Saham mid-cap umumnya berkinerja buruk pada mata uang utama mereka pada tahun 2015. Perlambatan pertumbuhan global, kemungkinan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat pada tahun 2015 dan belanja konsumen yang tidak merata turut berkontribusi pada aksi jual. saham mid-cap dan penurunan harga yang lebih cepat dibandingkan saham-saham besar.

Saham mid-cap beroperasi lebih baik daripada saham dengan tutupan besar berdasarkan risiko disesuaikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Perusahaan saham mid-cap cenderung menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dan menikmati valuasi yang lebih tinggi selama masa ekspansi ekonomi. Pada saat yang sama, saham mid-cap dianggap lebih berisiko pada saat-saat buruk, dan valuasi mereka disesuaikan turun jauh lebih cepat. Subjek ini mengembalikan saham mid-cap ke tingkat volatilitas yang tinggi dari waktu ke waktu.

Meskipun banyak ketakutan, ekonomi U. S. menunjukkan sedikit tanda-tanda perlambatan dan benar-benar menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dikuasai negara-negara maju. Masih belum pasti apakah gambaran ekonomi yang relatif lebih cerah di AS akan diterjemahkan ke tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk saham mid-cap mengingat valuasi mereka yang sudah tinggi pada akhir 2015. Investor yang ingin melakukan investasi jangka panjang ke saham mid-cap masih dapat dilakukan. Jadi dengan menggunakan reksa dana yang beragam dengan core mid-cap holdings.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund

Aset under management (AUM): $ 837 juta

2010-2015 nilai aset bersih tahunan rata-rata (NAB) kembali: 14. 09%

Rasio biaya bersih: 0. 61%

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund adalah dana strategi ekuitas terdiversifikasi dengan saham inti tengah. Dana tersebut memilih kepemilikan berdasarkan model statistik multifaktor yang menggunakan indikator pasar top-down dan karakteristik fundamental bottom-up perusahaan. Kepemilikan utama dana tersebut meliputi saham keuangan (alokasi 22%), saham discretionary konsumen (alokasi 18%) dan ekuitas teknologi informasi (alokasi 16%). Dana tersebut cukup terdiversifikasi dengan baik; 10 kepemilikan teratas memiliki alokasi 7%. Lima saham teratas dari dana tersebut meliputi Southwest Airlines, PPL, Public Service Enterprise Group, Electronic Arts dan Delphi Automotive.

Dana tersebut memperoleh peringkat keseluruhan bintang lima dari Morningstar karena tingkat pengembalian disesuaikan dengan risiko yang solid. Hal ini membutuhkan investasi minimum sebesar $ 2, 500 dan tidak ada biaya beban.

Dreyfus Mid Cap Index Fund

AUM: $ 3. 1 miliar

NAB rata-rata tahunan 2010-2015 = 12,65%

Rasio biaya bersih: 0. 5%

Dreyfus Mid Cap Index Fund berusaha untuk meniru hasil investasi Standard & Poor's (S & P ) MidCap 400 Index, yang terdiri dari 400 saham domestik mid-cap. Aset dana tersebut diinvestasikan secara luas di berbagai sektor.Stok industri memiliki alokasi tertinggi 17% di antara semua sektor lainnya, sementara ekuitas siklis konsumen memiliki alokasi 14%. Dana melacak indeks yang mendasarinya dengan kesalahan pelacakan minimal yang biasanya tidak melebihi 0. 5%. Dana tersebut terdiversifikasi secara luas dengan tidak ada satu penangguhan untuk lebih dari 1% dari total aset dana.

Dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ini mengenakan rasio biaya bersih yang relatif rendah dan tidak memiliki biaya beban. Investor diharuskan memberikan kontribusi minimal $ 2, 500 untuk memulai posisi di reksa dana ini.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Saham Investor

AUM: $ 67 miliar

2010-2015 NAV tahunan rata-rata kembali: 13. 46%

Rasio biaya bersih: 0. 23%

The Vanguard Mid -Cap Index Fund Investor Shares adalah salah satu dana indeks dengan biaya terendah dengan eksposur ekuitas AS mid-cap yang luas. Dana tersebut melacak kinerja Indeks CRSP U. S. Mid Cap, yang terdiri dari saham dengan kapitalisasi pasar antara persentil ke 70 dan ke-85 terbesar di pasar ekuitas U. S.. Dana tersebut memiliki diversifikasi yang luas di berbagai sektor ekonomi U. S., dengan saham keuangan menyumbang sekitar 19% dari portofolio dana tersebut. Stok industri dan saham barang konsumsi masing-masing memiliki alokasi sekitar 17% dan 15%. Reksadana memiliki indeks ketat berikut; Ini memegang hampir semua saham yang termasuk dalam indeks benchmark.

Dana ini menonjol di antara rekan-rekannya karena rasio biaya bersihnya yang rendah. Dana tersebut telah mendapatkan peringkat keseluruhan bintang empat dan peringkat analis emas dari Morningstar. Dana tersebut memerlukan investasi minimum sebesar $ 3.000 dan tidak ada biaya beban.

Northern Mid Cap Index Fund

AUM: $ 1. 6 miliar

NAB NAV rata-rata tahunan 2010-2015: 12. 83%

Rasio biaya bersih: 0. 15%

Seperti Dana Indeks Mid-Dreyfus Mid Cap, Northern Mid Cap Index Fund adalah reksa dana yang dikelola secara pasif dana yang melacak kinerja S & P MidCap 400 Index. Reksa dana ini memiliki alokasi yang sangat mirip antar sektor ekonomi U. S. yang melacak Indeks S & P MidCap 400, dengan industri yang memiliki bobot paling besar dari aset dana sebesar 17%. Rasio biaya bersih yang sangat rendah membuat dana ini terpisah dari reksa dana lainnya, sehingga cocok untuk investor yang sadar biaya. Dana tersebut mencapai biaya rendah seperti penggunaan teknik kuantitatif berpemilik yang dirancang untuk meminimalkan biaya perdagangan. Dana tersebut telah menghasilkan kesalahan pelacakan minimal yang berada di bawah 0,5% lebih dari horizon waktu 10 tahun.

Dana tersebut telah menerima peringkat bintang empat dari Morningstar karena tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko. Ini mengenakan biaya muatan dan memerlukan investasi minimum sebesar $ 2, 500.

Columbia Mid Cap Index Fund Kelas A

AUM: $ 3. 7 miliar

2010-2015 NAB rata-rata tahunan return: 12. 54%

Rasio biaya bersih: 0. 45%

The Columbia Mid Cap Index Fund Class A melacak kinerja Indeks S & P MidCap 400. Tidak seperti rekan-rekannya yang melacak indeks yang sama, dana ini melakukan replikasi penuh indeks underlying dengan menahan 400 saham pada indeks.Hal ini sebagian menjelaskan mengapa dana tersebut memiliki rasio biaya yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan dana sejenis yang menggunakan teknik pengambilan sampel untuk mencapai hasil investasi serupa dengan Indeks S & P MidCap 400. Untuk alasan ini, saham keuangan memiliki bobot tertinggi dalam portofolio dana dengan alokasi 26%, sementara ekuitas teknologi informasi memiliki alokasi 16%.

Dana tersebut dianugerahi peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ini tidak memiliki biaya beban dan mengharuskan investor untuk menyumbang minimal $ 2.000. Meskipun ada kemungkinan bahwa saham mid-cap dapat terus berkinerja buruk dengan ekuitas besar sampai tahun 2016, investor yang mencari lebih baik prospek pertumbuhan dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dalam jangka panjang harus secara hati-hati menilai dana yang menyediakan portofolio saham mid-cap AS yang terdiversifikasi secara luas dengan biaya yang masuk akal.