Penasihat keuangan dan perencana yang ingin mengubah praktik mereka harus menggunakan program pembinaan. Program pelatihan mengajarkan para penasihat praktik dan metodologi yang digunakan oleh praktik industri yang paling elit.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC adalah perusahaan pembinaan yang berbasis di California yang didirikan oleh CEO John Bowen pada tahun 2000. Perusahaan ini menawarkan berbagai solusi untuk penasihat keuangan melalui pelatihan satu lawan satu dan lokakarya perusahaan. Salah satu solusinya adalah program pembinaan Lewat Satu Tahun, yang mengajarkan perilaku konsultasi yang tepat untuk membuat penasihat lebih sukses dalam praktik penasehat mereka. Ini memberikan lima manfaat bagi peserta: kewirausahaan, kepercayaan, fokus, tujuan dan pendekatan.

Program Breaking Through dibagi menjadi 16 taktik dan memberikan layanan kepada para penasihat dalam berbagai cara. Peserta menghadiri tiga sesi intensif dua hari di kantor pusat perusahaan. Setiap bulan selama satu tahun, penasihat menerima panggilan pembinaan individu untuk membantu strategi langkah demi langkah. Ada empat webinar khusus sepanjang tahun ini untuk membimbing para penasihat melalui rencana masing-masing. CEG juga menyediakan email mingguan, sebuah situs e-learning dan peer coaching.

Penasihat yang telah menyelesaikan program ini mengklaim bahwa metode tersebut berhasil dan benar-benar mengubah inti praktik mereka menjadi lebih baik. CEG mengklaim bahwa penasihat yang menjalani program ini meningkatkan pendapatan dan kualitas layanan klien, sementara memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang lebih mudah diatur. Program Breaking Through berharga $ 24.000, tidak termasuk biaya perjalanan.

Institut Oechsli

Institut Oechsli adalah salah satu perusahaan pembinaan yang paling banyak digunakan oleh penasihat keuangan. Dibuat pada tahun 1978 oleh pendiri Matt Oechsli, Institut Oechsli melakukan penelitian tahunan terhadap investor makmur dan profesional keuangan yang sukses. Hasilnya dibagi sepanjang program pembinaan perusahaan. Program utama ini disebut metode Performance Coaching. Institut Oechsli mengklaim bahwa rata-rata klien pembinaan menghasilkan lebih dari $ 19 juta aset selama 12 bulan terakhir, menambahkan 21 klien baru dan meningkatkan biaya konsultasi hampir 22%.

Performance Coaching tidak memiliki kerangka waktu yang ditetapkan, meskipun Institut Oechsli mengklaim bahwa penasihat paling sukses telah terdaftar paling sedikit selama tiga tahun. Program ini dapat disesuaikan berdasarkan layanan yang ingin diterima oleh penasehat. Kurikulum dibagi menjadi tiga segmen: pemasaran hubungan, manajemen hubungan dan kehadiran digital. Ada beberapa kiriman yang dimulai dengan penilaian penasihat elit, yang membantu institut tersebut mencocokkan pelatih yang tepat dengan penasihat tersebut.Sesi pelatihan satu lawan satu diadakan setiap dua minggu melalui konferensi telepon atau web. Program ini juga memungkinkan peserta akses tak terbatas ke webinar pengajaran dan informasi. Lembaga ini menawarkan Simposium Pemasaran Terpadu dua tahunan yang dirancang khusus untuk melatih klien. Biaya bervariasi tergantung pada layanan yang dipesan, namun disusun dengan biaya dimuka dan biaya bulanan yang dapat diatur. The Affluent Marketing Symposium memiliki biaya kuliah sebesar $ 1, 695, tidak termasuk biaya perjalanan.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, pendiri dan CEO Carson Wealth, meluncurkan Peak Advisor Alliance pada tahun 1993 untuk berbagi wawasan tentang bagaimana menumbuhkan praktik konsultasi keuangan. Peak Advisor Alliance murni berbasis pada pelatihan digital melalui konferensi video. Program pelatihan membedakan dirinya dengan menawarkan arah yang benar-benar dipersonalisasi dan rencana pertumbuhan yang disesuaikan. Alih-alih mengikuti jadwal atau kurikulum tertentu, penasehat memulai dengan sebuah pengumuman penemuan pendahuluan. Pelatih memulai dengan mendengarkan tantangan yang dihadapi penasehat dalam praktik mereka. Setelah rencana yang dipersonalisasi diterapkan, perusahaan merumuskan konsultasi pembinaan terjadwal.

Situs ini menawarkan beberapa testimonial dari para penasihat yang mendaftar dalam program pelatihan dan meraih kesuksesan. Misalnya, salah satu penasihat menyebutkan memiliki masalah menjaga keseimbangan kerja / kehidupan sehat saat memperoleh praktik penasihat lainnya. Pelatihnya menasihatinya untuk menyaring, mempekerjakan dan melatih karyawan baru yang membantu praktik tersebut tumbuh dengan cara yang lebih efisien.

Biaya bervariasi, tergantung pada kebutuhan penasihat, dengan biaya bulanan rata-rata untuk rapat konsultasi terjadwal dan akses ke situs web menjadi $ 495 per bulan.