Umumnya, perusahaan topi kecil adalah mereka yang memiliki pangsa pasar kurang dari $ 5 miliar. Dana berikut menawarkan eksposur kepada perusahaan-perusahaan kecil. Brown Capital Management adalah perusahaan yang berbasis di Baltimore kecil yang telah ada sejak tahun 1983. Perusahaan hanya memiliki empat reksa dana dalam lineupnya, dengan Small Company Fund (" BCSSX ") sebagai pemain terbaiknya. Dana tersebut dijalankan oleh tim beranggotakan lima orang dengan Keith A. Lee, presiden perusahaan dan chief operating officer (COO), memimpin. Dana tersebut saat ini memiliki aset kelolaan $ 3 miliar (AUM), dan memberi investor eksposur ke perusahaan dengan kapitalisasi lebih kecil dengan tujuan untuk memperoleh apresiasi modal jangka panjang. Saat ini, investor dapat memperoleh eksposur terhadap dana dengan rasio yang baik untuk rasio biaya sebesar 1, 06%.

Dana Perusahaan Kecil memiliki rating starstar bintang lima. Dana tersebut menghasilkan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko tinggi. Meski beta dari dana tersebut adalah 1. 05, alpha adalah 4. 25, memberi investor return lebih banyak dengan imbalan profil risiko yang sedikit lebih tinggi. Dana Janus Triton (JGMAX) adalah salah satu dana terbaik di Janus Capital Group, yang menawarkan platform multi-strategi dengan nama seperti Janus, INTECH dan Perkins. Dana Triton dikelola oleh Jonathan Coleman, CFA, yang telah bergabung dengan perusahaan tersebut sejak tahun 1994. Dana tersebut menyediakan tiga alasan mengapa investor harus memilihnya: memilih perusahaan yang memiliki model bisnis unik, memiliki tim yang dalam, khusus dan manajemen. memiliki pendekatan pertumbuhan moderat. Dana tersebut memiliki total aset sebesar $ 7. 1 miliar, dan biaya rasio biaya tahunan 1. 1%.

Dana tersebut memiliki beta 1. 07 dan alpha 2. 54. Meskipun memiliki eksposur downside yang serupa dengan S & P 500, keuntungannya akan jauh lebih baik dalam jangka panjang. Ini mungkin sebabnya Morningstar menilai Janus Triton Fund sebagai dana bintang lima selama rata-rata 10 tahun dan empat bintang secara keseluruhan.

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX)

Harga Reksa Dana The Rowe Price ("PRNHX") adalah salah satu reksa dana berkinerja terbaik. Dana tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh apresiasi modal yang superior dengan berinvestasi pada perusahaan kecil dan berkembang pesat. Dana tersebut dikelola oleh Henry Ellenbogen. Itu $ 16. 6 miliar di AUM, dan rasio biaya sebesar 0, 79%.

Dana tersebut keluar dari kelompok sebaya menurut Morningstar, dengan rating bintang lima secara keseluruhan dan rata-rata tiga, lima dan 10 tahun. Dana tersebut memiliki beta tertinggi 1. 12 dan alpha yang lebih rendah dari 1. 94 dibandingkan dengan Brown Capital Management Small Company Fund dan Janus Triton Fund, namun masih menjadi pesaing utama dalam kelompok peer pertumbuhan kecil yang tumbuh secara keseluruhan.