Calvert Investments adalah perusahaan manajemen aset yang berbeda. Filosofi Calvert tidak 100% berdasarkan return on investment (ROI). Perusahaan percaya pada investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan memiliki seperangkat standar mengenai environmentalisme, hak asasi manusia, transparansi perusahaan dan inklusivitas yang harus dihadapi perusahaan sebelum Calvert berinvestasi di dalamnya.

Beberapa reksa dana Calvert telah kembali sama atau lebih baik dari pada dana bersaing yang tidak memberi penekanan pada tanggung jawab sosial. Lima dari dana tersebut merupakan kendaraan yang sangat baik untuk diversifikasi rencana pensiun. Semua pengembalian didasarkan pada nilai aset bersih (NAB) dari saham Kelas A. Calvert masih memiliki beban front end pada saham Kelas A-nya. Investor dapat menghindari biaya penjualan dengan membeli saham melalui broker diskon, seperti Fidelity Investments.

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)

Jangka Pendek Calvert Durasi Tujuan Dana Penghasilan adalah untuk memberikan pendapatan saat ini dengan pelestarian modal yang kuat. Dana tersebut terutama berinvestasi pada obligasi dan notes dengan jangka pendek. Rata-rata jatuh tempo dana tersebut di bawah tiga tahun. Seiring sekuritas jatuh tempo, manajer investasi dapat melakukan investasi kembali dengan suku bunga yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan imbal hasil kepada investor. Dana saat ini menghasilkan 1. 94%. Ini harus memberikan imbal hasil yang sesuai dengan inflasi sambil melestarikan modal saat kondisi pasar kondusif untuk mengambil risiko lebih besar.

Portofolio Calvert Balanced Portfolio berusaha memberikan penghargaan pendapatan dan modal terkini dengan berinvestasi pada portofolio obligasi dan saham yang memberikan pendapatan dan kemungkinan pertumbuhan. Investasi saham sebagian besar berada di perusahaan besar dan investasi pendapatan tetap terutama adalah hutang dengan tingkat investasi. Ini memiliki hasil 1. 74%.

Dana Alokasi Agresif Calvert (CAAAX)

Dana Alokasi Agresif Calvert bekerja berdasarkan prinsip umum yang sama dengan Portofolio Seimbang. Dana tersebut tidak diinvestasikan secara langsung ke instrumen keuangan; Sebagai gantinya, itu adalah dana dana. Ini mencapai tujuannya dengan menempatkan asetnya di lebih dari 10 reksa dana Calvert lainnya. Ini memberikan efek pencampuran dan memberikan keragaman dengan menyebarkan dana investor di lebih dari 1.000 masalah yang berbeda.

Calvert U. S. Dana Rasio Respon Utama Capai Besar (CSXAX)

Calvert U. S. Dana Rasio Respon Utama Capai Besar adalah dana indeks yang diperdagangkan secara pasif. Ada banyak dana indeks yang tersedia, namun sebagian besar dari mereka melacak indeks umum seperti Indeks Standard & Poor's 500 (S & P 500) atau Indeks Russell 1000. Dana ini melacak Calvert U. S. Large Cap Core Responsible Index, yang membuatnya sangat sulit untuk dibandingkan dengan dana lain yang melacak indeks yang sama.

Calvert Small Cap Fund (CCVAX)

Dana Pot Kecil Calvert mencari apresiasi modal melalui investasi di perusahaan-perusahaan kecil di U. S.. Meskipun dana ini lebih berisiko daripada dana lainnya, saham kecil adalah investor yang berorientasi sosial dapat melihat dengan baik bahwa perusahaan tempat mereka berinvestasi berbagi rasa tanggung jawab sosial mereka. Mengingat kecenderungan penduduk pada umumnya meningkatkan kepercayaan akan kesadaran dan keragaman sosial, perusahaan-perusahaan kecil dapat menjadi perusahaan yang paling menguntungkan di masa depan.