Reksa dana Thornburg Investment Management sebagian besar dikelola secara aktif. Sementara beberapa pakar dan pakar menyarankan investor untuk mengandalkan strategi pasif yang memberikan kinerja dengan biaya lebih rendah, beberapa dana yang dikelola secara aktif dapat memberikan kinerja dan imbal hasil ekstra untuk membuat biaya ekstra bermanfaat. Thornburg, sebagai keluarga dana, telah mengembalikan 8. 47% selama tiga tahun terakhir dan 7% selama lima tahun terakhir, oleh karena itu dana ini layak untuk diteliti untuk diversifikasi pensiun.

-> Jika Anda mencari eksposur obligasi di rekening pensiun Anda, pertimbangkan untuk berinvestasi di Thornthorn Limited Term Income Fund Kelas A. Short- dana obligasi berjangka membawa beban 1. 5% dan rasio biaya sebesar 0,87%, sambil memberikan imbal hasil sebesar 2,1%. Selain itu, dana tersebut dinilai lima bintang oleh Morningstar. Dengan meningkatnya tingkat lingkungan, durasi menjadi perhatian penting. Namun, seperti namanya, fokusnya di sini adalah pada obligasi jangka pendek. Keseluruhan portofolio dana tersebut menghasilkan rata-rata durasi efektif 2. 99 tahun dengan kualitas kredit BBB rata-rata. Portofolio obligasi dana berasal dari banyak wilayah pasar pendapatan tetap: 56,49% portofolio dialokasikan ke obligasi korporasi, 27,86% berada pada sekuritas berbasis mortgage (SBBS), 5. 9% berada di pemerintah AS. obligasi dan 3. 58% berada di obligasi pemerintah daerah. The Thornburg Limited Term Income Fund telah terbukti menjadi pemain jangka panjang yang andal. Melihat pengembalian lima tahun dana tersebut dari 3. 3% dan return 10 tahun sebesar 4. 44% memberikan dana keseluruhan peringkat kedua dan ketiga dalam kategori obligasi jangka pendek.

Dana Peluang Global Thornburg Kelas A (THOAX)

Dana Peluang Global Thornburg Kelas A terdiri dari persediaan dunia; 50. 85% portofolio ada di saham U. S. dan 40. 84% ada di non-U. S. pada November 2015. Dana tersebut memiliki 30,12% eksposur ekuitas Eropa dan 9. 45% di saham Asia. Dana tersebut mendapat rating bintang lima dari Morningstar, bersama dengan rating bintang perunggu. Reksa dana membawa beban 4. 5% dan mengenakan rasio biaya 1. 32% sambil menghasilkan 0,32%. Namun, menarik utama dana ini adalah kinerjanya yang luar biasa dalam jangka panjang. Peluang Global Thornburg Sebuah dana memiliki pengembalian tiga tahun sebesar 14% 12% dan pengembalian lima tahun sebesar 9. 61. Dalam kategori saham dunia, kinerja dana berada di peringkat pertama dan kedua dalam kategori ini.

Dana Pendapatan Kota Strategis Thornburg Kelas A (TSSAX)

Dana Pendapatan Kota Strategis Thornburg Kelas A secara eksklusif menawarkan eksposur ke pasar obligasi kota. Dana tersebut mendapat rating bintang empat dari Morningstar dan imbal hasil 2.33%, tapi biaya beban 2% dan memiliki rasio biaya 1. 25%. Durasi rata-rata dana tersebut mencapai 6,3 tahun dengan rata-rata peringkat kredit BBB. Melihat kinerja, dana tersebut telah kembali 3. 02% selama tiga tahun terakhir dan 6. 58% selama lima tahun terakhir. Tingkat pengembalian tersebut telah memberikan rangking masing-masing peringkat 18 dan keenam dalam kategori dana obligasi daerah. Sementara Dana Pendapatan Kota Strategis Thornburg mengenakan biaya yang di atas rata-rata dibandingkan dengan dana lain dalam kategori muni menengah, reksa dana ini juga di atas rata-rata.