Berkat data dan informasi di mana-mana, investasi menjadi lebih kompleks daripada sekadar membeli dan menjual aset. Investor dapat melakukan lindung nilai terhadap portofolio mereka secara lebih efektif daripada sebelumnya untuk meminimalkan kerugian. Namun, praktik investasi dilakukan untuk mengantisipasi tingkat pengembalian positif. Dengan demikian, analisis dan strategi harus digunakan agar lebih memudahkan hasil tersebut. (Untuk lebih lanjut, lihat: Panduan untuk Memilih Strategi Stok .)

Sebelum mengadopsi strategi investasi, investor harus memutuskan produk keuangan mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Di Inggris, pertaruhan penyebaran keuangan telah menjadi produk leveraged yang populer. Spread taruhan memungkinkan investor untuk mengambil posisi apakah pasar akan naik atau turun tanpa memiliki underlying asset. Penyebaran didefinisikan sebagai selisih antara penawaran dan harga permintaan suatu keamanan. Investor selaras dengan harga penawaran jika mereka yakin pasar akan naik dan pergi dengan bertanya apakah mereka yakin akan turun.

Melaksanakan strategi dan analisis dapat membantu investor mengurangi eksposurnya terhadap kerugian substansial. Arbitrase, khususnya, telah digunakan oleh bettors penyebar keuangan yang ingin mengalahkan pasar. Prakteknya, meski umumnya berisiko rendah, memang memiliki risiko dan keterbatasan yang bisa mengakibatkan kerugian bagi investor.

Pertaruhan Spread

Pertaruhan spread keuangan mengkapitalisasi sifat spekulatif investor. Sebagai produk leveraged, setoran kecil memberi investor akses ke eksposur pasar yang besar. Menggunakan leverage memiliki manfaat dan risiko yang signifikan: investor dengan pemaparan modal investasi kecil terkena pasar, indeks, dan dana yang sebelumnya tidak dapat diakses. Penyebarannya diberikan oleh harga beli dan jual dari pasar, dan sementara pergerakan di pasar mendikte keuntungan dan kerugian, investor tidak memiliki aset dasar.

Seiring pasar bergerak demi kepentingan investor, tingkat pengembalian yang lebih tinggi akan terwujud; Di sisi lain, karena pasar bergerak melawan investor, dia akan mengalami kerugian yang lebih besar. Berhasil memprediksi pasar sangat bergantung pada peluang, namun menerapkan strategi dapat membantu mengurangi kerugian dan berpotensi meningkatkan imbal hasil. Pertaruhan spread keuangan memberi peluang bagi investor untuk menggunakan arbitrase untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga untuk keuntungan tanpa risiko. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Memahami Pertaruhan Spread Keuangan .) Arbitrase

Di bidang keuangan, arbitrase adalah pembelian dan penjualan aset untuk mengeksploitasi perbedaan harga. Peluang arbitrase timbul ketika harga instrumen keuangan yang identik bervariasi di pasar yang berbeda atau di antara perusahaan yang berbeda. Akibatnya, instrumen keuangan bisa dibeli rendah dan dijual tinggi sekaligus.Transaksi arbitrase mengambil keuntungan dari inefisiensi pasar ini untuk mendapatkan keuntungan bebas risiko.

Banyak jenis arbitrase yang ada, memungkinkan eksploitasi perbedaan suku bunga, mata uang, obligasi dan saham di antara sekuritas lainnya. Sementara arbitrase biasanya terkait dengan keuntungan tanpa risiko, sebenarnya ada risiko yang terkait dengan praktik tersebut, termasuk risiko eksekusi, counterparty dan likuiditas. Kegagalan untuk menyelesaikan transaksi dengan lancar dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi arbitrase. Demikian juga, risiko counterparty dan likuiditas bisa datang dari pasar atau kegagalan perusahaan dalam memenuhi transaksi.

Penyebaran Betting Arbitrage

Karena akses informasi yang meluas dan peningkatan komunikasi, peluang arbitrase dalam spread betting dan instrumen keuangan lainnya terbatas. Namun, spread arbitrase taruhan masih bisa terjadi ketika dua perusahaan mengambil posisi terpisah di pasar sambil menetapkan spread mereka sendiri.

Dengan mengorbankan pembuat pasar, taruhan arbitrase pada spread dari dua perusahaan yang berbeda. Ketika ujung atas spread yang ditawarkan oleh satu perusahaan berada di bawah ujung bawah spread lain, keuntungan arbitrase dari jarak di antara keduanya. Sederhananya, pedagang membeli rendah dari satu perusahaan dan menjual tinggi di negara lain. Apakah pasar meningkat atau menurun tidak mendikte jumlah imbal hasil.

Garis Dasar

Melaksanakan strategi dan analisis dengan instrumen keuangan dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Arbitrase, khususnya, memungkinkan investor mengeksploitasi selisih harga di antara dua pasar. Kesempatan untuk arbitrase terbatas karena kemajuan teknologi dan komunikasi antar perusahaan telah mengalami penurunan selisih harga yang sangat, membuat praktik tersebut menjadi cara yang tidak konsisten untuk mendapatkan keuntungan. Dalam spread taruhan secara khusus, arbitrase dapat terjadi ketika dua perusahaan menawarkan spread yang berbeda pada aset yang sama. Bertindak pada peluang arbitrase harus dilakukan dengan cepat agar tidak terjadi eksekusi, risiko counterparty dan likuiditas.