Dengan munculnya dana yang diperdagangkan di bursa, investor ritel dapat memegang sekumpulan sekuritas - khususnya obligasi - yang pada masa lalu memerlukan bantuan spesialis pendapatan tetap terlatih. Seperti yang investor ketahui, lingkungan suku bunga saat ini di U. S. telah memaksa investor pendapatan tetap untuk memperluas cakrawala mereka saat mencari imbal hasil. Salah satu daerah yang telah mendapatkan daya tarik adalah munculnya pasar obligasi. Saat ini, ada beberapa kandidat menarik yang bisa dipilih, namun sayangnya kurangnya cakupan membuat mereka menjadi tugas yang sulit. Pada artikel di bawah ini, Anda akan menemukan beberapa ETF obligasi emerging market yang populer yang bisa layak dilihat lebih dekat. ( Untuk lebih, lihat: Pengantar Obligasi Pasar Muncul .)
PowerShares Emerging Markets Portofolio Utang Negara
Portofolio Utang Utang PowerShares Emerging Markets (PCY PCYPwrShr ETF FTII29 44-0 14% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) ETF bertujuan untuk menginvestasikan 90% dari total asetnya dalam sekuritas yang melacak obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh sekitar 22 negara emerging market. Indeks dibangun menggunakan metodologi indeks kepemilikan dan diimbang ulang dan dibentuk kembali setiap tiga bulan. Ini membawa rasio biaya total sebesar 0,50% dan memiliki nilai pasar sebesar $ 2. 25 miliar. Hasil untuk jatuh tempo dana adalah 5. 10%. Dalam hal distribusi, dana tersebut membayar distribusi bulanan sekitar $ 0. 10721, yang setara dengan perkiraan hasil tahunan sebesar 4,38%. ( Untuk membaca lebih lanjut, lihat: Resiko Berinvestasi di Pasar Berkembang .
Lihatlah grafik PCY di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa itu diperdagangkan dalam tren naik yang ditentukan. Langkah baru-baru ini kembali ke ayunan tingginya $ 29. 50 menunjukkan bahwa meningkatnya permintaan dapat menyebabkan kenaikan momentum ke atas. Saat ini, ada beberapa sinyal teknis yang menunjukkan tren ini akan membalikkan waktu dalam waktu dekat. ( Untuk lebih lanjut, lihat: Berinvestasi dalam Obligasi dan Pendapatan Tetap .
Vanguard Emerging Markets Obligasi Pemerintah ETF
Obligasi Pemerintah Vanguard Emerging Markets ETF (VWOB VWOBVn Em Mks Gv Ix80 09-0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dibangun dari 676 obligasi yang mencakup spektrum pasar negara berkembang. Negara dengan bobot tertinggi termasuk Rusia, Brasil, Meksiko, China, Turki, Indonesia, Venezuela dan Uni Emirat Arab. ETF ini memiliki rasio biaya yang relatif rendah yaitu sebesar 0,35%, yaitu 71% lebih rendah dari rasio biaya rata-rata dana dengan kepemilikan serupa. Seperti kasus PCY, ETF ini juga cukup likuid dengan total aset bersih sebesar $ 295. 7 juta. Distribusi bulanan biasanya berkisar antara $ 0.27 dan $ 0. 30. Untuk investor hasil pencarian, hasil SEC dari VWOB adalah 4. 43% pada 5 September 2014. ( Untuk selengkapnya, lihat: Memahami Harga dan Hasil Obligasi .) > Lihatlah grafik, Anda dapat melihat bahwa saat ini trading mendekati moving average 50 hari. Tingkat ini telah menopang harga selama beberapa minggu terakhir dan banyak investor obligasi pasar yang sedang berkembang kemungkinan akan mencari untuk memasuki posisi pada level saat ini.
WisdomTree Emerging Markets Dana Utang Lokal
The WisdomTree Emerging Markets Dana Utang Lokal (ELD
ELDWT EM Lokal Db37 83 + 0 96% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berinvestasi dalam utang lokal dalam mata uang negara-negara emerging market. Negara-negara yang memiliki minat khusus yang ditemukan dalam portofolio dana tersebut antara lain Brasil, Cile, Kolombia, Meksiko, Peru, Polandia, Rumania dan Rusia. ETF ini membawa rasio biaya sebesar 0, 55%, yang sebanding dengan PCY. ETF ini memiliki total aset bersih sebesar $ 832 juta dan memiliki pengembalian 3 bulan sebesar 2. 42%. Melihat distribusi bulanan, investor dapat mengharapkan untuk melihat $ 0. 13, yang berarti hasil distribusi kira-kira 3. 32%. Lihatlah grafik, Anda akan melihat bahwa harga baru-baru ini memantul dari dukungan jangka panjang dari rata-rata pergerakan 200 hari. Tindakan harga sideways menunjukkan bahwa dana tersebut diperdagangkan dalam periode konsolidasi dan trader yang paling aktif akan mencari posisi mendekati mendekati $ 45. 62 mungkin. (
Untuk lebih lanjut, lihat: Berinvestasi dalam Hutang Pasar Berkembang . SPDR Barclays Capital Emerging Markets Obligasi Lokal ETF
Obligasi SPDR Barclays Capital Emerging Markets ETF (EBND
EBNDSPDR Blmbrg Brc29 11 + 0. 78% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berusaha memberikan hasil, sebelum biaya dan pengeluaran, yang sesuai dengan Indeks Diversifikasi Pasar Uang Lokal Barclays Emerging Markets. ETF ini terdiri dari 427 kepemilikan dan memiliki total aset bersih sebesar $ 117. 92 juta. Sebanding dengan dana lain yang ditunjukkan di atas, perdagangan EBND dengan rasio biaya sebesar 0,50% dan membayar distribusi bulanan. Hasil SEC 30 hari saat ini masuk pada pukul 5. 03% Lihatlah grafik, Anda akan mendapati bahwa harga perlahan-lahan melayang ke bawah sejak mencatat tingginya $ 31. 64 kembali di bulan Juli. Pedagang aktif akan ingin menunggu di sela-sela beberapa minggu lagi dengan harapan bisa memasuki posisi mendekati moving average 200 hari, yang saat ini duduk di level $ 30. 08. ( Untuk lebih lanjut, lihat: ETF Emerging Market untuk Akun Pensiun Anda . iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund (EMB < EMBiSh JP Morg EMB115 26-0 14%
Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ) memberi investor eksposur obligasi pemerintah berdenominasi dolar AS yang diterbitkan oleh negara-negara emerging market. ETF ini terdiri dari hutang negara dari lebih dari tiga puluh negara emerging market dan membawa rasio biaya sebesar 0,60%. ETF ini memiliki total aset bersih hampir $ 4. 7 miliar dan memiliki 266 kepemilikan.Negara-negara yang memiliki minat khusus terhadap dana tersebut adalah Turki, Filipina, Kolombia, Rusia, Hongaria dan Brasil. Hasil SEC 30 hari saat ini adalah 4. 28%. Dengan melihat grafik, Anda dapat melihat bahwa dana diperdagangkan dalam tren naik yang mapan dan pergerakan menuju arus tertinggi menunjukkan bahwa para pedagang akan terus menyimpan dana ini dalam daftar tontonan mereka dan akan terus menambah posisi saat bergerak melampaui sebelumnya. tertinggi Dari perspektif manajemen risiko, trader kemungkinan akan menetapkan stop-loss order mereka di bawah moving average 50 hari di bawah ini, yang saat ini diperdagangkan pada $ 114. 49. ( Lebih jauh lagi, lihat: Nilai Lebih Baik: Hutang atau Ekuitas Pasar Berkembang . Inti Obligasi Investor obligasi melihat ke arah ekonomi pasar negara berkembang untuk menghasilkan. Untungnya, ada ETF yang bisa mengakses investasi semacam itu jauh lebih mudah. Tempat yang baik untuk memulai adalah menganalisis ETF yang telah disebutkan sebelumnya. (
Untuk membaca lebih lanjut, lihat:
Evaluasi Pasar Berkembang . )
Berinvestasi pada Obligasi: 5 Kesalahan yang Harus Dihindari di Pasar Saat Ini
Investor perlu memahami lima kesalahan yang melibatkan risiko suku bunga, risiko kredit, obligasi kompleks, markup dan inflasi yang harus dihindari di pasar obligasi.
Bagaimana investasi di bank-bank di pasar negara berkembang dibandingkan dengan negara maju?
Mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara berinvestasi di bank di pasar negara berkembang versus berinvestasi di bank di negara maju.
Mengapa berinvestasi di minyak dan gas di pasar negara berkembang lebih berisiko daripada berinvestasi di negara maju?
Temukan beberapa masalah potensial yang terkait dengan investasi minyak dan gas di negara-negara emerging market yang cenderung membuat investasi berisiko lebih tinggi.