Road show IPO adalah rangkaian presentasi yang dilakukan oleh perusahaan yang akan menerbitkan sekuritas publik kepada calon pembeli sekuritas tersebut. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk go public, tim manajemennya berkeliling di seluruh negeri untuk mempresentasikan sahamnya kepada calon investor dengan tujuan membangun kegembiraan untuk penawaran umum yang akan datang dan menghasilkan investasi sebelum IPO.

Titik Pertunjukan IPO

Road show IPO biasanya berlangsung setelah perusahaan datang untuk berdamai dengan bank investasi dan menghasilkan prospektus tapi sebelum saham tersebut terdaftar di bursa publis manapun. Ini memberi kesempatan investor yang lebih besar untuk berinvestasi di perusahaan pada harga yang ditetapkan sebelum saham go public; ini disebut sebagai alokasi IPO.

Road show biasanya untuk investor institusi seperti dana pensiun dan bank investasi lainnya, bukan untuk investor swasta, dan mereka membantu perusahaan pra-IPO menghasilkan buzz dan investasi besar sebelum go public. Hal ini membantu meningkatkan harga saham dan nilai pemegang saham dalam jangka pendek.

Mengambil Pandangan Di dalam Jalan IPO Show

Jalan raya IPO biasanya berlangsung dua minggu terakhir dan memungkinkan tim manajemen perusahaan membuat promosi penjualan akhir kepada investor besar sebelum go public. Road show ini bisa di seluruh negeri, di seluruh negeri atau global, dan bergantung pada perusahaan dan penjamin emisi yang melakukan pertunjukan. Namun, road show biasanya berlangsung di pusat keuangan besar di New York, San Francisco atau Chicago.

Terlepas dari lokasi pemberhentian, road show itu sendiri sangat Rumik. Pertama, underwriter IPO memperkenalkan perusahaan dan tim eksekutif dan prospektus untuk penawaran umum. Tim manajemen perusahaan kemudian menyajikan sejarah perusahaan dan prospek pertumbuhan di masa depan.

Presentasi eksekutif ini diarahkan untuk menarik investasi yang sangat besar dan mencakup prospek bisnis perusahaan, potensi pertumbuhan investasi, mengharapkan harga saham terbuka di bursa umum, angka pendapatan masa depan dan penalaran di balik IPO. Setelah itu, ada sesi tanya jawab untuk analis dan calon investor.

Rata-rata presentasi biasanya berlangsung sekitar 30 menit, dan sesi tanya jawab berlangsung 30 menit tambahan. Beberapa perusahaan melakukan lima presentasi dalam satu hari, dan melakukan perjalanan ke lebih dari delapan kota dalam periode dua minggu.

Pada dasarnya, road show IPO digunakan sebagai alat untuk memberi tahu investor institusional tentang sejarah perusahaan dan menyoroti bakat dan potensi tim manajemen eksekutif. Selanjutnya, ini mengkomunikasikan nilai masa depan keuangan perusahaan dan menarik investor untuk masuk lebih awal.

Pentingnya Road Show IPO

Pertunjukan jalan IPO sangat penting bagi keberhasilan penawaran umum perusahaan; 82% investor institusi mengatakan keseluruhan kualitas presentasi perusahaan merupakan komponen kunci dalam keputusan investasi mereka.Selanjutnya, road show yang sukses dianggap sebagai faktor terpenting ketiga dalam meningkatkan nilai pemegang saham, dengan 83% investor institusi percaya ada korelasi antara road show yang efektif dan kinerja IPO.

Untuk mendapatkan road show yang sukses, penting bagi tim manajemen perusahaan untuk membedakan perusahaan di benak para investor. Ini berarti sangat penting bagi presentasi untuk menyoroti manfaat kuantitatif perusahaan serta manfaat kualitatifnya.

Ketika sampai pada hal itu, budaya perusahaan adalah salah satu pembeda utama dalam sebuah bisnis. Mengkomunikasikan nilai karyawan perusahaan dan keseluruhan budaya perusahaan menunjukkan investor perusahaan siap untuk jangka panjang karena membangun sebuah tim untuk sukses. Ini berarti cerita perusahaan adalah komponen utama dari road show yang sukses, karena ini memungkinkan investor memahami tidak hanya pada investasi mereka, namun juga investasi yang mereka investasikan.