Los Angeles yang memiliki keluarga dengan 18 dana tanpa beban; ini satu-satunya dana ekuitas. Tujuan dana tersebut adalah pendapatan saat ini dengan kemungkinan pertumbuhan ekuitas. Ini berinvestasi pada saham U. S. topi besar yang membayar lebih tinggi dari dividen normal dan tampaknya kurang dihargai oleh pasar. Dana tersebut juga dapat melakukan investasi pada sekuritas ekuitas lainnya, seperti saham preferen atau trust investasi real estat (REITs).Dana tersebut memiliki yield saat ini sebesar 2. 79% dan imbal hasil tahunan sebesar 12. 61% selama tiga tahun dan 12. 43% selama lima tahun.

Wilshire Small Company Growth Portfolio Investment Class Shares

Wilshire Associates, yang dikenal sebagai pencipta indeks Wilshire 5000, adalah penasihat investasi Santa Monica yang juga menawarkan keluarga kecil dengan enam reksadana. Portofolio Pertumbuhan Perusahaan Kecil berinvestasi di perusahaan U. S. yang lebih kecil dengan kapitalisasi pasar yang berjalan dari $ 169 juta sampai $ 4 miliar. Aset dibagi antara dua manajer dengan gaya pelengkap investasi. Dana tersebut telah membukukan pengembalian total sebesar 14,31% selama tiga tahun dan 11. 8% selama lima tahun.

American Funds New Perspective Fund Class A

Dana Amerika berbasis di Los Angeles adalah perusahaan reksa dana U. S. ketujuh. Perusahaan tidak mengiklankan dan lebih memilih membiarkan profesional investasi melakukan pemasaran berdasarkan reputasi perusahaan.

The New Perspectives Fund menginvestasikan pertumbuhan perusahaan di mana saja di dunia dan memiliki pendapatan sebagai tujuan sekunder. Dana tersebut secara signifikan telah mengalahkan indeks saham dunia komparatif sekitar 3% per tahun. Ini memberi investor jumlah pengembalian tahunan sebesar 11. 3% selama tiga tahun dan 9% selama lima tahun.