Pertemuan pribadi pertama Anda dengan calon klien penting karena di situlah Anda menampilkan diri dan kemampuan Anda untuk melayani kebutuhan klien Anda. Tapi terkesan klien potensial perlu terjadi sebelum jabat tangan pertama. Sebenarnya, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk menunjukkan wajah terbaik Anda kepada klien bahkan sebelum Anda bertemu secara langsung. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Keuangan Menurunkan Klien .)

Lakukan Penelitian Anda

Sebelum pertemuan pertama berlangsung, tugas Anda adalah melakukan penelitian terhadap calon klien. Cari tahu apa yang paling diperhatikan orang ini. Apa yang dia cari dalam hal perencanaan keuangan dan perkebunan? Juga, apa hobinya, minat dan impiannya untuk masa depan? Semua ini bisa ikut bermain saat Anda membahas opsi perencanaan keuangan. Ini juga akan menunjukkan bahwa Anda peduli dengan individu sebagai pribadi dan ingin tahu tentang tujuannya - tidak hanya sebagai klien, tapi juga sebagai seseorang yang mencari kehidupan yang memuaskan dan masa depan keuangan yang aman. (Untuk lebih lanjut, lihat: Apa Jenis Rencana Keuangan yang Membuat Rasa Bagi Anda? )

Anda mungkin bisa membaca tentang klien dan minat mereka pada berbagai platform media sosial secara online. Anda juga harus melakukan penelitian di tempat kerja seseorang dengan melihat situs web perusahaan. Dimana klien bekerja dapat memberi tahu Anda banyak tentang jenis tekanan yang mungkin dimiliki individu dan bagaimana dia melihat pasar. Hal ini juga dapat menunjukkan kepada Anda apa beberapa kekhawatirannya tentang bisnis tempat dia bekerja. (Untuk lebih lanjut, lihat: 5 Layanan untuk Usher di Klien Baru .)

Ungkapkan Profesionalisme Anda

Setelah Anda melakukan percakapan telepon awal dengan klien Anda, tidak ada salahnya mengiriminya surat atau email pribadi, dengan menyatakan bahwa Anda senang berbicara dengannya , dan Anda berharap dapat bertemu dengannya secara langsung untuk mendiskusikan masa depan dan tujuan keuangannya. Anda juga harus mengirimkan kartu bisnis Anda dan memberikan semua informasi kontak Anda, seandainya dia ingin menghubungi Anda sebelum pertemuan pertama. Mengirimkan riwayat hidup Anda sendiri atau curriculum vitae ke calon klien juga merupakan nilai tambah, karena ini memungkinkan klien untuk belajar lebih banyak tentang Anda dan kualifikasi Anda dan untuk melihat bahwa Anda adalah orang yang telah membangun karir, hanya saja seperti mereka. (Sebentar lagi, lihat: Perencana Keuangan: Berlatihlah yang Anda Berkhotbah .

Sebaiknya kirimkan semua kuesioner keuangan kepada klien potensial untuk diisi, yang dapat mereka kembalikan kepada Anda untuk diperiksa sebelumnya. pertemuan awal Setelah meninjau kuesioner Anda akan lebih siap untuk berbicara tentang bagaimana klien mungkin ingin melangkah maju dalam hal menempatkan asetnya dan mengelola perkebunannya.Dokumen lain yang mungkin ingin Anda minta klien sampaikan ke pertemuan pertama adalah laporan pajak dan laporan rekeningnya. Dan bersiaplah untuk menjawab pertanyaan. Dengan meninjau jawaban klien atas kuesioner keuangan, Anda harus bisa memperkirakan beberapa pertanyaannya untuk Anda. (Untuk pertanyaan lebih lanjut, lihat: Pertanyaan Vital yang Harus Ditanyakan Klien Baru .)

Buatlah Mudah untuk Menemukan Anda

Sebelum pertemuan pertama, periksa kembali klien untuk memastikan bahwa dia tahu persis di mana Anda bertemu dengannya, baik itu di kantor Anda atau di lokasi lain. Sediakan petunjuk dan peta kepada klien, jadi kecil kemungkinan dia akan tersesat. Ini juga merupakan ide bagus untuk memberi klien potensial panggilan sehari sebelum pertemuan tersebut mengingatkannya akan waktu dan di mana pertemuan tersebut berlangsung dan untuk mengetahui apakah dia memiliki pertanyaan lain untuk Anda sebelum rapat. Jangan lupa untuk mengungkapkan bahwa Anda berharap untuk bertemu dengannya dan biarkan dia tahu bahwa Anda yakin Anda akan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan finansialnya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip Top untuk Memenangkan Klien Baru .

Siapkan Kesan Pertama

Jika Anda bertemu di kantor Anda, biarkan staf Anda mengetahui nama calon klien dan Waktu dia diharapkan. Dengan cara ini dia bisa langsung disambut dan dengan cara pribadi saat memasuki kantor. Mintalah seseorang di staf menawarinya minuman dan, tentu saja, pastikan Anda tepat waktu. Anda tidak ingin klien potensial harus menunggumu, sebelum dia bertemu dengan Anda. Dan jangan lupa berpakaian secara profesional dan pastikan kantor Anda bersih dan terorganisir. (Untuk pertanyaan lebih lanjut, lihat: Mengapa Klien Penasihat Keuangan Kebakaran . /p>

Bottom Line

Kesan pertama berhitung, dan karena itulah Anda harus mempersiapkan pertemuan pertama dengan klien. Kenali sebanyak mungkin tentang calon klien sebelum bertemu dengannya, dan beritahu dia bahwa Anda sedang mempersiapkan pertemuan pertama dan siap menjawab pertanyaannya. (Untuk lebih, lihat: Perusahaan-perusahaan ini berada di antara klien penasihat keuangan .)