Daftar Isi:
Indeks Standard and Poor's 500 (S & P 500) dianggap sebagai indeks patokan utama untuk mengukur kinerja pasar ekuitas U. S.. Indeks tersebut dibentuk pada tahun 1923 dengan beberapa saham, dan akhirnya tumbuh menjadi 500 saham pada tahun 1957, ketika Standard Statistics bergabung dengan Poor's Publishing untuk membentuk Standard and Poor's. Indeks tersebut menampung sekitar 500 dari perusahaan publik terkemuka yang mewakili ekonomi, sebagaimana ditentukan oleh komite Standard and Poor's. Baru-baru ini, indeks tersebut juga memasukkan perusahaan-perusahaan asing, meningkat menjadi 505 saham pada 15 April 2016. Kinerja lima tahun dari S & P 500 adalah 12 18%, dan kinerja tahunan (YTD) adalah 3 08%, per 18 April 2016. Investor merasa sangat bullish tentang indeks S & P 500 dapat mempertimbangkan untuk menambahkan saham dari dana tukar yang diperdagangkan di bursa efek (ETF) ke portofolionya. Berikut ini adalah perbandingan dua S & P 500 ETFs leverage.
ProShares Ultra S & P 500
ProShares ULTRA S & P 500 (NYSEARCA: SSO SSOProShs Ultr S & P102 30 + 0 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >) adalah ETF double-leveraged yang berusaha menduplikat kinerja satu hari S & P 500 sebesar 200%. Dibentuk pada tanggal 19 Juni 2006, SSO telah menghasilkan 8,2% rata-rata tahunan kembali (AAR) sejak awal. Sebagai ETF leverage, investor harus mengingat bahwa kelebihan volatilitas dapat berdampak negatif terhadap kinerja, karena efek peracikan. SSO dirancang untuk melipatgandakan kinerja S & P 500 satu hari, dan kemudian me-reset ulang untuk memulai lagi keesokan harinya. SSO memiliki aset $ 192 miliar dan memiliki rasio biaya 0,89%. Perusahaan memiliki 504 saham dan memiliki rasio 27 price-earning ratio (P / E) dengan harga 18.8-to-book (P / B), pada tanggal 31 Maret 2016.
AAPLApple Inc174. 59 + 1. 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 23 + 0. 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation Xuexion Mobil Corp83 61 + 0. 51% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 11 + 0 . 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 14-0. 03% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ). Kinerja tiga tahun dana tersebut adalah 23. 36% dibandingkan dengan 12. 90% untuk S & P 500. Kinerja satu tahun adalah 1. 97% dibandingkan dengan kinerja S & P 500 sebesar 3, 18%. Kinerja YTD adalah 5,62%, dibandingkan dengan 3,46% dari S & P 500, pada tanggal 19 April 2016. Rata-rata volume perdagangan harian adalah 4.86 juta saham. SSO paling cocok untuk investor bullish dengan jangka waktu holding jangka pendek hingga menengah.
UPROPSh UPr S & P500126. 64 + 0. 29%
Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ) adalah ETF berlapis tiga yang berusaha menduplikat kinerja satu hari S & P 500 sebesar 300%. UPRO memegang perusahaan yang sama dengan S & P 500, dan memiliki rasio biaya sebesar 0,95%. Dibentuk pada tanggal 23 Juni 2009, UPRO telah kembali 39. 68% sejak awal. Efek negatif dari peracikan lebih terasa di UPRO daripada SSO. Hal ini dibuktikan dengan kinerja satu tahun negatif 1. 08% dibandingkan dengan 1. 97% untuk SSO, dan 3. 18% dari S & P 500, pada 19 April 2016. Leverage ekstra adalah bermata dua pedang yang bisa mengikis performa selama periode pasar yang bergejolak. Dampak terbesar terjadi saat diadakan untuk periode waktu di luar enam bulan. Kinerja UPRO tiga bulan adalah 37. 97%, dibandingkan dengan 12. 32% untuk S & P 500, yang bertepatan dengan tujuan peningkatan kinerja 300%. Kinerja enam bulan mulai berkurang pada level 21. 38% dibandingkan dengan 8. 49% untuk S & P 500. Kinerja YTD adalah 7,28% dibandingkan dengan 3,46% untuk S & P 500. Semakin lama UPRO diadakan, semakin besar bentuk peluruhan harga, karena volatilitas pasti datang ke dalam gambar. Oleh karena itu, waktu memegang ideal untuk rentang UPRO dari satu hari, seperti yang dirancang untuk, sampai kurang dari enam bulan. Jangka waktu bertahan lebih dari enam bulan telah menunjukkan bahwa keefektifan leverage tidak hanya berkurang, namun sebenarnya menjadi bumerang. Rata-rata volume perdagangan harian adalah 3. 9 juta saham. UPRO paling cocok untuk investor yang sangat bullish dengan jangka waktu holding jangka pendek.
DXD vs DDM: Membandingkan Ekuitas Dow Jones Equity Leveraged
Menemukan dua dana yang diperdagangkan di bursa yang memberikan eksposur leveraged terhadap ekuitas Dow Jones, dan melihat perbandingan struktur, risiko dan karakteristik pengembalian mereka.
SDS vs. SPXU: Membandingkan Leveraged U. S. Equity ETFs
Jelajahi profil keuangan dua ETF leverage yang mendapatkan keuntungan saat S & P 500 menurun, dan pelajari jenis investor yang mungkin menganggap dana ini menarik. Indeks Standard and Poor's 500 (S & P 500) adalah indeks dari 500 perusahaan dan indikator utama kinerja saham U. S. topi besar.
ETF leveraged: 3 Manfaat Lebih Pilihan (SSO, SPY)
Mencari tahu bagaimana opsi berfungsi seperti instrumen leverage dan belajar tentang bagaimana ETF leveraged mungkin lebih sesuai untuk beberapa investor.