Penasihat keuangan yang bekerja dengan reksadana harus memiliki akses terhadap informasi terpercaya yang dapat memberi mereka data yang mereka butuhkan untuk mengelola portofolio dana nasabah mereka secara efektif. Ada banyak perusahaan yang menyediakan data reksadana untuk biaya, namun ada juga beberapa sumber gratis yang dapat digunakan oleh penasehat dalam hal pemilihan dan analisis dana. Beberapa sumber data reksa dana yang lebih terkenal adalah sebagai berikut: (Untuk yang lebih, lihat: Bagaimana Cara Menggunakan Teknik Analisis Fundamental untuk Mengevaluasi Reksa Dana? )

• Morningstar - Tidak ada daftar penyedia informasi dana gratis yang akan lengkap tanpa memasukkan apa yang banyak dianggap sebagai andalan para analis dana. Perusahaan ini menganalisis, memberi peringkat dan menyaring sebagian besar reksa dana yang ada, termasuk dana terbuka dan tertutup dan ETF. Sejumlah besar data dana tersedia di situs mereka secara gratis, seperti harga dana dan kinerja historis, manajemen, biaya dan informasi pajak. www. Bintang fajar. com
• Pemimpin Lipper - Layanan ini dimiliki oleh Thompson Reuters dan memberi peringkat reksa dana menurut lima metrik: Total dan Konsisten Pengembalian, Pelestarian, Efisiensi dan Beban Pajak. www. lipperleader com
• Kiplinger - Pencatat Fakta Reksa Dana mereka dapat memberi pengguna alat perbandingan yang memungkinkan mereka mencari reksa dana berdasarkan nama dan kriteria dan juga membandingkan dana satu sama lain. Data seperti kinerja, informasi gaya dan biaya juga tersedia untuk diunduh tanpa biaya. // www kiplinger com / front / channel / investment / index. html
• Reksa Dana Pengamat - Tidak seperti kebanyakan pesaingnya, situs ini disponsori oleh organisasi 501 (c) 3 yang didedikasikan untuk memberikan tingkat komentar dan informasi lebih dalam mengenai reksa dana baru dan kecil yang tidak cukup dewasa untuk menarik perhatian analis arus utama. Situs ini pada dasarnya mencakup dana yang tidak terjangkau oleh radar Morningstar dan menyediakan pengelola salah satu dana ini sebagai "Morningstar untuk kita semua. "Situs ini menyediakan profil dana, analisis kaya, komentar bulanan yang menampilkan analisis dana cerdas dan rasional, dan papan diskusi. Situs tersebut mengajukan tiga pertanyaan awal tentang setiap dana yang tercakup:

1. Apakah ada alasan dana ini harus ada, selain karena manajer membutuhkan pekerjaan?
2. Apakah ada alasan untuk percaya bahwa manajer dapat menjalankan strateginya?
3. Apakah ada alasan untuk percaya bahwa sang manajer akan menyabotinya?

www. mutualfundobserver com

• MAXFunds - Situs web ini menawarkan screener dana Fund-O-Matic yang memungkinkan "orang biasa" yang tidak memiliki tingkat keuangan untuk mencari dana sesuai dengan berbagai kriteria dan kemudian membacanya dalam bahasa yang mudah dimengerti.Pengguna yang tidak menginginkan dana yang direkomendasikan oleh penasihat keuangan dapat menggunakan alat ini untuk menemukan dana tanpa beban dengan rasio biaya rendah. Situs ini telah digambarkan memiliki sikap "kurang ajar" berkenaan dengan penawarannya. www. maxfunds com
• Aliansi Pendidikan Reksa Dana - Situs ini diselenggarakan oleh asosiasi perdagangan reksa dana dan didedikasikan untuk mendidik investor tentang reksa dana dan bagaimana mereka dapat menguntungkan mereka. Situs ini bisa menjadi salah satu penasehat yang digunakan untuk membantu klien mereka mempelajari tentang mur dan baut dasar kendaraan ini. Ini memiliki alat pendidikan dasar yang mencakup data reksa dana standar, portofolio sampel, tautan ke perusahaan reksa dana dan sumber daya lainnya. www. mfea com

The Bottom Line

Ini hanyalah beberapa dari sumber dana reksa dana gratis yang tersedia bagi penasehat yang membutuhkan akses ke data reksa dana tanpa biaya. Sebagian besar sumber ini juga memiliki informasi tambahan yang tersedia melalui langganan berbayar, seperti tingkat komentar yang lebih dalam dan analisis lanjutan. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Seberapa Sering Reksa Dana Melaporkan Kepemilikannya? )